ارتفاع أسهم جي بي مورغان بعد تجاوزها توقعات الأرباح

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم جي بي مورغان يوم الجمعة، بعد أن أصدرت الشركة نتائجها للربع الثالث.

التفاصيل: أعلن أكبر بنك في الولايات المتحدة عن إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع للربع الأخير يوم الجمعة.

أدت احتمالات إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تعزيز البنوك الكبرى في الربع.

كيف كانت النتائج: أعلنت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن نمو أحادي الرقم في المبيعات للربع الأخير.

• نمت الإيرادات بنسبة 7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 42.654 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 41.649 مليار دولار.
• انخفض صافي الدخل بنسبة 2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 12.90 مليار دولار.
• بلغت الأرباح 4.37 دولار للسهم، لتتجاوز بذلك توقعات وول ستريت البالغة 4.00 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: بدأت البنوك الكبرى موسم الأرباح يوم الجمعة، حيث أعلن بنك جي بي مورجان وويلز فارغو عن أرباح أقوى من المتوقع للربع الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى تعزيز أسواق الأسهم في الربع الثالث، مما أدى بدوره إلى حصول الشركات على المزيد من القروض، وبالتالي تعزيز إيرادات البنوك الكبرى.

ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في جي بي مورجان بنسبة 29٪ لتصل إلى 2.4 مليار دولار، في حين ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 31٪. في حين دفعت الأسهم إيرادات التداول إلى الارتفاع بنسبة 8٪ في الربع.

انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد والمجتمع المحلي بنسبة 3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 17.791 مليار دولار، في حين ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية بنسبة 8٪ لتصل إلى 17.015 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات إدارة الأصول والثروات بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.4 مليار دولار، في حين قفزت الإيرادات المؤسسية بنسبة 97٪ لتصل إلى 3.07 مليار دولار.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 3٪ ليصل إلى 23.5 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بدون الفوائد بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 19.8 مليار دولار.

تخصص البنوك مزيداً من الأموال لتغطية القروض المتعثرة التي قد لا يسددها المستهلكون. وقد ارتفعت مخصصات جي بي مورغان لخسائر الائتمان بشكل حاد بنسبة 125٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.11 مليار دولار في الربع الثالث، متضمنةً 2.1 مليار دولار في صافي الديون المشطوبة و 1.0 مليار دولار في صافي تراكم الاحتياطي.

هذا وقد رفعت الإدارة توقعاتها لعام 2024 لصافي دخل الفوائد إلى 92.5 مليار دولار، من توقعاتها السابقة البالغة 91 مليار دولار.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم جي بي مورغان بنسبة 4.4٪ لتغلق عند 222.29 دولار يوم الجمعة، بعد صدور النتائج ربع السنوية. علماً بأن السهم قد ارتفع بحوالي 29٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر بشكل كبير على النتائج الإجمالية للبنوك. كما سيراقب المتداولون أيضاً التضخّم العام والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي محطّ الأنظار اليوم قبل صدور بيانات التضخم

الملخص: انخفض زوج الدولار لكندي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهرين يوم الجمعة، بعد ان قام المستثمرون بتقييم آخر بيانات الوظائف.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة زيادة في الوظائف الكندية بمقدار 46,700 في سبتمبر، بعد زيادة قدرها 22,100 في الشهر السابق. كما تجاوز الرقم توقعّات السوق البالغة 27000 وظيفة.

انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 6.5٪ في سبتمبر، مقابل أعلى مستوى له في 34 شهراً عند 6.6٪ في الشهر السابق. كما جاء معدل البطالة المعلن عنه أفضل من تقديرات السوق البالغة 6.7٪.

انخفضت القيمة الإجمالية لتصاريح البناء في كندا بنسبة 7٪ لتصل إلى 11.5 مليار دولار في أغسطس، بعد ارتفاع نسبته 20.8٪ في يوليو.

يعتقد المتداولون بأن هناك فرصة بنسبة 50٪ تقريباً في أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه القادم في 23 أكتوبر لمناقشة سياسته النقدية.

انخفض زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بنحو 0.2٪ ليصل إلى 1.3764 يوم الجمعة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس في وقت سابق خلال الجلسة.

وبهذا، يكون الدولار الكندي قد سجّل خسائراً للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ يوليو. مع ملاحظة أن زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي قد انخفض بحوالي 1.4٪ خلال الأسبوع.

ارتفع مؤشر S&P/TSX المركّب بنسبة 0.70٪ ليغلق عند 24471.17 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: مع عدم توقّع بيانات اقتصادية رئيسية اليوم، يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم من كندا يوم غدٍ الثلاثاء. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخّم السنوي بشكل طفيف إلى 2.1٪ في سبتمبر، والذي كان قد تراجع للشهر الثالث على التوالي ووصل إلى 2٪ في أغسطس.

كما سيظل قرار سعر الفائدة المقرّر صدوره من بنك كندا في 23 أكتوبر محور الاهتمام.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.97٪ و 0.61٪ و 0.15٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

زعمت القوات العسكرية الأوكرانية أنها ضربت مستودعاً للوقود في منطقة لوهانسك التي تحتلها روسيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر مديري المشتريات للإنشاءات العقارية BNP Paribas في أيرلندا إلى 49.0 في سبتمبر، من 50 في أغسطس. ويعد هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ يونيو، وقد أدى بدوره إلى الضغط على زوج اليورو/الدولار.

جاء مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلندا دون تغيير عند 45.7 في سبتمبر. ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات الذي يزال في منطقة الانكماش أدى إلى الضغط على زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.809 مليون وحدة في سبتمبر، مما أدى إلى انخفاض زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار الجملة ومعدل التضخّم في الهند، والميزان التجاري في روسيا، وقروض اليوان الجديدة والمعروض النقدي M2 وقروض اليوان المستحقة وإجمالي التمويل الاجتماعي في الصين.