الذهب يستقر على ارتفاع إلّا أنه يسجّل خسائر أسبوعية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرت أسعار الذهب على ارتفاع يوم الجمعة حيث استوعب المستثمرون أحدث بيانات التضخم الأمريكية.

التفاصيل: أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم المعدن الأصفر.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد يوم الجمعة، سجّل الذهب خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ما أهمية ذلك: أدى توقّف البنك المركزي الصيني عن مشترياته الرسمية من الذهب إلى الضغط على المعدن الأصفر. ومع ذلك، أدى إعلان الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، المتعلق بخفض رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى تحفيز شراء هذه المعادن الثمينة.

وتجدر الملاحظة إلى أن سعر الذهب ارتفع يوم الجمعة بعد صدور آخر بيانات التضخم من الولايات المتحدة. وقد أظهر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ارتفاعاً بالأسعار في يونيو، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1٪ وبما يتوافق مع تقديرات السوق.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضّل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بنسبة 0.2٪ في يونيو، أي أعلى من تقديرات السوق بارتفاع نسبته 0.1٪. في حين تباطأ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.5٪ في يونيو، من 2.6٪ في الشهر السابق.

ومن جانبٍ آخر، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية زيادة التكهّنات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. كما انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد يوم الجمعة. علماً بإن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من الطلب على الذهب الذي لا يدر عائداً.

كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب، حيث إن انخفاض الدولار يجعل المعادن أرخص لحاملي العملات الأجنبية. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ليصل إلى 104.32 يوم الجمعة.

وفي الحديث عن نفس الموضوع، ارتفع الذهب لعقود شهر أغسطس بمقدار 27.50، أو ما نسبته 1.2٪، ليغلق عند 2381 دولارا للأونصة في بورصة نيويورك التجارية يوم الجمعة. وعلى الرغم من ذلك، أختتم الذهب تداولاته الأسبوع بخسارة تقارب 0.8٪. مع ملاحظة أن المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً قد قفز إلى أعلى مستوى قياسي خلال اليوم ليصل إلى 2488.40 دولار في 17 يوليو.

وفي تداولات المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة لعقود شهر سبتمبر 4 سنتات لتستقر عند 28.02 دولار للأونصة، مسجّلةً خسائر خلال الأسبوع أيضاً. في حين انخفض النحاس لعقود شهر سبتمبر بمقدار 1 سنت ليصل إلى 4.12 دولار للرطل، كما انخفض البلاتين بمقدار ضئيل ليصل إلى 944.40 دولار وأغلق البلاديوم على انخفاض عند 886.90 دولار.

ما يجب مراقبته: ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تساهم في تحديد اتجاه الذهب. كما سيظل الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة محور الاهتمام.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم البريطانية محط الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: استقرت الأسهم البريطانية على ارتفاع يوم الجمعة حيث سجّلت أسهم الشركات ذات الحجم السوق المتوسط أعلى تسوية لها منذ أكثر من عامين.

التفاصيل: أظهرت معنويات السوق العالمية واتجاهاتها تحسّناً وذلك على خلفية انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت. وقد أثارت بيانات التضخم من الولايات المتحدة تكهّنات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما أدى بدوره إلى دعم معنويات المخاطرة.

من المقرر أن يعلن بنك إنكلترا عن قراره بشأن السياسة النقدية في 1 أغسطس، مع تسعير الأسواق بنسبة 50٪ لخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع.

وانتقالاً إلى الأرباح، قفزت أسهم Drax Group بنحو 14٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أعلى للنصف الأول. حيث ارتفع سهم نات ويست بنحو 7٪ بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لهذا العام. وارتفع سهم بابكوك إنترناشيونال بما يزيد على 8٪ بعد أن كررت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 المرموق بنسبة 1.21٪ ليستقر عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الجمعة. كما قفز مؤشر فوتسي 250، وهو المؤشر الذي يحظى بأكبر اهتمام على الصعيد المحلي، بنسبة 2.26٪ ليغلق عند 21356.30، ليسجّل بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2022.

وارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.83٪ ليستقر عند 512.83 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية المتعلقة بالائتمان الاستهلاكي والمعروض النقدي M4 وتقييم نشاط قطاع التجزئة لاتحاد الصناعة البريطانية CBI من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة بمقدار 1.6 مليار جنيه إسترليني في يونيو، والذي كان قد ارتفع بمقدار 1.51 مليار جنيه إسترليني في مايو.

ومن جانبهم، يتوقّع المحللون أن يرتفع المعروض النقدي بنسبة 0.1٪ في يونيو، في حين من المتوقع أن يتحسّن رصيد مبيعات التجزئة الشهري من اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) إلى -9 في يوليو، من قراءة -24 في يونيو.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.21٪ و 0.65٪ و 1.03٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

سجّلت الحكومة الكندية فائضاً في الميزانية قدره 1.1 مليار دولار كندي في مايو، مقابل 3.35 مليار دولار كندي في نفس الشهر من العام الماضي. على الرغم من ذلك، ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

نمت أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3,511.03 مليار يوان خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بعد ارتفاع نسبته 3.4٪ في الفترة السابقة. ومع ذلك، انخفض زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الموافقات على الرهن العقاري وإقراض الرهن العقاري وصافي الإقراض للأفراد في المملكة المتحدة، ومؤشر قطاع التصنيع الفيدرالي الأمريكي في دالاس في الولايات المتحدة، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.