ارتفاع لافت لأسهم تسلا بعد الأرباح الفصلية القوية

الأخبار الهامة لليوم

تناقلت وسائل الإعلام بأن واشنطن ترسل المزيد من أنظمة الصواريخ والذخيرة والمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة حول النزاع في أوكرانيا ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف هذا الصباح.

أبقى بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1٪ ، بينما خفّض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 من 2.9٪ إلى 2.4٪. وقد أدى ذلك إلى وضع بعض الضغط على زوج العملات الين/الدولار.

أبلغت نيوزيلندا عن عجز تجاري قدره 701 مليون دولار نيوزيلندي في يونيو مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم تسلا في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء بعد الإعلان عن أرباح إيجابية للربع السنوي الثاني.

ما حدث: على الرغم من تصريح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في مايو من العام الماضي إن تسلا لن تبيع ممتلكاتها من البيتكوين، إلا أن عملاق صناعة السيارات الكهربائية أعلن عن بيع معظم العملات المشفرة التي تحتفظ بها الشركة لزيادة السيولة.

وقالت تسلا أيضاً إن هناك حالة من انعدام اليقين بشأن آفاق سوقها في الصين.

كيف كانت النتائج: أبلغت تسلا عن نمو قوي في المبيعات للربع الثاني لكن الأرقام لا تزال دون توقعات السوق.

• قفزت الإيرادات بنسبة 42٪ على أساس سنوي لتصل إلى 16.93 مليار دولار متجاوزة تقديرات السوق 17.39 مليار دولار.
• جاءت الأرباح المعدلة عند 2.27 دولار للسهم أي بانخفاض من 3.22 دولار للسهم في الربع السابق ولكنها تجاوزت تقديرات السوق عند 1.91 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: اضطرت شركة تسلا إلى جانب شركات صناعة السيارات الأخرى إلى زيادة الأسعار وسط ارتفاع معدلات التضخم. إذ يبلغ سعر المركبة من طراز Y الآن 65990 دولار في الولايات المتحدة ،وهو ما يزيد بنسبة 30٪ عن سعره في بداية عام 2021.

في هذا السياق، ساعد رفع الشركة لسعر سياراتها على تسجيل انخفاض أقل من المتوقع في الأرباح الفصلية والتي تأثرت بتحديات الإنتاج التي يواجهها صانع المركبات الكهربائية بسبب القيود المرتبطة بالوباء في الصين.

وقفزت إيرادات السيارات بنسبة 43٪ على أساس سنوي إلى 14.6 مليار دولار في الربع الثاني. في حين تقلصت هوامش الربح الإجمالي للسيارات إلى 27.9٪ بسبب التضخم. ونمت عمليات التسليم خلال الربع بنسبة 27٪ على أساس سنوي لتصل إلى 254،695 وحدة.

وقالت تسلا إنها حولت ما يقرب من 75٪ من مقتنيات بيتكوين إلى عملة ورقية خلال الربع الثاني، مضيفة 936 مليون دولار نقداً إلى الميزانية العمومية. بينما لم تقم الشركة بتصفية أي جزء من حيازتها من عملة Dogecoin.

كيف استجابت الأسهم: بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 ٪ خلال جلسة التداول العادية، ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 1.5٪ إلى 753.68 دولار في جلسة التداول الممتدة يوم الأربعاء بعد صدور النتائج الفصلية. وخسر السهم 38٪ منذ بداية العام.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون ارتفاع معدلات التضخم والوضع الوبائي في الصين. وقال ماسك إن التضخم قد يبدأ في الانحسار وستبدأ أسعار السلع في الاستقرار بحلول نهاية العام.

السوق اليوم

ستتجه أنظار المستثمرين نحو اليورو اليوم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.

الملخص: استقر زوج العملات EUR/USD على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة.

التفاصيل: ارتفعت العملة الأوروبية بما يزيد عن 3٪ خلال جلسات التداول الأربع الماضية على خلفية احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما قدمت التقارير الواردة عن إعادة فتح خط أنابيب غاز روسي رئيسي في الوقت المحدد، بعد إغلاقه للصيانة، الدعم لليورو.

من جهته طلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء خفض استخدام الغاز طوعياً بنسبة 15٪ اعتبارًا من الشهر المقبل بشأن احتمال استمرار روسيا في وقف إمدادات الغاز الطبيعي على الرغم من اكتمال خط نورد ستريم 1.

وتأثرت معنويات المستثمرين بسبب الأخبار عن تراجع ثقة العملاء في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى قياسي لها عند -27 في يوليو. كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 3.2 نقطة عن قراءة الشهر الماضي عند -23.8 وجاء دون توقعات السوق عند -24.9.

وأعلنت منطقة اليورو أيضاً عن عجز في الحساب الجاري قدره 15.4 مليار يورو في مايو وهو ما يمثل أكبر فجوة منذ يناير 2020.

بدوره تعرض زوج العملات EUR/USD للضغط بسبب قوة الدولار الأمريكي. إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ ليصل إلى 107.08 يوم الأربعاء.

وانخفض زوج العملات بأكثر من 0.4٪ ليغلق عند 1.0184 يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي اليوم. وقد أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في يونيو أن معظم صانعي السياسة يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث ارتفع مؤشر Dow ​​Jones و S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.15٪ و 0.59٪ و 1.55٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة ومؤشر مناخ التصنيع في فرنسا، ومؤشر التصنيع الأمريكي الفيدرالي في فيلادلفيا ومطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، ومبيعات المنازل الجديدة في أستراليا والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.