ارتفاع أسهم HSBC بفضل الأرباح المتفائلة

الأخبار الهامة لليوم

أعلنت الولايات المتحدة عن 550 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك ذخيرة لقاذفات الصواريخ ومدافع المدفعية. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بعد صدور الخبر.

وسجلت سريلانكا فائضا تجاريا قدره 21 مليون دولار في يونيو حزيران مقابل عجز قدره 652 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. على الرغم من أن هذا هو أول فائض تجاري منذ أغسطس 2002 ، إلا أن زوج العملات LKR / USD ظل تحت الضغط بسبب الاضطرابات السياسية.

انخفضت تصاريح البناء في أستراليا بنسبة 0.7٪ إلى 16،461 وحدة في يونيو ، مقابل توقعات بانخفاض بنسبة 0.5٪ ، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

تسارع معدل التضخم السنوي في إيران إلى 54.0٪ في يوليو ، من 52.5٪ قبل شهر ، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو 1995. ومع ذلك، ظل زوج العملات IRR/USD ثابتا بعد البيان الصحفي.

ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي في يوليو ، بعد ارتفاع بنسبة 6٪ في الشهر السابق. ارتفع زوج الوون الكوري / الدولار الأمريكي في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

ماذا يحدث: ارتفعت أسهم HSBC Holdings plc يوم الاثنين ، على الرغم من أن الشركة أبلغت عن انخفاض بنسبة 15٪ في أرباحها في النصف الأول.

ماذا حدث: أعلن البنك الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له عن أرباح أفضل من المتوقع للربع والأشهر الستة الأولى من العام.

وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، رفع بنك إتش إس بي سي التوقعات على المدى القريب لأحد مقاييسه الرئيسية.

كيف كانت النتائج: أبلغ البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له عن ارتفاع طفيف في المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.

• نمت الإيرادات الفصلية بنسبة 2٪ لتصل إلى 12.8 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 5 مليارات دولار، متجاوزة تقديرات الإجماع البالغة 3.9 مليار دولار.
• انخفضت الأرباح قبل خصم الضرائب للأشهر الستة الأولى من العام إلى 9.2 مليار دولار، من 10.84 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تجاوزت مشاهدات السوق البالغة 8.15 مليار دولار.

ما أهمية ذلك: يتعرض بنك “إتش إس بي سي” لضغوط من أكبر مساهميه “بينغ آن للتأمين جروب كومباني أوف تشاينا ليمتد” لتقييم الخيارات الاستراتيجية، مثل التخلي عن أعماله في آسيا لتوفير قيمة أعلى للمساهمين، بعد أن أثار إلغاء توزيعات الأرباح المخاوف. كما حظي الاقتراح بدعم بعض مستثمري التجزئة في هونغ كونغ.

وأفاد البنك بأن حصة الأرباح من أعماله في آسيا تسارعت إلى 69٪ في النصف الأول من العام، من 64٪ في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب من قطاع الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بنسبة 36.6٪ إلى 1.68 مليار دولار في الربع، في حين انخفضت الأرباح قبل الضرائب من قطاعي الثروة والخدمات المصرفية الشخصية بنسبة 1.7٪ إلى 1.77 مليار دولار.

ووسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التضخم، سجل البنك رسوما بقيمة 1.1 مليار دولار على الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 13.6٪ إلى 7.5 مليار دولار خلال الربع. وارتفع صافي هوامش الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 1.35٪.

وقال إتش.إس.بي.سي: “نعتزم أيضا العودة إلى دفع أرباح ربع سنوية في عام 2023، على الرغم من أننا نتوقع إعادة توزيع الأرباح الفصلية للأرباع الثلاثة الأولى في البداية عند مستوى أقل من الأرباح الفصلية التاريخية البالغة 0.10 دولار للسهم الواحد المدفوعة حتى نهاية عام 2019”.

وأعلن البنك عن خطط لدفع أرباح مؤقتة بقيمة 9 سنتات للسهم، بينما قال إن إعادة شراء الأسهم لا تزال غير مرجحة هذا العام.

ولا يزال بنك HSBC واثقا من قدرته على تحسين الربحية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وزاد البنك عائده على المدى القريب على توقعات الأسهم الملموسة إلى 12٪ على الأقل مقارنة بالعام المقبل.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم HSBC المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 6.5٪ لتغلق عند 33.44 دولار يوم الاثنين ، بعد صدور النتائج. ارتفع السهم حوالي 10٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون المناقشات بين HSBC والمساهمين الرئيسيين. كما ستراقب الأسواق تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم على أعمال البنك.

السوق اليوم

سيكون الين الياباني محط الاهتمام اليوم بعد أن سجل مكاسب حادة يوم الاثنين

السياق: ارتفع زوج العملات JPY/USD يوم الاثنين، مسجلا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

التفاصيل: تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع مقابل الين الياباني يوم الاثنين، حيث يتوقع المتداولون أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من تشديد سياسته النقدية لدرء مخاطر الركود.

أصبح مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، متقلبا بعد صدور بيانات نشاط التصنيع من الولايات المتحدة. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 52.8 في يوليو ، من 53 في الشهر السابق ، لكنه تجاوز تقديرات السوق عند 52.

وارتفع المؤشر، الذي خسر أكثر من 0.4٪ ليصل إلى 105.45 يوم الاثنين، بنحو 10٪ حتى الآن هذا العام وسط احتمالات رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع زوج العملات JPY/USD بأكثر من 1.1٪ ليغلق عند 131.61 يوم الاثنين.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون بيانات عن الخدمات ومؤشرات مديري المشتريات المركبة من اليابان يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي لبنك الاتحاد الأفريقي جيبون لليابان إلى 51.2 في يوليو، من القراءة النهائية عند 54.0 في يونيو، في حين من المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.6 في يوليو، من 53.0 في الشهر السابق.

ستراقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية ، المقرر إصداره يوم الجمعة.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض في الغالب يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.13٪ و 0.03٪ و 0.18٪ و 0.19٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني في المملكة المتحدة، وتغير البطالة في إسبانيا، ومؤشر ثقة المستهلك وعدد السياح الأجانب الوافدين، وتسجيلات السيارات في إيطاليا، والإنتاج الصناعي البرازيلي، والميزان التجاري للهند، والصادرات والواردات، ومؤشر Redbook الأمريكي، وعدد الوظائف الشاغرة، ومؤشر مدير الخدمات اللوجستية وتغير مخزونات النفط الخام في معهد التسويات العربية، فضلا عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في كندا.