الذهب يستعيد تألقه بسبب تراجع الدولار الأمريكي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين، بعد أن شهدت اتجاهاً هبوطياً طوال ستة أيام متتالية.

التفاصيل: أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم المعدن الأصفر مع بداية الأسبوع.

كما عززت المخاوف الجيوسياسية المتزايدة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الطلب على معدن الملاذ الآمن.

ما أهمية ذلك: سجّلت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حيث يتوقّع أن تؤدي التعريفات التي اقترحها ترامب إلى ارتفاع التضخّم في الولايات المتحدة، مما يمنع الاحتياطي الفيدرالي من متابعة التخفيضات المتسارعة في أسعار الفائدة.

وبدورها، أدت التكهنات بتباطؤ تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عام واحد يوم الخميس. بعد ارتفاعه بنسبة 1.6٪ الأسبوع الماضي، إلاّ أن العملة الأكثر تداولا في العالم تخّلت عن بعض مكاسبها يوم أمس، لتنخفض بنحو 0.4٪ بسبب عمليات جني الأرباح.

ويلاحظ بأن تراجع الدولار الأمريكي بشكل عام يجعل المعادن، بما فيها الذهب، أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

أظهرت البيانات الصادرة من وزارة العمل الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.2٪ في أكتوبر. يعد ذلك الشهر الرابع على التوالي من تسارع التضخم، ويرجع أساساً إلى ارتفاع تكاليف أجور السكن. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6٪ في 12 شهراً حتى أكتوبر.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.7٪ لتغلق عند 2614.60 دولار للأونصة أمس الاثنين.

وفي تداولات المعادن الأخرى، قفزت الفضة إلى 31.224 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين إلى 974.5 دولار، كما ارتفع البلاديوم بما يزيد على 5٪ ليصل إلى 1008.20 دولار خلال جلسة يوم أمس.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك المطالبة بإعانات البطالة الأسبوعية والخدمات ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية من الولايات المتحدة، والتي سيتم نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

علاوة على ما تقدم، سيظل أداء الدولار الأمريكي محور اهتمام الأسواق التي ستراقب تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتوقّع صدورها هذا الأسبوع.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محطّ الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: أغلقت أسواق الأسهم في أوروبا على انخفاض طفيف أمس الاثنين، موسعةً خسائر الأسبوع الماضي.

التفاصيل: قام المستثمرون بتقييم التعليقات الصادرة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بتعديلات سياستهم النقدية. هذا وتتوقع الأسواق بشكل واسع النطاق أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدو مستعداً للإبطاء في خفضها.

تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأوروبية قد أغلقت على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر Stoxx لعموم أوروبا للأسبوع الرابع على التوالي بسبب تقارير أرباح الشركات الضعيفة والمخاوف بشأن تأثير سياسات دونالد ترامب.

كما انخفض مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.06٪ ليغلق عند 502.84 أمس الاثنين. وسجّلت أسهم التجزئة خسائر، حيث انخفضت بنحو 0.9٪، في حين ارتفعت أسهم شركات التعدين بنحو 0.6٪ أمس الاثنين.

في حين استقرّت أسهم التكنولوجيا الأوروبية على انخفاض، قبل اجتماع الإعلان عن أرباح Nvidia. ويمكن لنتائج عملاق التكنولوجيا، المقرر إصدارها يوم الأربعاء، تحديد اتجاه سوق الأسهم على المدى القريب.

ارتفعت أسهم Melrose Industries بنحو 7٪ يوم أمس، بعد أن أعلنت الشركة عن نمو الإيرادات بنسبة 7٪ خلال فترة الأشهر الأربعة المنتهية في 31 أكتوبر. كما ارتفعت أسهم Fugro بنحو 6٪ بعد أن أعلنت الشركة عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليون يورو.

ومن جانبه، انخفض مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.11٪ ليصل إلى 19189.19 أمس الاثنين. بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.12٪ ليستقر عند 7278.23، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.57٪ ليغلق عند 8109.32.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول الحساب الجاري ومعدل التضخم وتكاليف العمالة من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن يتقلّص فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 33 مليار يورو في سبتمبر، والذي كان قد اتسع إلى 35.2 مليار يورو في أغسطس من 26.8 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا ويتوقع المحللون أن يتسارع التضخّم السنوي في منطقة اليورو إلى 2٪ في أكتوبر، من 1.7٪ في الشهر السابق، كما يتوقّع أن ترتفع تكاليف الأجور بالساعة بنسبة 4٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنةً بارتفاع نسبته 4.7٪ في الربع الثاني.

الأسواق الأخرى: ارتفعت المؤشرات الآسيوية هذا الصباح، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 ومؤشر شنغهاي المركّب ومؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.12٪ و 0.03٪ و 0.63٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

سمح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب روسيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل/الدولار بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع عدد المنازل الجديدة في كندا بنسبة 7.8٪ ليصل إلى 240،761 وحدة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. لا تزال القراءة الأخيرة أقل من تقديرات السوق البالغة 242500 وحدة، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر سوق الإسكان الأمريكي NAHB / Wells Fargo إلى 46 في نوفمبر، من 43 في أكتوبر. وقد أدت القراءة الأخيرة، التي تعتبر الأعلى في سبعة أشهر، إلى ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بما يزيد على 100 نقطة أمس الاثنين.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الحساب الجاري في إيطاليا، ومعدل التضخّم في كندا، وتصاريح البناء ومؤشر المنازل الجديدة ومؤشر Redbook في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا.