ترقب واسع لصدور تقرير الوظائف الأمريكي

الأخبار الهامة لليوم

ستُجري روسيا مناورات عسكرية مع الصين والهند وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

تقلّص الفائض التجاري للبرازيل إلى 4.2 مليار دولار. وعلى الرغم من أن القراءة الأخيرة تجاوزت تقديرات السوق، إلا أن زوج العملات “الريال البرازيلي/الدولار الأمريكي” انخفض في تعاملات الفوركس الصباحية لهذا اليوم.

انخفضت تصاريح البناء الكندية بنسبة 6.6٪ إلى 11.2 مليار دولار كندي في يونيو، مقابل انخفاض بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق. وكان الانخفاض أكثر حدة بكثير من التوقعات بتراجع 0.5٪، الأمر الذي مارس ضغطاً على زوج العملات “الدولار الكندي/الأمريكي”.

لمحة سريعة: يستعد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لإصدار بيانات الوظائف المهمة للغاية لشهر أغسطس يوم الجمعة.

ما حدث: فاق تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص (NFP) الصادر عن الشهر الماضي توقعات السوق، بإضافة أكثر من نصف مليون وظيفة.

ما أهمية ذلك: أضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من نصف مليون وظيفة في يوليو، وهو أعلى معدل له في خمسة أشهر، في حين ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة بنسبة 0.5٪ على أساس شهري.

منذ صدور هذا التقرير، أشار صانعو السياسة المالية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد، وقد يكون هناك ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في المستقبل. إذ يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم هذا الشهر، لا سيما بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

ويمكن أن يثبت تقرير الوظائف أهمية في تأكيد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث يأخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعين الاعتبار حالة سوق العمل عند اتخاذ قرارات بشأن سياسته النقدية.

يمكن لأرقام الوظائف الأفضل من المتوقع والنمو القوي للأجور أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي بيئة مثالية لزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في منتصف سبتمبر.

من بين المؤشرات الرئيسية التي تساعد على توقع تقرير الوظائف، ارتفاع عنصر التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة الإنتاج إلى 52.8 في أغسطس من 49.9 في الشهر السابق. مع ذلك، انخفض مؤشر رئيسي آخر، وهو المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع لمطالبات البطالة الأولية إلى 247000. فيما جاء تقرير التوظيف ADP المعدل أقل بكثير من توقعات السوق عند 132000 لشهر أغسطس.

ما هي التقديرات الحالية؟

• من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي حوالي 300 ألف وظيفة في أغسطس، بعد إضافة 528 ألف وظيفة في يوليو.
• من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.5٪ في أغسطس.
• من المرجح أن يرتفع متوسط ​​الأجور بالساعة بنسبة 0.3٪ فقط في أغسطس.

ما يجب مراقبته: عادةً ما يؤثر إصدار تقرير NFP على كل من أسواق العملات وأسواق الأسهم حول العالم. أيضاً سيراقب المتداولون أيضاً مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع خلال النصف الأخير من شهر أغسطس مع الحفاظ على موقف الاحتياطي الفيدرالي.

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية تحت المجهر اليوم قبل صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين من منطقة اليورو.

الملخص: بدأت الأسواق الأوروبية شهر سبتمبر بصورة سلبية بعد تسجيلها خسائر الشهر الماضي.

التفاصيل: قام المتداولون ببيع الأسهم الأوروبية يوم الخميس وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وقد هيمنت أجواء الحذر على الأسواق منذ يوم الجمعة الماضي بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات لمعظم الدول الأوروبية انكماشاً في نشاط المصانع لشهر أغسطس. بينما كان الاستثناء الرئيسي الوحيد هو فرنسا حيث تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للبلاد إلى 50.6 في أغسطس من 49.5 قبل شهر وجاء أعلى من القراءة الأولية عند 49.

كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز لمنطقة اليورو هبوطياً إلى 49.6 في أغسطس مقابل تقديرات أولية عند 49.7. وتراجع معدل البطالة في المنطقة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.6٪ في يوليو من 6.7٪ في الشهر السابق.

بينما جاءت مبيعات التجزئة الألمانية أفضل من التوقعات حيث نمت بنسبة 1.9٪ في يوليو. ويمثل هذا تعافياً جيداً بعد انخفاض بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.8٪ ليغلق عند 407.66 يوم الخميس حيث أغلقت جميع القطاعات الرئيسية في المنطقة السلبية. وكانت أسهم السفر والترفيه من بين الأسوأ أداء حيث تراجعت بما يقارب 4٪ في الجلسة.

أيضاً انخفض مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 1.86٪ ليستقر عند 7،148.50 وخسر مؤشرا داكس 40 وكاك 40 ما نسبته 1.60% و 1.48% على التوالي.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين من منطقة اليورو اليوم. وقد ارتفعت أسعار المنتجين في المنطقة بنسبة 1.1٪ في يونيو ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.8٪ في أغسطس. كما سيظل إصدار تقرير الوظائف الأمريكي في الولايات المتحدة موضع تركيز الأسواق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم الخميس على ارتفاع حيث ارتفع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.46٪ و 0.30٪ و 0.02٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري الألماني، وقيمة الميزانية الحكومية الفرنسية، وتغير البطالة في إسبانيا، وإنتاجية العمالة الكندية وطلبيات المصانع الأمريكية وتقرير بيكر هيوز عن حفارات النفط الخام في الولايات المتحدة.