أخبار السوق
02 شهر سبتمبر 2022
ستُجري روسيا مناورات عسكرية مع الصين والهند وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.
تقلّص الفائض التجاري للبرازيل إلى 4.2 مليار دولار. وعلى الرغم من أن القراءة الأخيرة تجاوزت تقديرات السوق، إلا أن زوج العملات “الريال البرازيلي/الدولار الأمريكي” انخفض في تعاملات الفوركس الصباحية لهذا اليوم.
انخفضت تصاريح البناء الكندية بنسبة 6.6٪ إلى 11.2 مليار دولار كندي في يونيو، مقابل انخفاض بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق. وكان الانخفاض أكثر حدة بكثير من التوقعات بتراجع 0.5٪، الأمر الذي مارس ضغطاً على زوج العملات “الدولار الكندي/الأمريكي”.
لمحة سريعة: يستعد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لإصدار بيانات الوظائف المهمة للغاية لشهر أغسطس يوم الجمعة.
ما حدث: فاق تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص (NFP) الصادر عن الشهر الماضي توقعات السوق، بإضافة أكثر من نصف مليون وظيفة.
ما أهمية ذلك: أضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من نصف مليون وظيفة في يوليو، وهو أعلى معدل له في خمسة أشهر، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.5٪ على أساس شهري.
منذ صدور هذا التقرير، أشار صانعو السياسة المالية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد، وقد يكون هناك ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في المستقبل. إذ يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم هذا الشهر، لا سيما بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.
ويمكن أن يثبت تقرير الوظائف أهمية في تأكيد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث يأخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعين الاعتبار حالة سوق العمل عند اتخاذ قرارات بشأن سياسته النقدية.
يمكن لأرقام الوظائف الأفضل من المتوقع والنمو القوي للأجور أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي بيئة مثالية لزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في منتصف سبتمبر.
من بين المؤشرات الرئيسية التي تساعد على توقع تقرير الوظائف، ارتفاع عنصر التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة الإنتاج إلى 52.8 في أغسطس من 49.9 في الشهر السابق. مع ذلك، انخفض مؤشر رئيسي آخر، وهو المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لمطالبات البطالة الأولية إلى 247000. فيما جاء تقرير التوظيف ADP المعدل أقل بكثير من توقعات السوق عند 132000 لشهر أغسطس.
ما هي التقديرات الحالية؟
ما يجب مراقبته: عادةً ما يؤثر إصدار تقرير NFP على كل من أسواق العملات وأسواق الأسهم حول العالم. أيضاً سيراقب المتداولون أيضاً مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع خلال النصف الأخير من شهر أغسطس مع الحفاظ على موقف الاحتياطي الفيدرالي.
الملخص: بدأت الأسواق الأوروبية شهر سبتمبر بصورة سلبية بعد تسجيلها خسائر الشهر الماضي.
التفاصيل: قام المتداولون ببيع الأسهم الأوروبية يوم الخميس وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وقد هيمنت أجواء الحذر على الأسواق منذ يوم الجمعة الماضي بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات لمعظم الدول الأوروبية انكماشاً في نشاط المصانع لشهر أغسطس. بينما كان الاستثناء الرئيسي الوحيد هو فرنسا حيث تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للبلاد إلى 50.6 في أغسطس من 49.5 قبل شهر وجاء أعلى من القراءة الأولية عند 49.
كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز لمنطقة اليورو هبوطياً إلى 49.6 في أغسطس مقابل تقديرات أولية عند 49.7. وتراجع معدل البطالة في المنطقة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.6٪ في يوليو من 6.7٪ في الشهر السابق.
بينما جاءت مبيعات التجزئة الألمانية أفضل من التوقعات حيث نمت بنسبة 1.9٪ في يوليو. ويمثل هذا تعافياً جيداً بعد انخفاض بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق.
وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.8٪ ليغلق عند 407.66 يوم الخميس حيث أغلقت جميع القطاعات الرئيسية في المنطقة السلبية. وكانت أسهم السفر والترفيه من بين الأسوأ أداء حيث تراجعت بما يقارب 4٪ في الجلسة.
أيضاً انخفض مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 1.86٪ ليستقر عند 7،148.50 وخسر مؤشرا داكس 40 وكاك 40 ما نسبته 1.60% و 1.48% على التوالي.
ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين من منطقة اليورو اليوم. وقد ارتفعت أسعار المنتجين في المنطقة بنسبة 1.1٪ في يونيو ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.8٪ في أغسطس. كما سيظل إصدار تقرير الوظائف الأمريكي في الولايات المتحدة موضع تركيز الأسواق.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم الخميس على ارتفاع حيث ارتفع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.46٪ و 0.30٪ و 0.02٪ على التوالي.
| المستويات الفنية | اتجاه السوق |
| اليورو/دولار: 0.9959 و 0.9961 | إيجابي |
| الاسترليني/الدولار: 1.1544 و 1.1549 | إيجابي |
| الذهب: 1709.36 و 1711.41 | إيجابي |
| النحاس: 3.3986 و 3.4121 | إيجابي |
| داو جونز: 31537.52 و 31739.20 | إيجابي |
| العقود الآجلة عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش | ||
| اليورو/الدولار: 0.9963، 0.15% | داوجونز: 31626، -0.12% | برنت: 94.03 دولار، 1.8% |
| الاسترليني/الدولار: 1.1547، 0.01% | إس آند بي 500: 3965، -0.10% | خام غرب تكساس: 88.34 دولار، 2% |
| الدولار/الين: 140.18، -0.02% | ناسداك: 12278، -0.12% | الذهب: 1710 دولار، 0.1% |
الميزان التجاري الألماني، وقيمة الميزانية الحكومية الفرنسية، وتغير البطالة في إسبانيا، وإنتاجية العمالة الكندية وطلبيات المصانع الأمريكية وتقرير بيكر هيوز عن حفارات النفط الخام في الولايات المتحدة.
ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.
لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.
