أخبار السوق
11 مارس 2024
لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي.
ماذا حدث: أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الذي صدر يوم الجمعة ارتفاعاً في معدل البطالة في الولايات المتحدة، مما أثار احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مبكراً.
ما أهمية ذلك: واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الذي أظهر ارتفاعاً في معدل البطالة الأمريكي وتراجعاً في نمو الأجور، على الرغم من تسارع نمو الوظائف.
إذ ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.9% في فبراير ليصل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022. وجاء الرقم أيضاً أعلى من تقديرات السوق عند 3.7%. وارتفع متوسط الأجور في الساعة للموظفين غير الزراعيين بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 34.57 دولار في فبراير، مقارنة بزيادة قدرها 0.5٪ في يناير. ومع ذلك، أضاف الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة في فبراير، متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 200 ألف وظيفة.
من جانب آخر، كانت هناك تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في مايو، على الرغم من أن معظم المتداولين ما زالوا يتوقعون أول خفض لسعر الفائدة في يونيو. إذ يقلل انخفاض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
كما قدم بعض الضعف في الدولار الأمريكي الدعم لأسعار الذهب، حيث أن انخفاض العملة الأمريكية يجعل السبائك المُقوّمة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 102.74 يوم الجمعة. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة.
أيضاً من المتوقع أن يؤثر ارتفاع الأسعار العالمية للذهب سلباً على الاستهلاك خلال موسم الزفاف الكبير في الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.
وقفزت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9% لتستقر عند 2185.50 دولار للأونصة يوم الجمعة، مسجّلة مكاسب أسبوعية بنحو 4.5%.
أمّا بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، تراجعت عقود الفضة 3 سنت لتغلق عند 24.55 دولار للأونصة، وخسر النحاس 4 سنت ليصل إلى 3.89 دولار، وانخفض البلاتين بنحو 1% إلى 914.8 دولار، واستقر البلاديوم على انخفاض عند 1025.30 دولار.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التعليقات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في المستقبل. وسيظل الطلب من المشترين الهنود محل التركيز أيضاً.
سيتم نشر بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي الأمريكي اليوم. من المتوقع أن تظل توقعات التضخم الاستهلاكي الأمريكي للعام المقبل ثابتة عند 3٪ في فبراير.
الملخص: سجّلت البيتكوين مكاسب يوم الجمعة متجاوزة مستوى 70 ألف دولار خلال الجلسة.
التفاصيل: ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، مع تزايد قبول العملات المُشفّرة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. أدت الكميات الكبيرة من العملات الرقمية المستخدمة في عمليات شراء التجزئة إلى دفع أكبر عملة رقمية في العالم للصعود فوق الـ 70 ألف دولار يوم الجمعة.
وبعد ملامسة المستوى الرئيسي عند 70 ألف دولار، قلّصت البيتكوين بعض مكاسبها لتتراجع إلى مستوى 68 ألف دولار.
كما وصلت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى 4000 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وسجّلت إيثريوم مكاسب حادة على مدار الأسبوع، أي ما يقرب من ضعف منافستها الأكبر، وسط تكهنات متزايدة بأن token هو الشيء التالي الذي سيحصل على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية,
إلى جانب ذلك، سجّلت العملات الرقمية، بما في ذلك دوجكوين وبيبي، مكاسب بنسبة مئوية مكونة من رقمين خلال الجلسة، لتواصل المكاسب المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.
وقفزت أسهم Coinbase أيضاً بما يقرب من 18% خلال الأسبوع، مع ارتفاع أحجام العملات الرقمية.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الموافقة المحتملة على صندوق ETF الفوري، والذي من المتوقع أن يوفر دفعة كبيرة لسعر العملات المُشفرة في المستقبل. وستظل العوامل الجيوسياسية أيضاً موضع التركيز.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها بشكل متباين يوم الجمعة، مع ارتفاع مؤشر CAC 40 ومؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.15% و0.02% على التوالي، وانخفض مؤشر FTSE 100 ومؤشر DAX 40 بنسبة 0.43% و0.16%.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات العقارية في أيرلندا من BNP Paribas إلى 47.4 في فبراير مما قدم الدعم لزوج العملات “اليورو/الدولار”.
سجّل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.4% في الربع الرابع بعد انخفاض بنسبة 3.2% في الربع السابق، مما قدم الدعم لزوج العملات “الين/الدولار”
انخفضت أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في فبراير بعد انخفاض بنسبة 2.5% في يناير. وكان هذا هو الشهر السابع عشر على التوالي من الانخفاض في أسعار بوابة المصنع مما أدى إلى انخفاض اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح اليوم.
طلبات الآلات في اليابان، ومعدل البطالة في تركيا، ومبيعات التجزئة في إسبانيا، واجتماع مجموعة اليورو، ومبيعات السيارات في الصين، بالإضافة إلى قراءات السوق المركزة للبنك المركزي البرازيلي.