الذهب يتألق أكثر قبل قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع زيادة ترقب المستثمرين لقرار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ما حدث: سجّل الذهب صعوداً فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 2000 دولار حيث انتظر المستثمرون تعليقات صانعي السياسة الفيدراليين.

ما أهمية ذلك: تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم. وسيؤدي هذا القرار إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية الأمريكية إلى 5.00٪ -5.25٪.

وعلى الرغم من أن قرار الزيادة أصبح متوقعاً على نطاق واسع، إلا أن المسثتمرين ينتظرون تعليقات صانعي السياسة الماليين فيما يتعلق بخططهم المستقبلية لبقية العام حيث يتسائل المستثمرون فيما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيُوقف دورة رفع أسعار الفائدة أم لا.

في هذ السياق، أضاف المستثمرون المزيد من الذهب إلى محافظهم الاستثمارية وسط مخاوف متجددة بشأن أزمة مصرفية بعد زيادة الحديث عن فشل وتعثر Bank First Republic وشراء جي بي مورغان لمعظم أصوله.

كما أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى زيادة الإقبال على الذهب. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.21٪ إلى 101.94 يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، أظهر تقرير JOLTs (استبيان فرص العمل) الصادر عن وزارة العمل الأمريكية تراجعاً مستمراً في الطلب على العمالة. وتراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 9.590 مليون وظيفة في مارس، مسجلة أدنى مستوى لها في عامين.

كما أُصيبت الأسواق بخيبة أمل من أرقام طلبيات المصانع الأمريكية التي ارتفعت بنسبة 0.9٪ في مارس. وعلى الرغم من أن الرقم الصادر يُمثل انتعاشاً من شهرين متتاليين من الانخفاض، إلا أنه كان أقل من توقعات السوق بنمو بنسبة 1.1٪.

من جانبه، وصل زوج الذهب/الدولار إلى أدنى مستوى يومي له عند 1978.58 دولار قبل أن يتداول بارتفاع ليخترق مستوى 2000 دولار. فيما أنهت العقود الآجلة للذهب جلسة الثلاثاء عند 2025.10 دولار أي بارتفاع 0.09٪. كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.02٪ لتبلغ عند التسوية 25.625 دولار.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بالإضافة إلى تعليقات صانعي السياسة المالية للحصول على نظرة ثاقبة حول ما إذا كان البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو أسهم ستاربكس بعد انخفاضها أمس الثلاثاء.

الملخص: تراجعت أسهم ستاربكس في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم أمس، على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج فصلية جيدة.

التفاصيل: أعلنت ستاربكس عن إيراداتها المالية للربع الثاني وأرباحها التي تجاوزت توقعات السوق، مدفوعة بتحسن المبيعات في الولايات المتحدة والصين.

إذ نمت الإيرادات بنسبة 14.2٪ لتصل إلى 8.72 مليار دولار، متجاوزة تقديرات السوق البالغة 8.4 مليار دولار. وجاءت الأرباح المُعدَّلة عند 74 سنتاً للسهم، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 65 سنتاً للسهم.

وأظهر العملاء الأمريكيون مرونةً كبيرة مع استمرارهم في شراء مجموعة من منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع أسعار تلك المنتجات. وفي الوقت نفسه، أبلغت ستاربكس عن نمو مبيعات المتاجر في الصين، ثاني أكبر سوق لها، للمرة الأولى منذ الربع الثالث من 2021. بشكل عام، نمت المبيعات لعملاق القهوة بنسبة 11٪ في الربع الأخير، مقابل توقعات السوق بحوالي 7٪ نمو.

بينما أُصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب إعادة تأكيد الشركة لتوجيهاتها للعام بأكمله، وتوقعوا زيادة وسط هذه النتائج الفصلية القوية. لكن في المقابل، قال الرئيس التنفيذي المُعيّن حديثاً، لاكسمان ناراسيمهان، إن متاجر ستاربكس يمكن أن تعمل بشكل أفضل لتلبية الطلب، في حين حذّر المدير المالي راشيل روجيري من أن نمو الأرباح في الربع الحالي قد يكون “أقل بشكل ملموس” من نطاق التوجيه للعام بأكمله البالغ 15٪ -20. ٪.

وانخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 5.12٪ إلى 108.60 دولار في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس الثلاثاء.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول خطط الرئيس التنفيذي لتجديد المتاجر وتحسين قطاع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

من جهتها تسعى شركة ستاربكس جاهدة لوقف جهود النقابات المتزايدة في بعض متاجرها. لذا ستراقب الأسواق التطورات على هذه الجبهة أيضاً.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملات الثلاثاء على انخفاض حيث تراجع مؤشر داو جونز و S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 1.08٪ و 1.16٪ و 1.08٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

حذّرت السلطات الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاعتقال في حال قرر حضور قمة البريكس في جنوب إفريقيا في شهر أغسطس المقبل. وعلى الرغم من المخاوف الجيوسياسية المستمرة ، ظل مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن تحت الضغط هذا الصباح.

بقي معدل البطالة في نيوزيلندا دون تغيير عند 3.4٪ في الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا الرقم أفضل من تقديرات السوق عند 3.5٪ مما قدم الدعم لزوج العملات NZD/USD.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي إلى 53.7 في أبريل من 48.6 في الشهر السابق. وأشار هذا الرقم إلى أسرع توسع في قطاع الخدمات في البلاد خلال 12 شهراً، مما دفع زوج العملات AUD/USD للارتفاع خلال التعاملات الآسيوية المبكرة لهذا اليوم.

أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.939 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل، بعد انكماش بلغ 6.083 مليون برميل في الأسبوع السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في الانخفاض صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري الألماني، ومعدل البطالة في إسبانيا. ومؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من S&P ومؤشر مديري المشتريات ISM لقطاع الخدمات ومخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ومعدل البطالة في روسيا، وقرار معدل الفائدة في البرازيل، والميزان التجاري الأسترالي، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin الصيني.