صعود قوي لمؤشر نيكاي 225 الياباني مقترباً من مستويات قياسية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت الأسهم اليابانية هذا الصباح مدعومة بالأداء القوي لكبرى شركات التكنولوجيا.

ما الذي حدث: تحسّنت معنويات المستثمرين بدعم من التفاؤل بشأن الاقتصاد والطلب المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ما أهمية ذلك: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث الردود الإيرانية واصفاً شروطها بأنها “غير مقبولة تماماً”. وأشار ترامب إلى أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أصبح في “حالة حرجة للغاية”، مما أثار مخاوف بشأن استمرار التوترات لفترة أطول.

وبقي مضيق هرمز شبه مغلق، مما أثّر بشكل كبير على شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع مما زاد من الضغوط التضخمية.

من جهة أخرى، أشار أحدث محضر لاجتماع بنك اليابان في أبريل إلى أن صانعي السياسة النقدية يدرسون إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً، وربما في أقرب وقت خلال اجتماعهم المقبل، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار التضخم.

بينما دعمت البيانات الاقتصادية اليابانية معنويات السوق هذا الصباح، إذ ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بمقدار 8.25 مليار دولار لتصل إلى 1.38 تريليون دولار في أبريل، مقارنةً بأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 1.37 تريليون دولار في مارس.

فيما تراجع إنفاق الأسر بنسبة 2.9% على أساس سنوي في مارس، بعد انخفاض بنسبة 1.8% في الشهر السابق، وجاء أسوأ من توقعات السوق التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.3%. وتشير هذه القراءة إلى التراجع الرابع على التوالي في الاستهلاك الشخصي نتيجة استمرار الضغوط التضخمية.

ارتفعت الأسهم اليابانية وسط موجة صعود أوسع في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ما دفع مؤشرات الأسهم العالمية إلى الارتفاع. كما سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مستوى قياسياً جديداً، بينما ارتفع أيضاً مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ.

وسجّلت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليابانية مكاسب قوية، مع ارتفاع ملحوظ في أسهم فوجيكورا، وسوفت بنك، وأدفانتست هذا الصباح.

صعد مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.1% متجاوزاً مستوى المقاومة عند 63,000 نقطة هذا الصباح، في حين واصل الين الياباني تراجعه، مما دفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني للارتفاع بنسبة 0.2% إلى 157.53.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تستعد المملكة المتحدة وفرنسا لاستضافة اجتماع متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع بهدف وضع خطط لمساعدة السفن العابرة عبر مضيق هرمز.

ومن المقرر صدور بيانات الحساب الجاري الياباني والإقراض المصرفي (03:50)، ومسح Eco Watchers للوضع الحالي (09:00) يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري الياباني إلى 3,879 مليار ين في مارس.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الأسترالي على اهتمام المتعاملين اليوم قبل إعلان الموازنة الفيدرالية.

الملخص: تراجع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي هذا الصباح مع تقييم المستثمرين لأحدث البيانات الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة هذا الصباح أن مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن بنك NAB الأسترالي ارتفع إلى قراءة بلغت -24 في أبريل مقارنةً بـ-29 في الشهر السابق، رغم أن ذلك يمثل ثاني أكبر تراجع شهري مسجل. وأظهر المسح مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وما يسببه ذلك من ضغوط على هوامش الأرباح وتأثير سلبي على الاستثمارات.

كما تراجعت تصاريح البناء في أستراليا بنسبة 10.5% إلى 17,300 وحدة في مارس، بعد ارتفاع قوي بنسبة 31.0% في الشهر السابق، مسجلة أكبر انخفاض منذ أواخر ديسمبر 2025. وفي المقابل، ارتفعت الموافقات على بناء المنازل الخاصة بنسبة 0.9% إلى 10,194 وحدة في مارس، بعد زيادة بنسبة 2% في الشهر السابق.

وظل المستثمرون حذرين مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، عقب رفض ترامب أحدث مقترح سلام قدمته طهران.

كما شكّل ارتفاع الدولار الأمريكي ضغطاً على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 98.12 هذا الصباح.

وتراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنحو 0.3% إلى 0.7231، بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنحو 0.4% إلى 8,668.10 هذا الصباح.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون متابعة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما ستركّز الأسواق على الموازنة الفيدرالية الأسترالية للعام المالي 2026-2027، المقرر إصدارها اليوم عند 13:30. ومن المنتظر أيضاً صدور بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن Westpac وقروض المنازل ومؤشر أسعار الأجور (05:30) بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Westpac–Melbourne Institute، الذي انخفض بنسبة 12.5% إلى 80.1 في أبريل، إلى 81 في مايو.

كما تشير التقديرات إلى ارتفاع قيمة التزامات القروض الجديدة للمساكن التي يشغلها المالكون بنسبة 5.1% خلال الربع الأول. ويتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار الأجور في أستراليا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأول، بعد زيادة بلغت 3.4% في الربع السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.19%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.19%، ومؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.29%.

أخبار مهمة أخرى

تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء الصادر عن AIB في أيرلندا إلى 47.1 في أبريل مقارنةً بـ53.2 في الشهر السابق، في إشارة إلى أول انكماش خلال ثلاثة أشهر، مما ضغط على زوج اليورو/الدولار.

في المملكة المتحدة، انكمشت مبيعات التجزئة بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أبريل، مقارنةً بارتفاع بنسبة 3.1% في الشهر السابق. وجاءت القراءة أقل بكثير من توقعات السوق مما دفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار إلى التراجع في التعاملات الصباحية.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو (13:00)، ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا (13:00)، ومؤشر ZEW للظروف الحالية في ألمانيا (13:00)، وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر تفاؤل الأعمال الصادر عن NFIB (14:00) وتقرير التغير في التوظيف الصادر عن ADP (16:15)، ومعدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلك CPI (16:30) ومؤشر Redbook (16:55) وإجمالي ديون الأسر الأمريكية (19:00)، وبيان الموازنة الشهرية (22:00).- جميع الأوقات أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.