أسعار الذهب تتوهج مع انخفاض أسعار المنتجين الأمريكي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقرت أسعار الذهب على ارتفاع يوم الأربعاء بعد صدور بيانات أسعار الجملة الأمريكية.

ما حدث: أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم المعدن الأصفر خلال تعاملات الأربعاء.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاعاً في أسعار الجملة السنوية بنسبة 1.1٪ فقط على أساس سنوي في مايو، أي بانخفاض 2.3٪ عن الشهر السابق. وكانت هذه القراءة هي الأدنى منذ ديسمبر 2020.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في مايو مقابل ارتفاع بنسبة 0.2٪ في أبريل، ومقابل توقعات بانخفاض بنسبة 0.1٪.

وأظهر مؤشر أسعار المنتجين تراجعاً في معدل التضخم السنوي إلى 4٪ في مايو من 4.9٪ في الشهر السابق. ويُعد رقم مايو الأدنى منذ مارس 2021.

وفي الحدث الأبرز مساء الأمس، أصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة بعد فترة وجيزة من تسوية العقود الآجلة للذهب. وقد حاظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة في نطاق من 5٪ إلى 5.25٪. ويجري الحديث الآن عن توقعات متزايدة حول رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، بينما من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية المتساهلة للغاية على حالها يوم الجمعة.

من جهة أخرى، قام البنك المركزي الصيني بتخفيض سعر إعادة الشراء العكسي بشكلٍ غير متوقع لمدة سبعة أيام، بينما رفع كل من بنك الاحتياطي الأسترالي والبنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع.

من جهته، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ إلى 102.95 يوم الأربعاء ما ساهم في دعم الذهب، حيث يؤدي ضعف الدولار إلى جعل المعادن أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقد ارتفعت أسعار الذهب تسليم أغسطس بحوالي 10.30 دولار أو 0.5٪ لتغلق عند 1.968.90 دولار للأونصة، فيما أضافت الفضة لشهر يوليو مكاسب بـ 29 سنت لتصل إلى 24.11 دولار للأونصة يوم الأربعاء.

أيضاً ارتفع البلاديوم لتسليم سبتمبر 43.60 دولار إلى 1402.20 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاتين لشهر يوليو بمقدار 1.90 دولار إلى 980.00 دولار للأونصة، وارتفع النحاس لتسليم يوليو 4 سنتات إلى 3.87 دولار للرطل.

ما يجب مراقبته: سيواصل المتداولون متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي لأن قرار سعر الفائدة الفيدرالي عادةً ما يؤثر على أسعار الذهب. أيضاً ستراقب الأسواق أداء العملة الأمريكية مما قد يوفر بعض الاتجاه للمعدن الذي يُعتبر ملاذاً استثمارياً آمناً.

كما سيظل التركيز اليوم على إصدار بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة. إذ من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانات البطالة بمقدار 275000 في الأسبوع الأخير.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستقطب الدولار الكندي اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور تقريرين اقتصاديين هامين.

الملخص: انخفض زوج العملات “الدولار الكندي/الدولار الأمريكي” يوم الأربعاء بعد تسجيله مكاسب قوية في وقت سابق من الجلسة.

التفاصيل: ارتفع زوج العملات CAD/USD إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر في وقت مبكر من يوم الأربعاء بسبب التناقض بين السياسات النقدية للبنك المركزي في البلدين.

وقد فاجأ المركزي الكندي الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير. وهناك تكهنات متزايدة بأن البنك الكندي سيواصل رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماعه أمس الأربعاء، مما يُمثل أول توقف في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت في مارس 2022. ومع ذلك، أشارت التعليقات المسؤوليين في الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط الخام، أحد الصادرات الكندية الرئيسية، مما أدى إلى الضغط على الدولار الكندي. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.15 دولار لتبلغ عند التسوية 68.27 دولاراً للبرميل.

واستقر زوج العملات CAD/USD عند 1.3327 دولار يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.12٪ ليغلق عند 20،015.09 مُسجّلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون صدور بيانات المساكن الجديدة ومبيعات التصنيع من كندا اليوم. وقد ارتفع مؤشر إنشاء المنازل الجديدة الكندي بنسبة 22٪ إلى 261،600 وحدة في أبريل ومن المتوقع أن يصل إلى 219،000 في مايو. بينما يتوقع المحللون انخفاض مبيعات التصنيع في البلاد بنسبة 0.2٪ في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 0.7٪ في مارس.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية بشكل متفاوت يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.08٪ و 0.70٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر داوجونز بنسبة 0.68٪.

أخبار مهمة أخرى

وصفت الإدارة الأمريكية إرسال روسيا مقاتلات F-22 Rapotrs إلى الشرق الأوسط بـ “التصرف غير الملائم”. فيما بقي زوج العملات “الروبل/الدولار” ثابتاً على نطاق واسع بعد الأخبار.

خفّض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة على الإقراض المتوسط الأجل لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.65٪، مما فرض ضغوطاً على زوج العملات “اليوان/الدولار”.

ارتفعت توقعات تضخم المستهلك الأسترالي إلى 5.2٪ في يونيو من 5.0٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض زوج العملات “الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي” صباح اليوم.

نما الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول مقابل توسّع بنسبة 2.3٪ في الفترة السابقة. وأدى هذا الرقم إلى دفع زوج العملات “الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي” إلى الانخفاض في جلسة تداول العملات هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم وتضخم أسعار الجملة وقرار سعر الفائدة في المملكة العربية السعودية، وتضخم أسعار المستهلكين في فرنسا، والميزان التجاري الإسباني، وميزان ميزانية الحكومة المركزية التركية، والميزان التجاري لمنطقة اليورو وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة. أما في الولايات المتحدة لدينا مبيعات التجزئة الأمريكية وأسعار الاستيراد وأسعار التصدير ومؤشر إمباير ستيت في نيويورك ومطالبات البطالة ومؤشر شروط الأعمال الفيدرالي في فيلادلفيا والإنتاج الصناعي ومخزونات الأعمال وتغير مخزون الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.