الذهب يرتفع بأكثر من 1٪ عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1٪ يوم الجمعة مع قيام المستثمرين بتقييم آخر بيانات التضخّم من الولايات المتحدة.

التفاصيل: أدى تقرير التضخّم الأمريكي إلى تعزيز التكهنات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

كما ساهم تراجع الدولار الأمريكي في تقوية أداء الذهب، مما دفعه لتحقيق أفضل مكاسب شهرية له خلال الأربعة أشهر الماضية.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع بشكل حاد مع تسارع التضخّم الأساسي في يوليو، حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 20.802 تريليون دولار في يوليو، متسارعاً من 0.4٪ في يونيو. كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2٪ في يوليو، بعد ارتفاع بنسبة 0.3٪ في يونيو. وقد جاء الرقم متوافقاً مع تقديرات السوق. وعلى أساس سنوي، جاء تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي دون تغيير عند 2.6٪، متوافقاً مع توقعات السوق.

في حين جاءت توقعات التضخّم لجامعة ميشيغان للعام المقبل في الولايات المتحدة عند 4.8٪ لشهر أغسطس، أي أقل من القراءة الأولية البالغة 4.9٪.

من جانب آخر، ازدادت توقعات المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وتتوقع الأسواق بشكل واسع النطاق أن يُقدم البنك المركزي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. علماً بأن الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، يُعد من الأصول التي تستفيد عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وكما ذُكر سابقاً، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم المعدن الأصفر الشهر الماضي، حيث إن تراجع الدولار الأمريكي يجعل المعادن أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 2٪ في أغسطس.

قفز الذهب الأمريكي لعقود شهر ديسمبر بنسبة 1.2٪ ليغلق عند 3,516.1 دولار للأونصة يوم الجمعة.

وفي تداول المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة إلى 40.723 دولار للأونصة وارتفع البلاتين إلى 1,370.5 دولار، حيث سجل كلا المعدنين مكاسب الشهر الماضي. بينما استقرّ البلاديوم عند 1،124.00 دولاراً، مسجلاً خسارة شهرية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون متابعة الإعلانات الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، والتي يُتوقع أن تؤثر على معدلات التضخّم العام، وتُسهم في تقديم مؤشرات مستقبلية لحركة أسعار الذهب.

كما ستظل البيانات المتعلقة بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والإنفاق على قطاع الانشاء من الولايات المتحدة، المقرر إصدارها غد الثلاثاء، موضع اهتمام الأسواق أيضاً. حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 48.6 في أغسطس، والذي كان قد انخفض إلى 48 في يوليو من 49 في يونيو. كما يُتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الانشاء في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ في يوليو، والذي كان قد انخفض بنسبة 0.4٪ ووصل إلى معدل سنوي قدره 2.136 تريليون دولار في يونيو.

الأسواق اليوم

الدولار الأسترالي يتصدّر المشهد اليوم قبل صدور بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي هذا الصباح مع استيعاب المستثمرين لآخر البيانات الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة هذا الصباح أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفع إلى 53 في أغسطس، من 51.3 في يوليو، مما يشير إلى أسرع نمو منذ سبتمبر 2022. كما ارتفعت المخزونات التجارية في أستراليا بنسبة 0.1٪ في الربع الثاني، بعد زيادة بنسبة 1.2٪ في الربع الأول.

وارتفعت الموافقات على المنازل الخاصة بنسبة 1.1٪ لتصل إلى 9,288 وحدة في يوليو، مقارنةً بانخفاض بنسبة 1.9٪ في يونيو، في حين انخفضت تراخيص البناء بنسبة 8.2٪ لتصل إلى 15,769 وحدة في يوليو، بعد زيادة بنسبة 12.2٪ في يونيو. وقد جاء الرقم أسوأ من تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 4.8٪.

هذا وانخفضت أرباح الشركات في أستراليا بشكل مفاجئ بنسبة 2.4٪ في الربع الثاني، مخالفةً لتوقعات السوق بارتفاع بنسبة 1.2٪.

وبدوره، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي هذا الصباح. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.74.

وفي المقابل، ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى 0.6545 هذا الصباح، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه إس إكس 200 بنسبة 0.72٪ ليصل إلى 8،908.90.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور عدد من البيانات الاقتصادية من أستراليا غد الثلاثاء، تشمل مقياس التضخم TD-MI (الساعة 05:00 بتوقيت الإمارات)، والحساب الجاري وصافي مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي (الساعة 05:30 بتوقيت الإمارات). وتشير التوقعات إلى ارتفاع مقياس التضخّم الشهري الصادر عن معهد ملبورن بنسبة 0.2٪ في أغسطس، بعد أن سجّل زيادة قدرها 0.9٪ في يوليو. كما يتوقع المحللون اتساع عجز الحساب الجاري الأسترالي إلى 16 مليار دولار أسترالي في الربع الثاني، مقارنة بـ 14.7 مليار دولار أسترالي في الربع الأول.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز وإستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.20٪ و 0.64٪ و 1.22٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 49.7 في أغسطس، من القراءة الأولية البالغة 49.9، مما أدى إلى انخفاض زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB (12:00) ومعدل البطالة (13:00) في منطقة اليورو، ومعدل البطالة (12:00) في إيطاليا، وموافقات الرهن العقاري والإقراض العقاري والمعروض النقدي M4 وصافي الإقراض للأفراد ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global والائتمان الاستهلاكي لبنك إنكلترا (12:30) في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اصدار سندات الخزانة BTF لأجل 12 شهراً و 3 أشهر و 6 أشهر (17:00) في فرنسا. مع ملاحظة أن أوقات صدورها ستكون حسب توقيت الامارات.