مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل مستوىً قياسياً على خلفية آمال الاتفاق التجاري

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، متعافيةً من التراجع الحاد الذي أعقب فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على العديد من البلدان.

التفاصيل: رغم تعثر المحادثات مع كندا، ساهم التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تسجيل مستوى قياسي جديد.

كما أدت التقارير الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة إلى زيادة التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ما أهمية ذلك: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق المحادثات التجارية مع كندا، مشيراً إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها الأخيرة تمثل، بحسب وصفه، “هجوماً مباشراً وصريحاً على الولايات المتحدة”.

في وقت لاحق من اليوم، أعلن الرئيس ترامب عن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً أيضاً إلى أن اتفاقاً كبيراً” مع الهند بات وشيكاً. كما أفادت التقارير بأن واشنطن تقترب من إبرام صفقات مماثلة مع كل من المكسيك وفيتنام، بينما لا تزال المحادثات مع اليابان جارية.

وعلى الجبهة الجيوسياسية، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران قائماً، مما يوفر مزيداً من الدعم للمعنويات العامة للسوق.

أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة يوم الجمعة انخفاضاً مفاجئاً في الدخل الشخصي والإنفاق في مايو. حيث انخفضت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 21.441 تريليون دولار في مايو، مقابل توقعات السوق بزيادة نسبتها 0.1٪، بينما تقلّص الدخل الشخصي بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 25.698 تريليون دولار، مقارنةً بتقديرات السوق بزيادة نسبتها 0.3٪.

أظهر تقرير آخر صادر عن جامعة ميشيغان تحسناً في معنويات المستهلك لشهر يونيو، على الرغم من أن القراءة ظلت أقل بحوالي 18٪ من مستوى ديسمبر 2024.

وقد أثارت هذه التقارير تكهنات بإعلان الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو.

على صعيد الأرباح، ارتفعت أسهم نايكي بما يزيد على 15٪ بعد نتائج ربع سنوية أقوى من المتوقع.

وقفز مؤشر داو جونز بمقدار 432.43 نقطة أو ما نسبته 1.00٪ ليغلق عند 43,819.27 يوم الجمعة، بينما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما نسبته 0.52٪ ليصل إلى 6,173.07. كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.39٪ ليستقر عند 22,534.20.

في المقابل، لا يزال مؤشر داو جونز، الذي يضم 30 شركة، منخفضاً بنسبة 2.7٪ عن أعلى مستوى إغلاق سجله في الرابع من ديسمبر.

من بين القطاعات الرئيسية، كان مؤشر تقدير المستهلك هو الرابح الأول يوم الجمعة، بينما خالفت أسهم قطاعات الطاقة والرعاية الصحية الاتجاه العام للسوق، وأغلقت على انخفاض.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى.

ستصدر البيانات المتعلقة بمؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (1745 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ودالاس الفيدرالي الصناعي (1830 بتوقيت الإمارات) اليوم. حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر شيكاغو للأعمال إلى 43 في يونيو، والذي كان قد انخفض ووصل إلى 40.5 في مايو من 44.6 في أبريل. في حين يتوقع المحللون أن يتحسن مؤشر النشاط الصناعي العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بولاية تكساس، ليصل إلى -10 في يونيو، مقارنةً بقراءة -15.3 المسجّلة في مايو.

الأسواق اليوم

سيكون الين الياباني محطّ الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: ارتفع زوج الين/الدولار هذا الصباح بسبب تراجع الدولار الأمريكي.

التفاصيل: في بداية الأسبوع، سادت أجواء من التفاؤل في الأسواق مدفوعةً بانحسار المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية والمخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور المستثمرين بشأن النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة واليابان، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بالتعريفة الأمريكية على واردات السيارات اليابانية.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 0.5٪ في مايو. على الرغم من أن الرقم جاء أقل من تقديرات السوق بمكاسب بنسبة 3.5٪، إلا أنه يمثل انتعاشاً من الانخفاض بنسبة 1.1٪ في الشهر الذي سبقه.

بدوره، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي هذا الصباح. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2٪ ليصل إلى 97.20.

وفي المقابل، ارتفع زوج الين/الدولار بحوالي 0.3٪ ليصل إلى 144.28 هذا الصباح. كما قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.64٪ ليغلق عند 40,809.82 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية عن مؤشر تانكان للمصنّعين الكبار (0350 بتوقيت الإمارات) ومؤشر تانكان لغير المصنّعين (الشركات العاملة في قطاع الخدمات) الكبار (0350 بتوقيت الإمارات) ومؤشر تانكان للمصنّعين الصغار (0350 بتوقيت الإمارات) من اليابان يوم غد الثلاثاء.

هذا وتشير التوقعات إلى تراجع مؤشر تانكان لثقة كبار الشركات المصنّعة في اليابان إلى مستوى 10 خلال الربع الثاني، بعد أن انخفض إلى 12 في الربع الأول، مقارنةً بـ 14 في الربع الذي سبقه. كما يتوقع المحللون انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي إلى 34 نقطة في الربع الثاني، مقابل 35 نقطة في الربع الأول. وفي الوقت ذاته، يُرجّح أن تتراجع ثقة الشركات الصغيرة إلى قراءة -1، بعد أن سجّلت نقطتين في الربع السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.72٪ و 1.62٪ و 1.78٪ و 1.14٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفع مؤشر توقعات الأعمال ANZ في نيوزيلندا إلى 46.3 في يونيو، من 36.6 في مايو. وقد أدى تحسن مؤشر ثقة الأعمال في المنطقة للمرة الأولى منذ فبراير إلى دعم زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الناتج المركّب لمديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين إلى 50.7 في يونيو، من 50.4 في مايو. وقد أدى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في المنطقة إلى أعلى مستوى منذ مارس إلى ارتفاع زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض ائتمان القطاع الخاص الأسترالي بنسبة 0.5٪ في مايو. وقد ادى هذا الرقم الذي جاء أفضل من تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 0.7٪ إلى ارتفاع زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي قليلاً هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

بيانات القروض للشركات والقروض للأسر والمعروض النقدي M3 (12:00 بتوقيت دولة الامارات) في منطقة اليورو، والحساب الجاري (12:00 بتوقيت دولة الامارات) في اسبانيا، والموافقات على الرهن العقاري والإقراض العقاري والمعروض النقدي M4 وصافي الإقراض للأفراد والائتمان الاستهلاكي الصادر عن بنك إنكلترا (12:30 بتوقيت دولة الامارات) في المملكة المتحدة، ومعدل التضخّم (13:00 بتوقيت دولة الامارات) في إيطاليا، والإنتاج الصناعي وانتاج قطاع الصناعة التحويلية وقيمة الميزانية الحكومية (14:30 بتوقيت دولة الامارات) في الهند، ومعدل التضخّم (16:00 بتوقيت دولة الامارات) في ألمانيا، والميزان التجاري (16:00 بتوقيت دولة الامارات) في جنوب أفريقيا، واصدار سندات الخزانة BTF لأجل 12 شهراً ولأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر ( 17:00 بتوقيت دولة الامارات) في فرنسا. واصدار سندات الخزانة لأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر (19:30 بتوقيت دولة الامارات) وبيانات مخزونات الحبوب الفصلية – الذرة، فول الصويا والقمح (20:00 بتوقيت دولة الامارات) في الولايات المتحدة.