أخبار السوق
17 يوليو 2024
لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم أمس الثلاثاء حيث استوعب المستثمرون التعليقات الأخيرة الصادرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
التفاصيل: كانت هناك زيادة في الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي عززت احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وقد قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من البيانات حول مبيعات التجزئة الأساسية التي جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة.
ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 0.1٪ في يونيو بعد قراءة ثابتة في الشهر السابق.
أفادت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن هناك ثقة متزايدة في أن التضخم يتجّه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪. في حين أفاد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن آخر بيانات التضخم عززّت ثقة صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي حيال ضغوط التسعير الحالية على سعر الفائدة واستمرار بقاءها عند مستويات منخفضة. علماً بان انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
أدى ارتفاع زخم الدولار الأمريكي إلى الحد من مكاسب أسعار الذهب، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل المعادن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية. وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 104.27 يوم أمس الثلاثاء، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 1.4٪ منذ بداية الشهر حتى اليوم.
ومن ناحية أخرى، قفزت أسعار الذهب بما يزيد على 19٪ منذ بداية العام حتى الآن، بعد ارتفاعها بنسبة 13٪ في العام السابق. كما تلقت أسعار الذهب دعماً بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لعقود شهر أغسطس بمقدار 38.90 دولار لتغلق عند 2467.80 دولار للأونصة يوم أمس الثلاثاء.
وفي تداولات المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة لعقود شهر سبتمبر بمقدار 52 سنتاً لتستقر عند 31.46 دولار للأونصة. في حين انخفض سعر النحاس في سبتمبر بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 4.45 دولار للرطل. ارتفعت أسعار البلاتين لتصل إلى 1011.5 دولار، في حين استقر البلاديوم على ارتفاع عند 956.80 دولار يوم أمس الثلاثاء.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة مستويات التضخم والتعليقات الصادرة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المتوقع أن تعمل على تحديد اتجاه أسعار الذهب مستقبلاً.
كما ستظل البيانات المتعلقة بمؤشر المنازل الجديدة في الولايات المتحدة وتصاريح البناء والإنتاج الصناعي، المقرر إصدارها اليوم، محور الاهتمام. من المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ في يونيو بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.7٪ في مايو الماضي.
الملخص: ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا يوم أمس الثلاثاء بعد أن سجّلت الشركة نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني.
التفاصيل: سجّلت شركة بنك أوف أمريكا انخفاضاً في الأرباح للربع الثاني بسبب تأثير ارتفاع تكاليف الودائع على إيرادات الفوائد. ومع ذلك، تجاوزت النتائج الإجمالية للبنك توقعات السوق على خلفية زيادة في الخدمات المصرفية المتعلقة بالاستثمار والتداول.
ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك أوف أمريكا بنسبة 29٪ لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الربع الأخير، في حين نمت المبيعات وإيرادات التداول بنسبة 7٪ لتصل إلى 4.7 مليار دولار، مسجلةً بذلك نمواً للربع التاسع على التوالي على أساس سنوي.
أعلن ثاني أكبر بنك أمريكي عن صافي دخل ربع سنوي قدره 6.9 مليار دولار وأرباح بقيمة 83 سنتاً للسهم، بانخفاض 7٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكنّه تجاوز تقديرات المحللين البالغة 80 سنتاً للسهم. في حين ارتفع صافي دخل الفوائد (الفرق بين دخل الفوائد الذي يحصل عليه البنك من أنشطة الإقراض ومدفوعات الفائدة التي يدفعها البنك للمودعين) بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 25.54 مليار دولار، متجاوزاً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 25.22 مليار دولار.
ومن ناحيةٍ أخرى انخفض صافي الدخل لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد إلى 2.595 مليار دولار، من 2.853 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع صافي دخل إدارة الثروات والاستثمارات العالمية إلى 1.03 مليار دولار، من 978 مليون دولار. وانخفض صافي دخل الخدمات المصرفية العالمية إلى 2.12 مليار دولار من 2.65 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي، في حين ارتفع صافي الدخل للأسواق العالمية إلى 1.41 مليار دولار من 1.18 مليار دولار.
وارتفع معدل الرصيد المستحق للقروض وعقود التأجير في البنك بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1.05 تريليون دولار، في حين ارتفع متوسط الودائع بنسبة 2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1.91 تريليون دولار. في حين انخفض صافي ايراد الاستثمار بنسبة 3٪ ليصل إلى 13.7 مليار دولار خلال الربع الثاني.
ومن جانبه، أفاد بنك أوف أمريكا إنه يتوقع أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي مؤشر سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير.
كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 5.4٪ لتغلق عند 44.13 دولار يوم أمس الثلاثاء، بعد صدور النتائج ربع السنوية. حيث قفز السهم بنحو 37٪ خلال الأشهر الستة الماضية.
ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون قرارات سعر الفائدة الصادرة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي من المتوقع أن تؤثّر بشكل كبير على النتائج الإجمالية لبنك أوف أمريكا مستقبلاً.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم أمس الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.22٪ و0.39٪ و0.69٪ و 0.28٪ على التوالي.
بحسب ما ورد، تتخذ اليابان التدابير النهائية لتقديم قرض بقيمة 3.3 مليار دولار لأوكرانيا باستخدام الفائدة التي تولدّها الأصول الروسية المجمّدة. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض طفيف بزوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
استقر مؤشر ويستباك ملبورن الاقتصادي الرائد في أستراليا في يونيو. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل النمو السنوي للمؤشر لمدة ستة أشهر إلى -0.13٪ في يونيو، من -0.28٪ قبل شهر أدى إلى دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
تراجع معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا إلى 3.3٪ خلال الربع الثاني، مقابل 4٪ في الربع السابق. جاءت القراءة الأخيرة أفضل من تقديرات السوق البالغة 3.5٪ مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.
تحسّن مؤشر ثقة الأعمال الياباني رويترز تانكان Reuters Tankan للمصنّعين ووصل إلى قراءة +11 في يوليو، من +6 في الشهر السابق. على الرغم من أن هذه كانت أقوى قراءة له في سبعة أشهر، إلا أن تراجع قطاع الخدمات في المنطقة أدى إلى الضغط على زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي.
أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تقلّصت بمقدار 4.44 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، مقارنةً بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل في الأسبوع السابق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف هذا الصباح.
معدل التضخم وتضخم أسعار المنتجين ومؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة، و معدل التضخم في منطقة اليورو، وتطبيقات الرهن العقاري واستخدام قدرات الانتاج والإنتاج الصناعي ومخزونات النفط الخام وتقرير مخزونات البنزين ومخزونات نواتج التقطير وموجز الأحوال الاقتصادية Beige Book الصادر من الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية في كندا، وكذلك تضخم أسعار المنتجين في روسيا.