الذهب يكسر موجة صعود استمرت لخمس جلسات

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: هوت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الاثنين بعد تسجيل مكاسب قوية لخمس جلسات متتالية.

ما حدث: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع.

وأثّرت عمليات جني الأرباح وتراجع المخاوف الجيوسياسية وترشيح دونالد ترامب لـ “سكوت بيسنت” لمنصب وزير الخزانة الأمريكية على سعر المعدن الأصفر.

ما أهمية ذلك: قام المستثمرون بجني الأرباح بعد أن سجّلت أسعار الذهب مكاسب حادة خلال أيام التداول القليلة الماضية. على الرغم من أن المعدن الثمين انخفض بشكل حاد بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، إلّا أنه بدأ اتجاهاً صعودياً ثابتاً من 14 نوفمبر.

هذا ارتفعت أسعار الذهب بنحو 6٪ الأسبوع الماضي لتغلق يوم الجمعة عند أقوى مستوى لها منذ 6 نوفمبر، ويرجع ذلك أساساً إلى تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأثّر تخفيف التوترات على أداء المعدن النفيس يوم الاثنين. كما ساهم تعيين “سكوت بيسنت” وزيراً للخزانة الأمريكية في التأثير على أسعار الذهب.

في هذا السياق، يعتبر الذهب ملاذاً إستثمارياً آمناً وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. بينما يُنظر إلى “سكوت بيسنت” على أنه شخص يمكنه تخفيف خطط التعريفات الجمركية الحادة لترامب.

إلى جانب ذلك، أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى الحد من الخسائر الإجمالية للذهب يوم الاثنين، حيث يجعل انخفاض الدولار المعادن أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.7٪ إلى 106.82.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بمقدار 93.70 دولار أو حوالي 3.5٪ لتستقر عند 2618.50 دولار للأونصة. حتى بعد الضغط يوم الاثنين، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بأكثر من 27٪ حتى الآن.

وفي تداول المعادن الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 3٪ لتغلق عند 30.239 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بأكثر من 3٪ إلى 944.5 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 3.5٪ ليستقر عند 982.10 دولار. بينما خالف النحاس الاتجاه السائد وارتفع ليغلق عند 4.1000 دولار.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ومحاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر هذا الأسبوع. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر.

ستظل بيانات مؤشر أسعار المساكن S&P CoreLogic Case-Shiller (18.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومبيعات المساكن الجديدة (19.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) وثقة المستهلك CB (19.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) موضع التركيز اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المساكن S&P CoreLogic Case-Shiller في 20 مدينة بنسبة 0.1٪ في سبتمبر. ويتوقع المحللون تحسّن ثقة المستهلك إلى 111.6 في نوفمبر، من قراءة سابقة بلغت 108.7. كما تشير التقديرات إلى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% في أكتوبر.

الأسواق اليوم

ستكون شركة Zoom Communications في بؤرة الاهتمام اليوم بعد إصدار النتائج الفصلية.

الملخص: انخفضت أسهم Zoom Communications في تداولات ما بعد ساعات العمل يوم الاثنين، على الرغم من إعلان الشركة عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث.

التفاصيل: أعلنت الشركة عن تغيير اسمها من Zoom Video Communications إلى Zoom Communications.

نمت إيرادات Zoom الفصلية بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي إلى 1.18 مليار دولار، متجاوزةً تقديرات السوق عند 1.16 مليار دولار. وجاءت الأرباح المُعدلة عند 1.38 دولار للسهم، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 1.31 دولار للسهم. إذ تمكنت الشركة من تجاوز تقديرات السوق في كل من الإيرادات والأرباح لمدة تسعة أرباع متتالية.

وحققت إيرادات المؤسسات نمواً بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي، بينما جاءت الإيرادات عبر الإنترنت ثابتة. قالت Zoom إن متوسط ​​معدل دوران العملاء الشهري عبر الإنترنت بلغ أدنى مستوى قياسي بلغ 2.7٪ خلال الربع الثالث.

إضافة إلى ذلك، أغلقت Zoom الربع بإضافة 192 ألف عميل مؤسسي ومبالغ نقدية بقيمة 7.7 مليار دولار أو ما يعادله.

من جهتها، أشارت الإدارة إلى إيرادات الربع الرابع من 1.175 مليار دولار إلى 1.18 مليار دولار، وهو أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 1.17 مليار دولار. وتوقعت أرباحاً مُعدلة تتراوح بين 1.29 دولار و1.30 دولار للسهم، مقابل تقديرات 1.28 دولار للسهم.

كما رفعت Zoom توقعاتها السنوية مُستشهدةّ بالطلب القوي على برنامج الفيديو الخاص بها. للعام بأكمله، أشارت Zoom إلى إيرادات تتراوح بين 4.656 مليار دولار و4.661 مليار دولار، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 4.64 مليار دولار. وتتوقع الشركة أرباحاً تتراوح بين 5.41 دولار و5.43 دولار للسهم، مقابل تقديرات 5.35 دولار للسهم.

ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في استخدام الأفراد والشركات الصغيرة لبرنامج Zoom أثار قلق المستثمرين، حيث تكون هوامش الشركة من هذه الفئات أعلى عادةً من هوامش العملاء من الشركات.

كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم Zoom بنسبة 5.6٪ إلى 84.09 دولار في جلسة التداول بعد ساعات العمل، بعد إصدار النتائج الفصلية. وسجّل السهم مكاسب بحوالي 23٪ خلال الشهر الماضي.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة المنافسة المتزايدة في خدمات مؤتمرات الفيديو، حيث تخوض Teams من Microsoft وWebex من Cisco معركة تنافسية قوية.

الأسواق الأخرى: تداولت المؤشرات الآسيوية بشكل متفاوت هذا الصباح، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.16% و0.37% على التوالي، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.34%.

أخبار مهمة أخرى

حذّر الوزير البريطاني “بات ماكفادن” من هجمات إلكترونية روسية محتملة على البنية التحتية الحيوية لحلفاء الناتو. أدت الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في تداولات الفوركس هذا الصباح.

اتسع عجز الحساب الجاري في البرازيل إلى 5.9 مليار دولار في أكتوبر، من 0.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، مما فرض ضغوطاً على زوج العملات BRL/USD.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر CBI للتداولات في المملكة المتحدة (15.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، ومبيعات الجملة في كندا (17.30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، ومؤشر Redbook الأمريكي (17.55 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر أسعار المساكن FHFA (18.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر التصنيع في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند (19.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر إيرادات الخدمات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند (1900 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).