الأخبار الهامة لليوم

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني بأن حوالي 4000 مدني ظلوا عالقين في مدينة باخموت. وفي ظل هذه التوترات الجيوسياسية المستمرة ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم.

أعلنت الحكومة اليابانية عن عجز في الحساب الجاري بمقدار 1976.6 مليار ين في يناير مقابل فائض قدره 33.4 مليار ين في الشهر السابق مما وضع بعض الضغطوطات على زوج الفوركس JPY/USD.

أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض المخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.835 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مارس مقابل زيادة قدرها 6.203 مليون برميل في الأسبوع السابق. ودفعت هذه الأخبار أسعار النفط الخام خاصة خام غرب تكساس إلى الارتفاع بشكل طفيف هذا الصباح.

انكمشت مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 929 مليار دولار في يناير مما أدى إلى انخفاض مؤشر داوجونز بحوالي 575 نقطة يوم الثلاثاء.

لمحة سريعة: انخفضت أسهم Meta Platforms بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد تداول أخبار عن خطط الشركة لإقرار مزيد من التخفيضات في الوظائف.

ما حدث: تعتزم الشركة تقليص آلاف الوظائف، والذي قد يُعلن عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما أفاد تقرير لبلومبرج يوم الثلاثاء.

ما أهمية ذلك: قامت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم بتسريح أكثر من 11 ألف موظف أو ما يقرب من 13٪ من القوى العاملة الإجمالية قبل بضعة أشهر فقط. وكان ذلك من بين أكبر تخفيضات الوظائف التي تم الإعلان عنها في العام الماضي وأول تسريح رئيسي في تاريخ الشركة.

في الواقع تكافح ميتا لخفض التكاليف خاصة بعد الإبلاغ عن انخفاض هائل في الأرباح للربع الأخير من عام 2022. وأشار تقرير بلومبرج بأن الجولة الأخيرة من تخفيضات الوظائف غير مرتبطة بما يجري من “تقليص نفقات مستمر” في الشركة من أجل تحقيق الأهداف المالية.

كما أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل ألفابت ومايكرسوفت عن تخفيضات في الوظائف.

إلى جانب ذلك، استثمرت ميتا بشكل كبير في تطوير Metaverse، في حين استمرت إيرادات الإعلانات في فيسبوك وانستغرام في التراجع بفعل مخاوف الركود وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وبعد نجاح تطبيقات الدردشة المعتمدة على الذكاء الصناعي مثل Openai’s ChatGpt في أعقاب استثمار مايكروسوفت 10 مليارات دولار في هذه الصناعة، أعلنت كل من غوغل الأمريكية وبايدو الصينية عن برامج chatbot مستند إلى الذكاء الاصطناعي. فيما بدأت ميتا بالاستثمار في مولد لغة الذكاء الاصطناعى الجديد، المسمى Llama.

كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.2٪ لتغلق عند 184.51 دولار يوم الثلاثاء. وأضاف السهم حوالي 14٪ خلال الأشهر الستة الماضية وتضاعف تقريباً منذ مطلع نوفمبر عندما تم الإعلان عن الجولة الأولى من تسريح العمال.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون تنفيذ الشركة لقرار تقليص الوظائف. أيضاً ستراقب الأسواق خطط خفض التكاليف الأخرى لدى الشركة.

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي محط اهتمام المتداولين اليوم قبل قرار سعر الفائدة من البنك المركزي للبلاد.

الملخص: انخفض زوج العملات “الدولار الكندي/الدولار الأمريكي” بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

التفاصيل: خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ قال باول إن أحدث التقارير الاقتصادية قد تُشجّع الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى من السابق. وأضاف أن سعر الفائدة النهائي قد يرتفع بشكل أعلى مما كان متوقعاً سابقاً.

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد تعليقات باول. وسجّل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب بحوالي 1.2٪ صعوداً إلى 105.62 أمس الثلاثاء.

بينما انخفض سعر النفط الخام بشكل حاد وهو ما وضع المزيد من الضغط على الدولار الكندي باعتبار أن النفط هو أحد أهم الصادرات الرئيسية لكندا. إذ تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 3.4٪ لتستقر عند 77.58 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

حالياً ينتظر المتداولون قرار السياسة النقدية من البنك الكندي حيث تشير التوقعات بأن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب أحدث التقارير الاقتصادية. وقد توقف الناتج المحلي الإجمالي الكندي عن النمو بشكل مفاجئ في الربع الرابع من عام 2022 على الرغم من أن الأرقام الأولية أشارت إلى انتعاش في يناير. إلى جانب ذلك، انخفض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 5.9٪ في يناير ليصل إلى أدنى مستوى في غضون عام تقريباً.

وانخفض زوج العملات CAD/USD بحوالي 1٪ إلى 1.3755 يوم الثلاثاء. وخسر مؤشر S&P/TSX المركب 1.17٪ ليستقر عند 20،275.54.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الكندي اليوم. إذ من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على معدلاته الحالية بعد رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ في اجتماعه الأول من العام. كما يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يستأنف صانعي السياسات تشديد السياسة في وقت لاحق خلال العام.

أيضاً ستبقى البيانات المتعلقة بالميزان التجاري موضع تركيز الأسواق. إذ من المتوقع أن تعلن الحكومة الكندية عن فائض قدره 0.1 مليار دولار كندي في يناير بعد أن أبلغت عن عجز تجاري قدره 0.16 مليار دولار كندي في ديسمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم أمس بصورة سلبية حيث انخفض مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و Stoxx Europe 600 بنسبة 0.13٪ و 0.60٪ و 0.46٪ و 0.77٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا، ومبيعات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ألمانيا، ومبيعات التجزئة في إيطاليا، وتغيير أرقام التوظيف في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة لدينا تطبيقات الرهن العقاري ومخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين، وكذلك الإنتاج الصناعي للأرجنتين.