الأسهم اليابانية: ارتفاع قوي رغم التوترات الجيوسياسية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّل مؤشر نيكاي 225 ارتفاعاً بأكثر من 1٪ صباح اليوم، رغم الضغوط التي فرضتها التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين وشهيتهم للمخاطرة في الأسواق.

التفاصيل: انخفضت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد يوم الجمعة على خلفية أنباء عن شن إسرائيل غارات جوية ضد إيران.

بينما ارتفعت الأسهم اليابانية، التي تعكس عادة المعنويات في سوق الأسهم الأمريكية، هذا الصباح بسبب تراجع الين.

ما أهمية ذلك: تعرضت سوق الأسهم اليابانية لضغوط في الربع الأول بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الصحة المالية للبلاد وتكاليف الاقتراض.

من جانبٍ آخر، ارتفعت معنويات المستثمرين تجاه الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي في ضوء تكهنات بأن الحكومة اليابانية قد تقوم بإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في السوق والسيطرة على العوائد المتزايدة.

ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني هذا الصباح رغم استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران وانخفاض أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد. وقد تأثرت معنويات المستثمرين إيجاباً بتراجع الين، مما يجعل الصادرات من اليابان أرخص وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

كما ارتفع سهم شركة Advantest لصناعة الرقائق بنسبة 8٪، بينما ارتفعت أسهم Honda Motor وNissan Motor بنسبة 3.4٪ و 1٪ على التوالي، بسبب ضعف الين الياباني.

أفاد بعص محللين هذا الصباح بأن مخاوف المستثمرين بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني قد تخف مع تفاؤلهم بأن بعض الدول الكبري مثل الولايات المتحدة وروسيا قد تتدخل لنزع فتيل أزمة الصراع.

وكما ذكرنا، تقدّم مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.13٪ ليصل إلى 38,260.59 هذا الصباح.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون قرار سعر الفائدة من بنك اليابان غداً، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون على مؤشر سعر الفائدة ثابتاً دون تغيير عند 0.5٪.

الأسواق اليوم

ستتجّه الأنظار اليوم نحو اليورو قبل صدور تقريرين اقتصاديين رئيسيين.

الملخص: انخفض زوج اليورو/الدولار هذا الصباح بفعل زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

التفاصيل: تعرّض اليورو لضغوط هذا الصباح بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف في 12 يونيو، حيث خيّمت أجواء القلق على الأسواق بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، أثارت التعليقات الأخيرة لأعضاء البنك المركزي الأوروبي تكهّنات بتوقف مؤقت في دورة تيسير السياسة النقدية لمراقبة تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

في حين أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو تقلّص إلى 9.9 مليار يورو في أبريل، من 13.6 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. حيث جاء هذا الرقم أقل من تقديرات السوق البالغة 18.2 مليار يورو. كما أشارت القراءة الأخيرة إلى انخفاض حاد مقارنة بالمستوى القياسي المرتفع البالغ 37.3 مليار يورو المسجّل في مارس بسبب التعريفات الأمريكية الأخيرة.

بالإضافة إلى ما تقدم، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2.4٪ في أبريل، بعد زيادة بنسبة 2.4٪ في مارس. وعلى نحو مخالف لتوقعات السوق بانخفاض بنسبة 1.7٪.

بدوره، أثر ارتفاع زخم الدولار على زوج اليورو/الدولار هذا الصباح. حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.1٪ ليصل إلى 98.31.

وفي المقابل، انخفض زوج اليورو/الدولار بنحو 0.2٪ ليصل إلى 1.1533 هذا الصباح، بينما ارتفع زوج اليورو/الإسترليني ليصل إلى 0.8514.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مؤشر تكلفة العمالة في منطقة اليورو (1300 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ونمو الأجور (1300 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) اليوم. حيث يتوقع المحللون أن ترتفع تكاليف العمالة بالساعة في منطقة اليورو بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2022.

ومن المتوقع أن ترتفع الأجور في منطقة اليورو بنسبة 3.7٪ في الربع الأول، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في الربع الأخير.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.79٪ و 1.13٪ و 1.29٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

رفضت إيران محادثات وقف إطلاق النار، قائلةً بإنها لن تدخل في مفاوضات حتى ترد على الضربات الإسرائيلية. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.34٪ هذا الصباح.

ذكر الجيش الأوكراني بإنه دمّر ثلاثة أنظمة دفاع جوي روسية. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

نما الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي في مايو، متباطئاً من 6.1٪ في شهر أبريل. وقد جاءت القراءة الأخيرة مخالفةً لتوقعات السوق البالغة 5.9٪، مما أدى إلى الضغط على زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلندا BusinessNZ إلى 44.0 في مايو من 48.1 في أبريل. ومع ذلك، ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخّم (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في إيطاليا، واصدار سندات الخزانة Bubill لأجل 12 شهراً (1330 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا، وعدد النازل الجديدة (1615 بتوقيت الإمارات) في كندا، ومؤشر إمباير ستيت للصناعة التحويلية – نيويورك (1630 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر (1930 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) وتقرير NOPA Crush (2000 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) واصدار سندات الخزانة لأجل 20 عاماً (2100 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إصدار سندات الخزانة BTF لأجل 12 شهراً ولأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر (1700 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في فرنسا.