الذهب يحلّق لمستوى قياسي فوق 2600 دولار

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّل الذهب مكاسب حادّة يوم الجمعة، حيث اخترقت الأسعار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2600 دولار.

التفاصيل: أدى احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء مزيد من تخفضيات أسعار الفائدة إلى زيادة مشتريات الذهب الذي لا يدُر عائداً.

كما أدى التراجع المستمر في الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى دعم المعدن الأصفر يوم الجمعة.

ما أهمية ذلك: بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، معلناً عن خفض مقداره 50 نقطة أساس وعلى نحو أكبر مما كان متوقعاً بشكل واسع النطاق. حيث خفّض الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أربع سنوات في ضوء تراجع سوق العمل في الولايات المتحدة.

كما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يكون هناك خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وخفض بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2025 وآخر بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026. إن انخفاض أسعار الفائدة يعني انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

كما أدى التراجع المستمر في الدولار الأمريكي إلى دعم الذهب. وقد أغلق مؤشر الدولار الأمريكي عند 100.72 يوم الجمعة. مع ملاحظة أن ضعف الدولار الأمريكي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وتجدر الاشارة إلى أن العقود الآجلة للذهب الأمريكي قد ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 2,630.00 دولار للأونصة، مخترقةً مستوى المقاومة المهم عند 2,600 دولار للمرة الأولى. وقد ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 26٪ منذ بداية العام حتى الآن على خلفية مخاوف جيوسياسية مستمرة تزيد من مشتريات الملاذ الآمن.

ومن جانبٍ آخر، أثّرت الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب خلال عام 2024 على الطلب على التجزئة من الدول الآسيوية. ولم تشترِ الصين أي ذهب من سويسرا في أغسطس، ولأول شهر منذ أكثر من ثلاث سنوات. في حين يقدم البائعين في الهند خصومات كبيرة للعملاء لتحفيز المبيعات.

في تداولات المعادن الأخرى، استقرت أسعار الفضة على ارتفاع عند 31.505 دولار، واستقر البلاديوم عند 1078.10 دولار، في حين استقر البلاتين على انخفاض عند 981.9 دولار يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون الآن التقارير الاقتصادية حول مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الأمريكي المقرّر صدورها اليوم وبيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والدخل الشخصي والإنفاق الشخصي المقرّر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P إلى 48.5 في سبتمبر، والذي كان قد تم تعديله انخفاضاً إلى 47.9 في أغسطس. هذا ويتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي S&P Global إلى 55.2 في سبتمبر، من 55.7 في أغسطس.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محور الاهتمام اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: استقرّت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، حيث قام المستثمرون بتقييم قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الأسبوع الماضي.

التفاصيل: أبقى بنك إنكلترا وبنك النرويج على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهما الأخير، في حين أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض كبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى -12.9 في سبتمبر، من قراءة -13.40 نقطة في أغسطس. وقد جاء هذا الرقم أفضل قليلاً من التقديرات البالغة -13.

انخفض مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 1.42٪ ليغلق عند 514.26 يوم الجمعة، بعد تسجيل مكاسب خلال جلسة الخميس. أغلقت معظم القطاعات في المنطقة السلبية، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا بنحو 3٪ وخسرت أسهم التعدين 2.6٪.

كما سجّلت أسهم السيارات خسائر حادة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت مرسيدس توقعاتها لعام 2024 مشيرةً إلى ضعف الطلب من الصين.

انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.19٪ ليستقر عند 8229.99 يوم الجمعة. في حين نمت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1٪ في أغسطس، مقارنةً بزيادة نسبتها 0.7٪ في يوليو. وقد تجاوز الرقم تقديرات السوق البالغة 0.4٪. ومع ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK إلى -20 في سبتمبر، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له في ستة أشهر.

كما انخفض مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 1.49٪ ليصل إلى 18720.01، في حين خسر مؤشر CAC 40 الفرنسي 1.51٪ ليستقر عند 7500.26 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب لمنطقة اليورو HCOB إلى 50.6 في سبتمبر، والذي كان قد تم تعديله إلى 51 في أغسطس من القراءة الأولية عند 51.2.

يتوقّع المحللون أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 45.6 في سبتمبر، من 45.8 في أغسطس، في حين من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.4 في سبتمبر، من 52.9 في الشهر السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على تباين يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.19٪ و 0.24٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.09٪.

أخبار مهمة أخرى

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حلفاء البلاد قدموا المزيد من الدعم العسكري خلال بداية الشهر الحالي. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر النشاط التجاري لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الأسترالي لـ Australia’s Judo Bank إلى 50.6 في سبتمبر، من 52.5 في الشهر السابق. وقد أدى بقاء نشاط الخدمة بالمنطقة في نطاق التوسع للشهر الثامن على التوالي إلى دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

سجّلت نيوزيلندا عجزاً تجارياً قدره 2.2 مليار دولار نيوزيلندي في أغسطس، مقابل فجوة قبل عام بلغت 2.42 مليار دولار نيوزيلندي. ومع ذلك، فقد أدى هذا العجز التجاري الذي يعد الأعلى في 11 شهراً إلى الضغط على زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

انخفضت أسعار المنتجين الصناعيين في كندا بنسبة 0.8٪ في أغسطس، بعد انخفاض نسبته 0.1٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي في تعاملات تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا وألمانيا، وحجم الاقبال على الانتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة، ومؤشر أسعار المساكن الجديدة في كندا، ومؤشر النشاط الوطني الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو.