الأخبار الهامة لليوم

تبحث الحكومة البريطانية تزويد أوكرانيا بدبابات قتال تشالنجر 2 لدعمها في حربها المستمرة مع روسيا. إثر ذلك ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم.

نمت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة بنسبة 4.1٪ في نوفمبر. على الرغم من أن الرقم الأخير هو الأقوى منذ يناير إلا أن المعدل كان أقل من مستوى التضخم البالغ 10.7٪ في نوفمبر مما مارس ضغوطاً على زوج العملات GBP/USD.

لمحة سريعة: سجّلت أسعار الذهب مكاسب يوم الاثنين في ظل تراجع الدولار الأمريكي.

ما حدث: استهل الذهب تعاملات أول أسبوع تداول كامل لهذا العام بأقوى مستوى خلال اليوم منذ 9 مايو.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2٪ يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3٪ إلى 32.82 دولار في ديسمبر وانكماش نشاط الخدمات في الشهر.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 223 ألف وظيفة، وهو الأقل منذ ديسمبر 2020، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.5٪ في ديسمبر.

كما حصلت المعادن الثمينة على الدعم في بداية أسبوع التداول الكامل الأول لعام 2023 بفعل ضعف الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر. بشكل عام فإن ضعف الدولار الأمريكي يجعل السلع بما في ذلك الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ICE بنحو 0.8٪ إلى 103 يوم الاثنين. كما تم تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

فيما انعكس موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشدد خلال العام الماضي سلباً على الذهب. مع ذلك، أدت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى زيادة التكهنات بقيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ مما يدعم المعنويات لزيادة صعود سعر الذهب حيث يتوقع المتداولون الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في فبراير.

وقد ارتفعت أسعار الذهب لتسليم فبراير 8.10 دولار أو 0.4٪ لتستقر عند 1877.80 دولار للأونصة يوم الاثنين. فيما تراجعت أسعار الفضة لتسليم مارس 11 سنتاً إلى 23.87 دولاراً للأونصة بعد أن بقيت في المنطقة الإيجابية لمعظم الجلسة.

وأضاف النحاس لشهر مارس 12 سنتاً إلى 4.03 دولارات للرطل، بينما انخفض البلاديوم لتسليم مارس إلى 1775.40 دولار للأونصة واستقر البلاتين لشهر أبريل على انخفاض عند 1098.6 دولار للأونصة.

ما يجب مراقبته: ستتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر البنك المركزي في ستوكهولم.

ينتظر المتداولون صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس والتي من المتوقع أن توفر اتجاهاً أوضح لأسعار الذهب. إذ يتوقع المحللون تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.7٪ في ديسمبر من 7.1٪ في نوفمبر.

السوق اليوم

من المتوقع أن تستقطب الأسهم الأوروبية اهتمام المستثمرين اليوم بعد إغلاقها على ارتفاع أمس الاثنين.

الملخص: بدأت أسواق الأسهم الأوروبية أسبوعها الجديد بصورة إيجابية وحققت ارتفاعاً إلى أقوى مستوى لها منذ مايو 2022.

التفاصيل: من المرجح أن يستفيد الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير من إعادة فتح الحدود في الصين. إذ استأنفت هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين استقبال المسافرين من الخارج دون الحاجة إلى الحجر الصحي مما يشير إلى نهاية تطبيق الصين لسياستها الصارمة “صفر كوفيد” بعد بقاء الحدود مغلقة لمدة ثلاث سنوات تقريباً.

وجاء معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.5٪ في نوفمبر، مقارنة بـ 7.1٪ في الشهر الماضي.

كما ارتفعت الأسهم الألمانية بشكل حاد يوم الإثنين بعد الإعلان عن أرقام الإنتاج الصناعي الذي جاءت أعلى من المتوقع في نوفمبر. وارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 1.25٪ ليغلق عند 14792.83 يوم الاثنين.

أيضاً أضاف المؤشر الأوروبي STOXX Europe 600 مكاسب بـ 0.88% ليغلق عند 448.35 يوم الاثنين مع إغلاق معظم القطاعات ضمن المنطقة الإيجابية. وكانت أسهم التكنولوجيا هي الأفضل أداءً حيث ارتفعت بأكثر من 3٪.

بدورها واصلت الأسهم في لندن مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي يوم الاثنين. وارتفع مؤشر FTSE 100 القياسي بنسبة 0.33٪ إلى 7724.94 وسط ارتفاع في أسهم شركات العقارات والطاقة.

ما هي التوقعات: في ظل غياب أي بيانات اقتصادية رئيسية من منطقة اليورو اليوم، من المتوقع أن يتحول تركيز المتداولين نحو التقارير الأمريكية وعوامل الاقتصاد الكلي. بينما ستظل بيانات الإنتاج الصناعي وبيانات الميزان التجاري لمنطقة اليورو المقرر إصدارها يوم الجمعة موضع اهتمام الأسواق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم أمس بصورة متباينة حيث انخفض مؤشر داو جونز وإس آند بي بنسبة 0.34٪ و 0.08٪ على التوالي، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.62٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، ومعدل البطالة والإنتاج الصناعي في تركيا، والإنتاج الصناعي الفرنسي، والإنتاج الصناعي الإسباني. أما في الولايات المتحدة لدينا مؤشر NFIB ومؤشر Redbook والمؤشر الاقتصادي IBD / TIPP ومخزونات الجملة وتغير مخزون النفط الخام من معهد البترول الأمريكي، بالإضافة إلى معدل التضخم في البرازيل.