الذهب يصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من شهر بعد تقرير الوظائف الأمريكي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّلت أسعار الذهب مكاسب يوم الجمعة لتستقر عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

ماذا حدث: أصدرت الولايات المتحدة تقرير الوظائف للقطاع غير الزراعي (NFP) يوم الجمعة، والذي أظهر تراجعاً في سوق العمل الأمريكي، مما زاد من احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ما أهمية ذلك: أظهر تقرير الوظائف إضافة 206,000 وظيفة في يونيو، على الرغم من أن الرقم تجاوز توقعات السوق بإضافة 190,000 وظيفة، إلّا أنه كان أقل من قراءة مايو البالغة 218,000.

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1%، وهو أعلى من التقديرات البالغة 4.0%. ويمثّل هذا أول ارتفاع في البطالة منذ نوفمبر 2021. كما ارتفع متوسط ​​الأجور في الساعة بمقدار 10 سنت أو 0.3٪ ليصل إلى 35.00 دولار في يونيو، مقارنةً بارتفاع 0.4٪ في الشهر السابق، ولكن أقل من تقديرات السوق البالغة 0.4٪.

وأثار تقرير الوظائف NFP تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتخفيض سعر الفائدة القياسي في سبتمبر. ويتوقع المتداولون الآن أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي عن خفض آخر لسعر الفائدة في ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية. ويجدر الإشارة بأن انخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية. وتراجع مؤشر الدولار 0.24% إلى 104.88 خلال جلسة الجمعة.

كما ارتفع الذهب تسليم عقود أغسطس بمقدار 28.30 دولاراً أو بنسبة 1.2٪ ليستقر عند 2397.7 دولاراً للأونصة يوم الجمعة، ليغلق عند أقوى مستوى له منذ 21 مايو. وقد ارتفع سعر المعدن الأصفر بحوالي 2.5٪ الأسبوع الماضي، مسجّلاً أقوى ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 10 مايو.

بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة تسليم سبتمبر بمقدار 85 سنتاً لتغلق عند 31.69 دولاراً للأونصة يوم الجمعة لتستقر عند أقوى مستوى لها منذ 17 مايو. وأنهى المعدن الأبيض الأسبوع بمكاسب بنسبة 7.2%.

أيضاً حقق معدن النحاس ارتفاعاً لشهر سبتمبر بمقدار 12 سنتاً ليصل سعر الرطل إلى 4.65 دولار. وقفز البلاتين إلى 1046 دولار للأونصة واستقر البلاديوم على ارتفاع عند 1039.60 دولار.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم من الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في المستقبل. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي الأمريكي إلى 3.1% في يونيو بعد انخفاضه إلى 3.3% في مايو.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الكندي على اهتمام المتداولين اليوم بعد صدور بيانات الوظائف.

الملخص: انخفض زوج العملات “الدولار الكندي/الدولار الأمريكي” يوم الجمعة وسط بعض الضعف في سوق العمل الكندي.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة انخفاضاً في أرقام التوظيف في كندا بمقدار 1400 وظيفة في يونيو، مقارنةً بزيادة قدرها 26700 وظيفة في الشهر السابق. وجاء هذا الرقم أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 22500 وظيفة إضافية.

إلى جانب ذلك، ارتفع معدل البطالة الكندي إلى 6.4% في يونيو من 6.2% في الشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022. وكان الرقم أيضاً أسوأ من تقديرات السوق البالغة 6.3%.

وأثار هذا تكهنات بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي مما أثّر على أداء الدولار الكندي.

في حين أظهرت بيانات أخرى ارتفاع مؤشر آيفي لمديري المشتريات إلى 62.5 في يونيو، مقارنة بقراءة الشهر السابق البالغة 52. كما تجاوز الرقم تقديرات السوق البالغة 53.

أدى ضعف أسعار النفط الخام، وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إلى الضغط على الدولار الكندي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 72 سنتاً ليستقر عند 83.16 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

وساهم انخفاض الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير الوظائف للقطاع غير الزراعي إلى الحدّ من إجمالي خسائر الدولار الكندي. إذ تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

كما انخفض زوج العملات “الدولار الكندي/الدولار الأمريكي” بحوالي 0.2% ليصل إلى 1.3642 يوم الجمعة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في شهر واحد عند 1.361 في 4 يوليو. وتراجع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.83% ليغلق عند 22059.03، مختتماً سلسلة ارتفاعات دامت ثلاثة أيام.

ما يجب مراقبته: في ظل غياب أي إصدارات اقتصادية رئيسية هذا اليوم، سيواصل المستثمرون مراقبة حركة أسعار النفط الخام والدولار الأمريكي.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم المؤشرات الأوروبية تعاملاتها على انخفاض يوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر FTSE 100 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.45% و0.26% و0.18% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.14%.

أخبار مهمة أخرى

انخفضت قيمة قروض المنازل الجديدة في أستراليا بنسبة 2.0% إلى 18.13 مليار دولار أسترالي في مايو مما وضع بعض الضغط على زوج العملات الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي صباح اليوم.

زادت قيمة القروض في اليابان بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بزيادة مُعدلة بنسبة 2.9% في الشهر السابق. وجاءت القراءة الأخيرة أفضل من تقديرات السوق بارتفاع بنسبة 3.1٪، مما دفع زوج الين/الدولار إلى الارتفاع في تعاملات الفوركس الصباحية.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء العقاري BNP Paribas في أيرلندا إلى 47.5 في يونيو من 49.8 قبل شهر. وتشير القراءة الأخيرة إلى انكماش قطاع البناء للشهر الثاني على التوالي مما يُشكل ضغطاً على زوج العملات اليورو/الدولار.

أعلنت الصين انكماش احتياطياتها من النقد الأجنبي بمقدار 9.7 مليار دولار إلى 3.222 تريليون دولار في يونيو، مما أدى إلى انخفاض زوج اليوان الصيني/الدولار في التعاملات الآسيوية المُبكرة هذا اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري لألمانيا، والحساب الجاري واحتياطيات النقد الأجنبي في فرنسا، واحتياطيات سنغافورة من النقد الأجنبي، وتوقعات التضخم الاستهلاكي ومؤشر قيمة السيارات المستعملة في مانهايم وإجمالي الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.