الأخبار الهامة لليوم

لقي وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولون كبار آخرون في الوزارة مصرعهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر خارج كييف. وارتفع زوج العملات “الروبل/ الدولار” في جلسة تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

اتسع العجز التجاري الياباني إلى 1448.5 مليار ين في ديسمبر من 603.1 مليار ين في الشهر الماضي. ومع ذلك كانت الأسواق تتوقع فجوة أوسع تبلغ 1،652.8 مليار ين مما أدى إلى ارتفاع “الين/الدولار” في تعاملات الفوركس الصباحية.

أعلن معهد البترول الأمريكي عن نمو المخزونات الأمريكية من النفط الخام بواقع 7.615 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، بعد زيادة قياسية بلغت 14.865 مليون برميل في الأسبوع السابق. وتم تداول أسعار النفط الخام الأمريكي على انخفاض صباح اليوم.

لمحة سريعة: تراجعت أسهم PNC Financial Services Group Inc يوم الأربعاء بعد أن أصدرت الشركة نتائجها الفصلية للربع الرابع.

ما حدث: أعلن البنك عن مبيعات إيجابية لربعه الأخير بينما جاءت الأرباح مخالفة للتوقعات.

كيف كانت النتائج: أعلن البنك التي يتخدذ من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا مقراً له عن انخفاض في الأرباح، بينما نمت المبيعات عن الفترة نفسها من العام الماضي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.

• نمت الإيرادات إلى 5.76 مليار دولار من 5.55 مليار دولار في الربع الثالث و 5.13 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتجاوز الرقم توقعات وول ستريت عند 5.71 مليار دولار.
• انخفضت الأرباح المعدلة إلى 3.49 دولار للسهم من 3.78 دولار في الربع السابق و 3.78 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ما أهمية ذلك: كان هناك ارتفاع حاد في الاستثمارات والودائع خلال جائحة كوفيد-19 عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. لكن مع ارتفاع التضخم بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض عائدات البنوك الاستثمارية.

إلى جانب ذلك، نما صافي دخل الفوائد لـ PNC للربع السابع على التوالي حيث ارتفع بنسبة 29٪ إلى 3.68 مليار دولار. وارتفع متوسط قروضها إلى 321.9 مليار دولار من 313.0 مليار دولار في الربع السابق، بينما زاد متوسط الودائع إلى 434.9 مليار دولار من 439.2 مليار دولار في الربع الثالث.

وزاد البنك مخصصاته للخسائر الائتمانية إلى 408 ملايين دولار خلال الربع الرابع مقابل 327 مليون دولار في العام السابق.

كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم PNC Financial بنسبة 6٪ لتغلق عند 152.07 دولار يوم الأربعاء عقب صدور النتائج الفصلية. وحقق سهم البنك مكاسب بأكثر من 1٪ خلال الشهر الماضي.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون قرار سعر الفائدة الفيدرالي المقرر في الأول من فبراير والذي قد يؤثر على أداء البنك في الربع الحالي.

السوق اليوم

سيكون الدولار الأمريكي محط اهتمام المستثمرين اليوم قبل سلة من التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء حيث استوعب المتداولون البيانات الاقتصادية وقرار بنك اليابان.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء انكماش مبيعات التجزئة الأمريكية بأعلى من المتوقع في ديسمبر. إذ انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.1٪ في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 1٪ في نوفمبر ومقارنة بتوقعات السوق بانكماش بنسبة 0.8٪.

كما أظهر تقرير منفصل انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر. أيضاً انخفضت أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5٪ في ديسمبر مقابل زيادة بنسبة 0.2٪ في الشهر الماضي ومقارنة مع تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 0.1٪.

وقد يؤدي الانخفاض في مبيعات التجزئة، إلى جانب تراجع التضخم، إلى تشجيع بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل.

كما قام المستثمرون بتقييم قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض وسقف عائد السندات. ونتج عن القرار انخفاض حاد في الين الياباني يوم الأربعاء. مع ذلك قلّص الين معظم خسائره في وقت لاحق من الجلسة واستقر الدولار/الين على انخفاض طفيف عند 128.92 يوم الأربعاء.

بينما ارتفع زوج العملات EUR/USD بحوالي 0.1٪ إلى 1.0797 يوم الأربعاء. وتداول مؤشر الدولار الأمريكي على انخفاض طفيف عند 102.36 يوم الأربعاء.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون بيانات عن تصاريح البناء وبناء المساكن ومطالبات البطالة الأولية من الولايات المتحدة اليوم. ويتوقع المحللون زيادة تصاريح البناء بنسبة 3.6 ٪ في ديسمبر بعد انخفاض بنسبة 10.6 ٪ في نوفمبر. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 207،000 طلب إعانة في الأسبوع الأخير.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية بصورة مختلطة يوم الأربعاء حيث ارتفع مؤشرا CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.09٪ و 0.23٪ على التوالي، فيما انخفض مؤشرا FTSE 100 و DAX 40 بنسبة 0.26٪ و 0.03٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الحساب الجاري لمنطقة اليورو وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وميزان التجارة الإسباني والحساب الجاري لإيطاليا، ومبيعات السيارات الجديدة ومبيعات الجملة في كندا، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي التصنيعي ومطالبات البطالة المستمرة وتغير مخزونات الغاز الطبيعي ، ومخزونات البنزين ومخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.