ارتفاع أسهم مورغان ستانلي بعد أرباح قوية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم مورغان ستانلي أمس الأربعاء بعد أن أصدرت الشركة نتائج الربع الثالث.

التفاصيل: أعلن البنك الأمريكي عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الأخير.

وقد أدى انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية في الربع إلى تعزيز أداء البنوك الأمريكية.

كيف كانت النتائج: أعلن البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له عن نمو منخفض ثنائي الرقم في المبيعات للربع الثالث.

• ارتفعت المبيعات بنسبة 15.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 15.38 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 14.41 مليار دولار.
• ارتفعت الأرباح المعدلة إلى 1.88 دولار للسهم، من 1.38 دولار للسهم في الربع المماثل من العام الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 1.58 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: أصبح مورغان ستانلي آخر بنك يتجاوز توقعات السوق في الربع الثالث، مسجلاً مكاسب على أساس سنوي في كل من أرقام الإيرادات الاجمالية والايرادات بعد اقتطاع النفقات.

وتجدر الإشارة على أن أداء البنك تفوق على أداء منافسه غولدمان ساكس، مع انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ وإصدار ديون الشركات.

ارتفع صافي دخل مورغان ستانلي من الفوائد إلى 2.2 مليار دولار من 1.98 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الإيرادات في الأوراق المالية المؤسسية إلى 6.8 مليار دولار، من 5.7 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بالأداء القوي للأسهم والدخل الثابت. وقد ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 56٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليار دولار.

وارتفع صافي إيرادات الأسهم بنسبة 21٪ ليصل إلى 3.05 مليار دولار، في حين ارتفعت إيرادات إدارة الثروات إلى 7.27 مليار دولار، من 6.40 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق.

ومن جانبه، أفاد شارون يشايا، المدير المالي للشركة، بقوله: ” نشهد الآن ارتفاعاً في نشاط أسواق الأسهم بقيادة الرعاة الماليين، ليس فقط للاكتتابات العامة في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في أوروبا”.

كما أفادت الشركة بأن مخصصاتها لخسائر الائتمان قد تقلّصت إلى 79 مليون دولار. ويلاحظ أن الانخفاض في المخصصات في قطاع العقارات التجارية قُوبِل بزيادة طفيفة في محفظة قروض الشركات.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم مورجان ستانلي بنسبة 6.5٪ لتغلق عند 119.51 دولار يوم أمس بعد صدور النتائج ربع السنوية. علماً بأن السهم أضاف حوالي 27٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة تيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على النتائج الإجمالية لمورغان ستانلي مستقبلاً. كما سيبقى نشاط الاندماج والاستحواذ محور الاهتمام.

الأسواق اليوم

سيكون اليورو محط الأنظار اليوم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة

الملخص: تم تداول زوج اليورو/الدولار بشكل ثابت تقريباً هذا الصباح، حيث راقب المستثمرون توقعّات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

التفاصيل: أشار صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك المركزي في طريقه للإعلان عن خفض ثالث في أسعار الفائدة هذا العام تزامناً مع تراجع مخاوف التضخّم بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو، تلاه خفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر. حيث تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من مستوى قياسي مرتفع بلغ 4٪ إلى 3.5٪.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد اجتماعه اليوم. وتتوقع الأسواق أيضاً أن يعلن صانعو السياسة في البنك المركزي عن خفضٍ آخر لسعر الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومن جانبه، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج اليورو/الدولار هذا الصباح. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ إلى 103.51 صباح اليوم.

تداول زوج اليورو/الدولار بشكل ثابت تقريباً عند 1.0862 هذا الصباح. في حين انخفض مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.19٪ ليغلق عند 519.60 أمس الأربعاء.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة اليوم. كما ستبقى البيانات المتعلقة بمعدل التضخّم والميزان التجاري من منطقة اليورو محور الاهتمام.

يتوقع المحللون أن ينخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.8٪ في سبتمبر، من 2.2٪ في أغسطس. ومن المتوقع أيضاً أن ينكمش الفائض التجاري للمنطقة إلى 17.8 مليار يورو في أغسطس، من 21.2 مليار يورو في الشهر السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.79٪ و 0.47٪ و 0.07٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت أستراليا عن خطط لإرسال 49 دبابة M1A1 إلى أوكرانيا لحربها مع روسيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

أفاد معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.58 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، مقارنةً بمكاسب قدرها 10.9 مليون برميل في الأسبوع السابق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

انكمشت مبيعات قطاع الصناعة التحويلية الكندية بنسبة 1.3٪ في أغسطس، مقارنةً بمكاسب نسبتها 1.1٪ في يوليو، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي.

سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 294.24 مليار ين في سبتمبر، مقارنةً بفائض بلغ 60.56 مليار ين قبل عام. ومع ذلك، ارتفع زوج الين/الدولار في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ارتفع عدد الوظائف في أستراليا بمقدار 64,100 ليسجّل مستوىً قياسياً بلغ 14.52 مليون في سبتمبر. مع ملاحظة أن هذا الرقم الذي يتجاوز تقديرات السوق البالغة 25000 وظيفة قد عزز زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري في إيطاليا، والاستثمار الأجنبي بالأوراق المالية في كندا، وكذلك مبيعات التجزئة وإعانات البطالة الأولية ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي وإعانات البطالة المستمرة والإنتاج الصناعي ومعدل استخدام قدرات السعة الانتاجية وانتاج قطاع الصناعة التحويلية والمخزونات التجارية ومؤشر سوق الإسكان NAHB / Wells Fargo وتقرير مخزونات الغاز الطبيعي ومخزونات النفط الخام وتقرير مخزونات البنزين ومخزونات نواتج التقطير والميزانية الحكومية، وصافي مشتريات سندات وسندات الخزانة الأمريكية وصافي تدفقات رأس المال الدولية للخزانة والميزانية العمومية للبنك المركزي في الولايات المتحدة.