ارتفاع أسهم غولدمان ساكس بعد الإعلان عن أرباح قوية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم مجموعة جولدمان ساكس يوم الاثنين بعد أن أعلن البنك عن نتائجه ربع السنوية.

التفاصيل: أعلن خامس أكبر بنك أمريكي عن مبيعات أفضل من المتوقع للربع الأول.

كما أعلن بنك جولدمان ساكس عن انتعاش كبير في الخدمات المصرفية الاستثمارية مما رفع أرباحه إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021.

كيف كانت النتائج: أعلن البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له عن زيادة طفيفة من رقمين في مبيعات الربع الأول.

• نمت الإيرادات بنسبة 16.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 14.21 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 12.92 مليار دولار.
• بلغت الأرباح 11.58 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 8.60 دولار للسهم الواحد.
• ارتفعت الأرباح بنسبة 28٪ لتصل إلى 4.13 مليار دولار في الربع الأول.

ما أهمية ذلك: أعلن بنك جولدمان ساكس عن أرقام متفائلة للتداول والخدمات المصرفية الاستثمارية وسط تحسن ظروف السوق. كانت الإعلانات مماثلة لتلك التي أصدرها كل من جي بي مورجان و تشيس و سيتي جروب Citigroup و JPMorgan Chase ، والتي أصدرت نتائجها للربع الأول يوم الجمعة.

حقق نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي انتعاشاً حاداً خلال الربع الأول، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات بنسبة 30٪ على أساس سنوي ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 755 مليار دولار.

نمت الإيرادات من الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بنسبة 15٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9.73 مليار دولار بعد زيادة نسبتها 32٪ في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية وصلت إلى 2.08 مليار دولار. كما ارتفعت إيرادات إدارة الأصول والثروات بنسبة 18٪ لتصل إلى 3.79 مليار دولار في الربع الأول.

ارتفع صافي الايرادات من الدخل الثابت والعملة والسلع بنسبة 10٪ ليصل إلى 4.32 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات من الأسهم بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.31 مليار دولار.

زادت مخصصات البنك لتغطية خسائر الائتمان لتصل إلى 318 مليون دولار في الربع الأخير مقابل صافي فائدة بلغ 171 مليون دولار في العام الماضي.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 2.9٪ لتغلق عند 400.88 دولار يوم الاثنين، بعد صدور النتائج ربع السنوية. أضاف السهم حوالي 28٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التعليقات الصادرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى أرقام معدل التضخم.

الأسواق اليوم

ستكون عملة البيتكوين محط الانظار اليوم قبل عملية التنصيف

الملخص: ارتفعت أسعار البيتكوين يوم الاثنين بعد صدور التقارير المتعلقة بصندوق هونغ كونغ بيتكوين ETF.

التفاصيل: ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 73,800 دولار خلال منتصف مارس، مدعومةً بالطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة (الصناديق المتداولة في البورصة). ومع ذلك، انخفضت أسعار العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يمثل أكبر تراجع لها منذ مارس 2023، وذلك على خلفية المخاوف الجيوسياسية المتزايدة.

أدت التوترات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بما في ذلك الدولار الأمريكي والذهب. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 106.30 صباح اليوم الثلاثاء. قوة الدولار الأمريكي تجعل العملات المشفرة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية.

أعلن العديد من مصدري المستندات في هونغ كونغ، بما في ذلك China Asset Management و Bosera Capital على تطبيق ويتشات WeChat موافقتهم على إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين غير الآجل والإيثر. ومع ذلك، لم تنشر لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أي قائمة بالمصدرين المعتمدين.

انخفضت أسعار البيتكوين بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 63257 دولاراً هذا الصباح، بينما انخفضت عملة الإيثريوم Ethereum بما يزيد على 1٪ ليتم تداولها عند 3090 دولاراً.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون حدث تنصيف البيتكوين في 20 أبريل. ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر المخاوف الجيوسياسية المتزايدة والتقارير الاقتصادية العالمية الرئيسية على أسعار البيتكوين في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.65٪ و 1.20٪ و 1.65٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى من الكونغرس الأمريكي الموافقة على الافراج عن حزمة المساعدات العسكرية التي أُوقفت لعدة أشهر. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذاً آمناً في تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي في مارس، بعد انخفاض بنسبة 1.4٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى الضغط على زوج اليوان الصيني/ الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في مارس، متباطئةً عن الزيادة التي بلغت 4.5٪ المعلن عنها قبل شهر. أدى هذا الأمر إلى انخفاض زوج الوون الكوري/الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفضت مبيعات التجزئة في كولومبيا بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي في فبراير. ويعد ذلك الشهر الثاني عشر على التوالي من الانكماش الذي شكل ضغطاً على زوج البيزو الكولومبي/ الدولار الأمريكي

ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.7٪ في مارس، من 2.5٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض زوج الشيكل / الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار الجملة ومؤشر ZEW للتحليلات الاقتصادية ومؤشر ZEW لظروف السوق الحالية في ألمانيا، معدل البطالة ومتوسط الدخل الأسبوعي وتقرير الوظائف وعدد المطالبين بإعانات البطالة في المملكة المتحدة، مبيعات التجزئة في تركيا، معدل التضخم والميزان التجاري في إيطاليا، الميزان التجاري ومؤشر ZEW للتحليلات الاقتصادية بمنطقة اليورو، معدل التضخم في كندا، تصاريح البناء وانشاء المنازل الجديدة ومؤشر Redbook وانتاج القطاع الصناعي والاستخدام من سعة الانتاج وتغيير مخزون النفط الخام API، بالإضافة إلى إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الهند.