الذهب يسجّل أكبر انخفاض أسبوعي له في 5 أشهر

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجلت أسعار الذهب خسائر يوم الجمعة بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.

التفاصيل: شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

كما أن قرار خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس قد أثّر على أسعار الذهب.

ما أهمية ذلك: حصل الجمهوري دونالد ترامب على فترة ولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة، متغلباً على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وقد حقق ترامب عودة انتخابية تاريخية الأسبوع الماضي، حيث حصل على 295 صوتاً مقابل 226 لمنافسته هاريس.

هذا وقد ارتفع الدولار الأمريكي في ضوء تكهنات تشير بأن سياسات ترامب مؤيدة للأعمال التجارية وستؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى.

ومن جانبه، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. إلّا أن صانعو السياسة أفادوا بإنهم سيتبعون نهجاً متحفظاً لخفض آخر لسعر الفائدة على المدى القريب. مع ملاحظة أن فوز ترامب في الانتخابات قد أثار تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة بسبب سياسة التعريفة الجمركية للرئيس الجديد.

ومع ذلك، أدى خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى دعم أسعار الذهب، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

كما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي على أسعار الذهب، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل المعادن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية. حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ ليصل إلى 104.95 يوم الجمعة. وقد حقق مؤشر الدولار مكاسب خلال الأسبوع.

في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4٪ لتستقر عند 2694.80 دولار للأونصة يوم الجمعة.

وفي تداولات المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة وأسعار البلاتين إلى 31.449 دولار و 978.50 دولاراً للأونصة على التوالي، بينما استقر البلاديوم عند 992.20 دولار.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخّم من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب مستقبلاً، حيث إن المعدن الأصفر يعتبر بشكل واسع النطاق أصلا تحوطياً ضد التضخم.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6٪ في أكتوبر، والذي كان قد تراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 2.4٪ في سبتمبر. كما يتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في أكتوبر، وهي نفس وتيرة شهر سبتمبر. كما يتوقّع أن ترتفع أسعار السلع التي تنتجها الشركات المصنّعة بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في أكتوبر، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير في شهر سبتمبر.

الأسواق اليوم

ستتجه الأنظار اليوم نحو الدولار الكندي بعد صدور بيانات الوظائف.

الملخص: انخفض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي يوم الجمعة في ضو ء انخفاض أسعار النفط الخام وقوة الدولار الأمريكي.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الوظائف في كندا ارتفعت بمقدار 14,500 فقط في أكتوبر، مقارنةً بزيادة قدرها 46,700 في الشهر السابق. وقد جاء الرقم أقل بكثير من تقديرات السوق البالغة 25000 وظيفة إضافية.

في حين جاء معدل البطالة في كندا دون تغيير عند 6.5٪ في أكتوبر، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 6.6٪.

ومن جانبه، خفّض بنك كندا مؤشر سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ يونيو من هذا العام، بما في ذلك خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المعلن عنه مؤخراً. وقد أدى تراجع سوق العمل الذي أظهره آخر تقرير للوظائف إلى خفض التكهنات بأن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في 11 ديسمبر.

كما أثّر تراجع أسعار النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، على الدولار الكندي. حيث انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على 2.7٪ لتستقر عند 70.38 دولار للبرميل يوم الجمعة.

هذا وارتفع الدولار بسبب احتمالات زيادة التعريفات الجمركية والسياسات المالية التوسعية المتوقعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مع ملاحظة أن ارتفاع زخم الدولار الأمريكي أدى إلى الضغط على زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي.

انخفض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ ليصل إلى 1.3915 يوم الجمعة. كما انخفض مؤشر S&P/TSX المركّب بنسبة 0.35٪ ليغلق عند 24759.40.

ما يجب مراقبته: مع عدم توقّع إصدارات اقتصادية رئيسية من كندا اليوم، يترقّب المستثمرون صدور بيانات تصاريح البناء يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تنخفض القيمة الإجمالية لتصاريح البناء بنسبة 1.1٪ في سبتمبر، والتي كانت قد انخفضت بنسبة 7٪ لتصل إلى 11.5 مليار دولار في أغسطس.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.84٪ و 0.76٪ و 1.17٪ و 0.65٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع طفيف لزوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للإنشاءات العقارية BNP Paribas في أيرلندا إلى 49.4 في أكتوبر، من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 49.0 في سبتمبر، مما أدى إلى دعم زوج اليورو/الدولار.

تقلّص فائض الحساب الجاري لليابان إلى 1,717.1 مليار ين في سبتمبر، من 2,954.2 مليار ين في الشهر نفسه من العام السابق. أدت القراءة الأخيرة التي خالفت توقعات السوق بفائض قدره 3،273 مليار ين إلى انخفاض زوج الين/الدولار في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

انخفض الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنةً بزيادة معدّلة نسبتها 2.9٪ في أغسطس. سجّلت المنطقة أول انخفاض في الإنتاج الصناعي منذ يونيو مما أدى إلى الضغط على زوج الريال السعودي/الدولار.

جاء معدل التضخم السنوي في الصين عند 0.3٪ في أكتوبر، ليسجل انخفاضاً مقارنةً بقراءة سبتمبر عند 0.4٪، مما أدى إلى ارتفاع زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري في روسيا.