ارتفاع مؤشر نيكاي 225 للجلسة الرابعة على التوالي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، مسجّلةً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

التفاصيل: كان ارتفاع مؤشر نيكاي 225 مدفوعاً بانخفاض عوائد السندات الحكومية اليابانية والين.

حيث ساهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى دعم معنويات المستثمرين متأثرةً باحتمالات تراجع التوترات التجارية.

ما أهمية ذلك: أعلن الرئيس الأمريكي يوم الأحد قراره بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو. وقد جاء القرار بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

هذا فيما لاتزال تُجري محادثات تجارية بين الولايات المتحدة واليابان. وتجدر الاشارة إلى أن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يتطلع الآن إلى دفع المفاوضات المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق تجاري قبل قمة مجموعة السبع في يونيو.

في حين تفكر وزارة المالية اليابانية في التراجع عن إصدار السندات طويلة الأجل في محاولة لاحتواء ارتفاع العوائد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيع سندات الخزانة لأجل 20 عاماً بشكل فاتر الأسبوع الماضي.

ومن جانب آخر، تعززت معنويات السوق بسبب إعلان ترامب دعمه لإبرام صفقة بين Nippon Steel و US Steel، والتي كان الرئيس السابق جو بايدن قد عرقلها خلال فترة ولايته.

من جهته، أعلن مجلس الوزراء الياباني موافقته على خطة طوارئ، والتي ستخصص 388 مليار ين من الأموال الاحتياطية. وتهدف الخطوة الأخيرة إلى تقديم الدعم للأسر والشركات الأكثر تأثراً بالتعريفات الجمركية الأمريكية.

في حين حذر محافظ بنك اليابان كازو أويدا مؤخراً من مخاطر ارتفاع التضخّم، مضيفاً أن البنك المركزي يخطط لرفع أسعار الفائدة في حالة استمرار إشارة البيانات الاقتصادية القادمة إلى تحسّن الاقتصاد الياباني.

وقد جاءت تعليقات أويدا بعد أن أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي زيادة أكبر من المتوقع في تضخّم المستهلكين.

ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.58٪ ليتداول عند 37,944.03 هذا الصباح. وكانت أسهم التكنولوجيا من بين الأفضل أداءً، حيث سجلت أسهم Advantest و Lasertec و Disco مكاسب حادة. كما سجلت أسهم قطاع الصناعة والقطاع المالي مكاسب ملحوظة خلال الجلسة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول معدل البطالة في اليابان ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو يوم الجمعة. إذ يتوقع المحللون أن يظل معدل البطالة في اليابان دون تغيير مقارنةً بشهر أبريل عند 2.5٪.

ومن المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لمنطقة كو في طوكيو إلى 3.5٪ في مايو، والذي كان قد ارتفع بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في أبريل. كما يُتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.3٪ في أبريل، والتي كانت قد انخفضت بنسبة 1.2٪ في مارس، بينما من المتوقع أن ينكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4٪ في أبريل بعد انخفاض نسبته 0.2٪ في مارس.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الأمريكي محطّ الأنظار اليوم قبل صدور بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: ارتفع الدولار أمام نظرائه الرئيسيين هذا الصباح، حيث استوعب المستثمرون آخر البيانات الاقتصادية.

التفاصيل: أضاف الدولار الأمريكي إلى مكاسب الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات قراءة أفضل من المتوقع لمؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو.

بدوره، أفاد مجلس المؤتمرات أمس الثلاثاء بإن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بمقدار 12.3 نقطة إلى قراءة 98.0 في مايو، بعد انخفاضه لمدة خمسة أشهر متتالية. حيث جاءت هذه القراءة أفضل بكثير من توقعات السوق البالغة 87.0.

بالإضافة إلى ما سبق، أظهر تقرير اقتصادي آخر أن طلبيات السلع المُعمّرة الأمريكية انخفضت بنسبة 6.3٪ لتصل إلى 296.3 مليار دولار في أبريل. وعلى الرغم من أن هذا يمثل أكبر انخفاض منذ يناير 2024 ، إلا أن الرقم جاء أقل من تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 7.8٪.

هذا ودعا نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى الحفاظ على أسعار الفائدة حتى يكون هناك مزيد من الوضوح حول كيفية تأثير التعريفات الجمركية على التضخّم.

كما ساهم قرار ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو في دعم معنويات السوق واتجاهاته.

في حين يواصل المستثمرون انتظار الموافقة على مشروع قانون الإنفاق والضرائب من قبل الكونجرس الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.1٪ ليصل إلى 99.64 هذا الصباح. في حين انخفض زوج اليورو/الدولار بنحو 0.1٪ ليصل إلى 1.1318، كما انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 1.3491.

ما يجب مراقبته: يرتقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية لمؤشر ريتشموند الفيدرالي الصناعي (1800 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر إيرادات الخدمات الفيدرالي في دالاس (1830 بتوقيت الإمارات) من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يتحسن مؤشر التصنيع المركّب في المنطقة الخامسة الأمريكية بشكل طفيف إلى قراءة -9 في مايو، والذي كان قد انخفض إلى -13 في أبريل من -4 في مارس.

كما يتوقع المحللون أن يتحسن مؤشر النشاط التجاري العام للاحتياطي الفيدرالي في دالاس لخدمات تكساس إلى قراءة -10 في مايو، من -19.4 في أبريل. كما سيظل إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (2200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) موضع اهتمام كبير.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع أمس الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.69٪ و 0.83٪ و 0.33٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 0.02٪.

أخبار مهمة أخرى

رفضت الصين المزاعم الأخيرة بأنها قدمت أسلحة فتّاكة لروسيا في الصراع الأوكراني. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.4٪ في أبريل، بدون تغيير عن الشهرين السابقين. ومع ذلك، جاءت القراءة الأخيرة أعلى من تقديرات السوق بارتفاع بنسبة 2.3٪، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر استطلاع الأعمال في كوريا الجنوبية لقطاع التصنيع إلى 73 في مايو، من 68 في أبريل. أدى ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في المنطقة إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2024 إلى ارتفاع زوج الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر ثقة الصناعة الإسباني إلى -4.2 في مايو، من قراءة أبريل عند -4.1، مما أدى إلى انخفاض زوج اليورو/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

توقعات البنك المركزي الأوروبي لتضخّم المستهلك (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، واصدار سندات الخزانة Green Gilt لأجل 8 سنوات (1300 بتوقيت الإمارات) في المملكة المتحدة، واصدار سندات الخزانة BOT لأجل 6 أشهر (1310 بتوقيت الإمارات) في إيطاليا، واصدار سندات الخزانة Bund لأجل 15 عاماً (1330 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا، والإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعة التحويلية (1430 بتوقيت الإمارات) والمعروض النقدي M3 (1530 بتوقيت الإمارات) في الهند، وطلبات الرهن العقاري MBA (1500 بتوقيت الإمارات) ومؤشر Redbook (1655 بتوقيت الإمارات) ومؤشر شحنات قطاع التصنيع في ريتشموند ومؤشر إيرادات الخدمات الفيدرالية في ريتشموند (1800 بتوقيت الإمارات) ومؤشر الخدمات الفيدرالية في دالاس (1830 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل 17 أسبوعاً وإصدار سندات FRN لأجل عامين (1930 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل 5 سنوات (2100 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة، واصدار سندات الخزانة لأجل 10 سنوات (2000 بتوقيت الإمارات) في كندا، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي ومؤشر أسعار المنتجين (2000 بتوقيت الإمارات) في روسيا.