مكاسب قوية للذهب بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الثلاثاء حيث استوعب المستثمرون آخر البيانات الاقتصادية الأمريكية.

التفاصيل: أثارت مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع تكهنات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2024.

كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.1٪ في مايو، بعد انخفاض نسبته 0.2٪ في أبريل. وقد جاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق بنمو نسبته 0.3٪ ، مما يشير إلى انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين.

وبالحديث عن أسعارالفائدة، ذكر جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجياً بمرور الوقت. وأفاد أيضاً بإن التضخم سيستمر في التراجع، هذا في حين أنه أحجم عن تحديد توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي.

ومن ناحيةٍ أخرى، أدت نتائج مبيعات التجزئة إلى تفاقم التكهّنات حول قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر. علماً بأن انخفاض سعر الفائدة يقلّل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى تعزيز أسعار الذهب حيث أن انخفاض الدولار يجعل المعادن أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 105.26 يوم أمس الثلاثاء.

أوقف بنك الشعب الصيني مشترياته من الذهب في مايو الماضي مما أدى بدوره إلى الضغط على المعدن الأصفر. وتجدر الإشارة إلى إفادة المسح السنوي لمجلس الذهب العالمي للبنوك المركزية وإشارته إلى أن المزيد من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر ال 12 المقبلة يعمل أيضاً على دعم أسعار المعدن النفيس.

ارتفع الذهب لعقود شهر أغسطس بمقدار 17.90 دولار ليستقر عند 2346.90 دولار للأوقية يوم الثلاثاء. لا تزال أسعار المعدن الأصفر منخفضة بنحو 6٪ مقابل المستوى القياسي المرتفع البالغ 2449.89 دولار للأونصة المسجّل في 20 مايو.

وفي تداولات المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة لعقود شهر يوليو 17 سنتاً لتغلق عند 29.56 دولار للأوقية. وأضاف النحاس لعقود شهر يوليو 4 سنتات ليصل إلى 4.49 دولار للرطل وارتفع البلاتين بنحو 0.7٪ ليصل إلى 977.2 دولار، بينما انخفض البلاديوم إلى 889.50 دولار.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التعليقات الصادرة من مسؤولي البنوك المركزية العالمية الكبرى. كما ستظل تحركات الدولار الأمريكي محور الاهتمام.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم البريطانية محط الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: أرتفعت الأسهم في لندن أثر زيادة أسعار الأسهم الأوروبية لتغلق على ارتفاع يوم أمس الثلاثاء، الأمر الذي وضع حداً للانخفاض الذي استمر ثلاثة أيام.

التفاصيل: تم تداول مؤشر فوتسي 100 في نطاق محدد بين 8100 و 8200 خلال الأسبوعين الماضيين.

من المقرر أن يعلن بنك إنكلترا عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. وفي هذا السياق، تتوقع الأسواق بشكل واسع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25٪.

ومن جانب آخر، ارتفعت أسهم وايت بريد Whitbread بنحو 2.8٪ يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح جيدة وكررت توقعاتها السنوية. كما ارتفع سهم مجموعة فريزر Frasers Group بنحو 1٪ بعد أن كشفت الشركة عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني.

أًغلقت جميع قطاعات مؤشر فوتسي 350 في المنطقة الإيجابية يوم الثلاثاء، حيث كان قطاع السفر والترفيه من بين الأفضل أداءً خلال الجلسة.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.60٪ ليستقر عند 8191.29 يوم الثلاثاء، في حين قفز مؤشر فوتسي 250 الذي يركّز على السوق المحلية بنسبة 1.24٪ ليغلق عند 20409.93.

ومن ناحيته، ارتفع زوج الجنيه الأسترليني/الدولار الأمريكي بشكل طفيف ليصل إلى 1.2709 يوم أمس الثلاثاء، في حين ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.69٪ ليستقر عند 515.01.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول معدل التضخم وأسعار المنتجين ومؤشر أسعار التجزئة من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، الذي انخفض إلى 2.3٪ في أبريل، إلى 2٪ في مايو.

ومن جانبهم، يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار المنتجين بنسبة 0.1٪ في مايو بعد ارتفاعها بنسبة 0.2٪ في أبريل، في حين من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار التجزئة إلى 3.1٪ على أساس سنوي في مايو، من 3.3٪ في أبريل.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم أمس الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.15٪ و 0.25٪ و 0.03٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية جميع الطائرات بدون طيار الـ 10 التي أطلقتها روسيا خلال الليل لاستهداف منطقتي زابوريزهيا ودنيبروبتروفسك. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض طفيف لزوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في تداول جلسة الفوركس هذا الصباح.

تقلّص العجز التجاري لليابان ليصل إلى 1.221 مليار ين في مايو، من 1.382 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي. وقد أدت القراءة الأخيرة التي جاءت أفضل من توقعات السوق عند 1,300 مليار ين إلى دعم زوج الين/الدولار الأمريكي.

سجّلت نيوزيلندا عجزاً في الحساب الجاري قدره 4.36 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الأول، مقابل عجزاً بلغ 4.66 مليار دولار نيوزيلندي قبل عام. ومع ذلك، فإن اتساع فجوة الدخل الثانوي خلال الربع أدى إلى انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

أفاد معهد البترول الأمريكي بنمو مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل، مقارنةً بانخفاض قدره 2.428 مليون برميل في الأسبوع السابق، مما أدى إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الحساب الجاري وناتج قطاع الانشاء لمنطقة اليورو واجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومؤشر سوق الإسكان الأمريكي NAHB / Wells Fargo، وتضخم أسعار المنتجين في روسيا، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، ومؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا.