أخبار السوق

الدولار الأمريكي يُحلّق لأعلى مستوياته في 22 عام

26 سبتمبر 2022

الأخبار الهامة لليوم

حذّرت واشنطن موسكو من عواقب “كارثية” في حالة استخدامها لأسلحة نووية خلال حربها المتواصلة مع أوكرانيا. فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني إلى 51.0 في سبتمبر من القراءة النهائية عند 51.5 في أغسطس، مما فرض ضغوطات على زوج العملات “الين/الدولار”.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي العالمي من ستاندرد آند بورز إلى 49.2 في سبتمبر من 43.7 قبل شهر. ومع ذلك، خسر مؤشر ناسداك المركب حوالي 200 نقطة.

لمحة سريعة: حقق الدولار الأمريكي يوم الجمعة مكاسب كبيرة بعد تفاعل الأسواق مع القرار الأخير للاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ما حدث: سجّل الدولار أعلى مستوى له في 22 عاماً وسط مخاوف متزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

ما أهمية ذلك: قامت العديد من البنوك المركزية العالمية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والبنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لمجابهة مستويات التضخم المرتفعة. وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضاً إلى نيته الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023 مما فرض ضغوطاً قاسية على أسواق الأسهم.

وقد رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على صندوقه الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 3٪ و 3.25٪ في اجتماعه الأخير ما رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. ومن المتوقع الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى 4.4٪ بحلول ديسمبر، أي أعلى من توقعات يونيو بـ 3.4٪.

كما حصل الدولار على المزيد من الدعم بفعل الموقف المتفائل للاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

من جهته، هوى الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى خلال 37 عاماً بعد أن كشفت الحكومة البريطانية عن تخفيضات ضريبية ممولة بالديون، والتي من المتوقع أن تزيد حجم الاقتراض. وانخفض زوج العملات GBP/USD بحوالي 3.6٪ إلى 1.0850، وهو ما يمثل أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ مارس 2020 عندما ضرب الوباء الأسواق العالمية. وكان بنك إنكلترا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي لمكافحة ارتفاع التضخم.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عاماً يوم الجمعة منخفضاً لليوم الرابع على التوالي بعد أن أشارت البيانات الأخيرة إلى مزيد من التراجع في الاقتصاد الألماني. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني إلى 48.3 في سبتمبر من 49.1 في أغسطس، وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أضعف مستوى له منذ مايو 2020.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.5٪ ليستقر عند 113.02 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور مؤشر النشاط الوطني الفيدرالي في شيكاغو ومؤشر دالاس الصناعي الفيدرالي من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يتحسن مؤشر النشاط التجاري العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للتصنيع في تكساس إلى -5 في سبتمبر. وتشير التقديرات أيضاً إلى انخفاض مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى 0.24 في أغسطس من 0.27 في يوليو.

السوق اليوم

ستتجه أنظار المتداولين اليوم نحو الدولار الكندي قبل صدور بيانات مبيعات الجملة الكندية.

الملخص: انخفض زوج العملات CAD/USD يوم الجمعة وسط انخفاض حاد في أسعار النفط.

التفاصيل: أظهرت البيانات المحلية الصادرة يوم الجمعة انخفاضاً في مبيعات التجزئة بنسبة 2.5٪ في يوليو، مما يشير إلى تباطؤ أعلى من المتوقع في إنفاق المستهلكين بعد إعلان البنك الكندي المركزي عن رفع أسعار الفائدة.

فيما انخفض إجمالي مبيعات الصناعات التحويلية في كندا بنسبة 1.8٪ في أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.9٪ في يوليو. كما سجلت كندا فائضاً في الميزانية الحكومية بلغ 3.9 مليار دولار كندي في يوليو مقابل عجز قدره 10.9 مليار دولار كندي في الشهر الماضي.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5.7٪ لتغلق عند 78.74 دولار للبرميل يوم الجمعة نزولاً لأدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

وقد انخفض زوج العملات CAD/USD بنسبة 0.75٪ ليستقر عند 1.3589 يوم الجمعة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال اليوم منذ يوليو 2020 خلال الجلسة.

أيضاً تراجع مؤشر S&P /TSX المركب في بورصة تورونتو للأوراق المالية بواقع 521.70 نقطة ليغلق عند 18480.98 يوم الجمعة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 16 يونيو ووصل إلى أدنى تسوية له في أكثر من شهرين.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات مبيعات الجملة الكندية اليوم. إذ تقلصت مبيعات الجملة الكندية بنسبة 0.6٪ في يوليو، ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى بنسبة 0.4٪ في أغسطس.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة عند انخفاض ملموس حيث هوى مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.97٪ و 1.97٪ و 2.28٪ و 2.34٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية	اتجاه السوق
الدولار/الين: 143.87 و 144.10	إيجابي
الجنيه الاسترليني/الدولار: 1.0449 و 1.0544	سلبي
الذهب: 1644.64 و 1646.79	إيجابي
خام غرب تكساس: 78.28 و 78.42	سلبي
ناسداك 100: 11275.26 و 11338.62	إيجابي

نظرة عامة على السوق

العقود الآجلة عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش
اليورو/الدولار: 0.9638، -0.52%	داوجونز: 29522، -0.50%	برنت: 84.53 دولار، -0.6%
الاسترليني/الدولار: 1.0533، -2.92%	إس آند بي 500: 3687، -0.59%	خام غرب تكساس: 78.26 دولار، -0.6%
الدولار/الين: 144.06، 0.50%	ناسداك: 11316، -0.53%	الذهب: 1645 دولار، -0.6%

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر تضخم المنتجين في إسبانيا، ومؤشر ثقة التصنيع في تركيا، ومؤشر IFO لمناخ الأعمال والظروف الحالية ومؤشر IFO لتوقعات الأعمال في ألمانيا، والحساب الجاري للبرازيل.