لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث قام المستثمرون بتقييم قرار سعر الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ما حدث: قدمت الاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة دفعة دعم للمعدن الأصفر خلال الأسبوعين الماضيين.
ما أهمية ذلك: قرر صُناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى خلال 22 عاماً من 5.25٪ إلى 5.5٪. ومع ذلك، أضاف البنك المركزي أنه سيتم أخذ مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية في الاعتبار لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة لإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2٪.
وأدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة إلى الضغط على الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. ويجدر الإشارة بأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل الذهب عموماً أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية، في حين أن انخفاض عوائد سندات الخزانة يزيد من جاذبية المعدن الأصفر مقابل السندات الحكومية.
وقد انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.695% يوم الخميس، مقارنة بـ 4.790% يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.7% إلى 106.12.
كما قدمت المشتريات القوية للذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الدعم للمعدن الأصفر. وأعلن مجلس الذهب العالمي زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 800 ألف طن متري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أيضاً ارتفع الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% ليغلق عند 1,993.50 دولار للأونصة يوم الخميس، بينما أضافت الفضة تسليم ديسمبر 6 سنتات لتستقر عند 22.85 دولاراً للأونصة. وارتفع النحاس لشهر ديسمبر بمقدار 2 سنتاً ليصل إلى 3.67 دولار.
ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي اليوم، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في المستقبل. ومن المتوقع أن يُضيف الاقتصاد الأمريكي 180 ألف وظيفة في القطاع الخاص لشهر أكتوبر، أي بانخفاض حاد عن زيادة قدرها 336 ألف وظيفة في سبتمبر. ويتوقع المحللون بقاء معدل البطالة الأمريكي ثابتاً دون تغيير عند 3.8% في سبتمبر.
أيضاً ستراقب الأسواق أداء الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بالإضافة إلى مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.
الملخص: انخفضت أسهم شركة آبل بعد ساعات التداول يوم الخميس، على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الرابع.
التفاصيل: أعلنت شركة Apple عن نتائج إيجابية للربع الرابع، مدفوعة بإيرادات الخدمات الأعلى من المتوقع. وارتفعت إيرادات خدماتها إلى مستوى قياسي، في حين جاءت إيرادات آيفون أقل قليلاً من التوقعات.
وشهدت إيرادات آيفون زيادةً بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 43.805 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من تقديرات السوق البالغة 44 مليار دولار. بينما انخفضت مبيعات أجهزة Mac بنسبة 33.9% إلى 7.61 مليار دولار، أي أقل من التوقعات البالغة 11.5 مليار دولار، في حين انخفضت مبيعات iPad بنسبة 10.2% إلى 6.44 مليار دولار، أي أقل من التقديرات البالغة 7.1 مليار دولار.
وقفزت إيرادات أعمال الخدمات الرئيسية للشركة بنسبة 16.3% إلى 22.31 مليار دولار، متجاوزة تقديرات السوق البالغة 21.35 مليار دولار.
كما تقلّص إجمالي إيرادات الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا إلى 89.5 مليار دولار، من 90.15 مليار دولار قبل عام، لكنها جاءت أعلى من توقعات وول ستريت البالغة 89.28 مليار دولار.
في حين أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية قدرها 1.46 دولار للسهم الواحد، متجاوزة التقديرات البالغة 1.39 دولار للسهم الواحد وتأتي أعلى من 1.29 دولار للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي.
أيضاً اتسع إجمالي هوامشها إلى 45.17٪ في الربع الرابع، من 44.52٪ في الربع الثالث.
من جانب آخر، أعلنت شركة أبل عن توزيع أرباح نقدية بـ 24 سنتاً للسهم الواحد وأعادت أكثر من 25 مليار دولار للمساهمين.
وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تتوقع نمو المبيعات في الربع الحالي بوتيرة مماثلة للعام السابق، مما يشير إلى معدل نمو الإيرادات بنحو 5٪، وهو رقم أقل من تقديرات السوق.
وفي معرض حديثه عن نتائج الشركة، قال الرئيس التنفيذي تيم كوك: “لدينا الآن أقوى تشكيلة من المنتجات على الإطلاق مع اقترابنا من موسم العطلات، بما في ذلك جهاز آيفون 15 وأول نموذج لساعات أبل المحايدة للكربون، وهو معلم رئيسي في جهودنا لجعل جميع منتجات Apple محايدة للكربون بحلول عام 2030”.
كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3.4% إلى 171.55 دولار في جلسة التداول الممتدة بعد صدور النتائج الفصلية يوم الخميس. وقفز السهم حوالي 42٪ منذ بداية العام حتى الآن.
ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون مبيعات أحدث أجهزة الشركة آيفون ونماذج Apple Watch خلال موسم العطلات.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم أمس على ارتفاع حيث تقدم مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 1.42% و1.48% و1.85% و1.58% على التوالي.
اتهمت أوكرانيا شركة نستله بأنها “الراعي الدولي للحرب” حيث واصلت الشركة السويسرية العملاقة العمل في روسيا ووسعت قاعدتها الإنتاجية. وعلى الرغم من التوترات المستمرة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف هذا الصباح.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة Caixin في الصين إلى 50.4 في أكتوبر من أدنى مستوى له في تسعة أشهر المسجل الشهر الماضي، مما قدم الدعم لزوج العملات CNY/USD.
انخفض مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي إلى 47.9 في أكتوبر من 51.8 في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض زوج AUD/USD في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.
مؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات للخدمات في روسيا والمملكة المتحدة، الميزان التجاري الألماني، والإنتاج الصناعي في فرنسا، ومعدل البطالة في إيطاليا، ومعدل البطالة في منطقة اليورو، ومعدل البطالة وتغير العمالة في كندا. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية ومؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM وتقرير بيكر هيوز عن منصات النفط الخام، بالإضافة إلى الحساب الجاري للصين.