ارتفاع سهم غولدمان ساكس بعد النتائج الفصلية الإيجابية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم مجموعة غولدمان ساكس أمس الاثنين بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها للربع الثاني.

التفاصيل: أعلنت شركة الخدمات المالية الأمريكية العملاقة عن مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع للربع الأخير.

واصل سهم غولدمان ساكس، الذي ارتفع إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة، مكاسبه يوم الاثنين.

كيف كانت النتائج: أعلنت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن زيادة متدنية من رقمين أثنين في المبيعات للربع الثاني.

• نمت الايرادات بنسبة 17٪ على أساس سنوي لتصل إلى 12.730 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 12.456 مليار دولار.
• بلغت تلأرباح عموماً 8.62 دولار للسهم، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 8.35 دولار للسهم الواحد.

ما أهمية ذلك: أفاد بنك غولدمان ساكس إن أرباحه زادت بما يزيد على الضعف في الربع الثاني، على خلفية قوة ضمان السندات والتداول بالدخل الثابت. وقد بلغ صافي دخل الشركة 3.04 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى 30 يونيو.

ومن ناحيةٍ أخرى، ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بنسبة 14٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.18 مليار دولار، حيث ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 21٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.73 مليار دولار. كما ارتفعت الرسوم المتأتية من تقديم المشورة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 7٪.

وأعلن بنك جي بي مورغان يوم الجمعة الماضية عن زيادة نسبتها 46٪ في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، في حين أعلن سيتي بنك عن نمو نسبته 60٪.

نمت إيرادات إدارة الأصول والثروات بنسبة 27٪ لتصل إلى 3.88 مليار دولار. حيث ارتفع صافي الإيرادات في الدخل الثابت والعملة والسلع بنسبة 17٪ على أساس سنوي ليصل إلى 3.18 مليار دولار، وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 4٪، في حين انخفضت رسوم المعاملات المصرفية بنسبة 15٪ على أساس سنوي.

ومن جانبه، أعلن غولدمان ساكس عن مخصصات لخسائر ائتمانية بقيمة 282 مليون دولار في الربع الثاني، مقابل 615 مليون دولار للربع المماثل من العام الماضي.

في 12 يوليو، رفعت الشركة أرباحها ربع السنوية إلى 3.00 دولار للسهم من 2.75 دولار للسهم سابقاً.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم غولدمان ساكس بنسبة 2.6٪ لتغلق عند 492.23 دولار يوم أمس الاثنين بعد صدور النتائج ربع السنوية. علماً بأن السهم أضاف حوالي 29٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة أسعار الفائدة ومستويات التضخم، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على نتائج البنك مستقبلاً.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي محّط الأنظار اليوم قبل صدور تقريرين اقتصاديين رئيسيين.

الملخص: انخفض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي يوم أمس الاثنين حيث قام المستثمرون بتقييم آخر البيانات الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم أمس الاثنين انخفاض مبيعات الجملة في كندا بنسبة 0.8٪ في مايو، مقابل توقعات السوق بنمو نسبته 2٪. وجاء ذلك بعد تسجيل مكاسب نسبتها 2.4٪ في الشهر السابق.

ارتفعت مبيعات قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.4٪ في مايو، مقابل قراءة أولية نسبتها 0.3٪ وبعد تسجيل مكاسب نسبتها 1.4٪ في الشهر السابق. كما ارتفعت تسجيلات السيارات في كندا إلى 184,703 وحدة في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، مقارنةً بـ 175،066 وحدة قبل شهر.

ومن جانبه، أدى تراجع سعر النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إلى الضغط على الدولار الكندي. حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر أغسطس بمقدار 30 سنتاً ليستقر عند 81.91 دولار للبرميل يوم أمس الاثنين.

كما أثّر ارتفاع زخم الدولار الأمريكي على زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 104.19 يوم أمس الاثنين.

انخفض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بنحو 0.3٪ ليصل إلى 1.3683 يوم أمس الاثنين. وارتفع مؤشر S&P/TSX المركّب بنسبة 0.34٪ ليغلق عند 22751.68.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مؤشر المنازل الجديدة ومعدل التضخم من كندا اليوم. من المتوقع أن ينخفض عدد المنازل الجديدة في كندا لتصل إلى 260,000 وحدة في يونيو، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 10٪ ووصلت إلى 264506 وحدة في مايو. يتوقّع المحللون أن يظل معدل التضخم السنوي في كندا دون تغيير عن الشهر السابق عند 2.9٪ في يونيو.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.85٪ و0.84٪ و1.19٪ و1.02٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أفادت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على قرية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذاً آمناً في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية بنسبة 9.7٪ على أساس سنوي في يونيو، مقارنةً بمكاسب نسبتها 4.7٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض زوج الون الكوري/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم وتضخم أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية، ومعدل التضخم والميزان التجاري في إيطاليا، والميزان التجاري ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية والمؤشر الثانوي للأحوال الاقتصادية الحالية ZEW في ألمانيا، ومبيعات التجزئة وأسعار التصدير وأسعار الواردات ومؤشر Redbook ومخزونات الأعمال (نسبة المبيعات إلى المخزون) ومؤشر سوق الإسكان NAHB / Wells Fargo ومخزونات النفط الخام الخاصة بمعهد البترول الأمريكي، والحساب الجاري لفرنسا.