المتداولون يتخلصون من اليورو قبل محضر اجتماع المركزي الأوروبي

الأخبار الهامة لليوم

أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على إقليم لوغانسك شرق أواكرنيا. ومع ذلك، تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي على انخفاض طفيف هذا الصباح.

انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.7٪ لتصل إلى 9687 وحدة في مايو بعد نمو بنسبة 0.2٪ في الشهر السابق مما أدى إلى الضغط على زوج العملات “الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي”.

تقلص الفائض التجاري للبرازيل إلى 8.8 مليار دولار في يونيو من 10.4 مليار دولار في الشهر الماضي. على الرغم من ذلك، بقي زوج العملات “الريال البرازيلي / الدولار الأمريكي” ثابتاً في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

لمحة سريعة: تراجع اليورو أمام الدولار يوم الجمعة مع تفضيل المستثمرين البقاء على الهامش حتى صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي.

ما حدث: تعرّض اليورو لضغوط يوم الجمعة حيث تترقب الأسواق محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو بحثاً عن أي إشارات حول رفع سعر الفائدة بمقدار أعلى من 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في يوليو.

وانخفض أداء اليورو مقابل العملة الأمريكية بسبب تصاعد قوة الدولار حيث يُفضّل المتداولون في هذه الأوقات خيارات الملاذ الآمن.

ما أهمية ذلك: حتى موعد كتابة هذا التقرير، هناك تباين واسع في السياسة النقدية المعتمدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهو الأمر الذي أطلق موجة من عمليات البيع المكثفة لليورو مؤخراً.

وقد اعتمد البنك المركزي الأمريكي سياسة رفع أسعار الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم المتصاعد، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير. ويبدو أن العديد من صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي يدعمون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم القادم. في حين تشير التقديرات بأن البنك المركزي الأوروبي يستعد لرفع اسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً.

وقد استعرت حدة التكهنات في السوق بقيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بعد إعلان التضخم في منطقة اليورو. وسجّل التضخم السنوي الأوروبي رقماً قياسياً جديداً عند 8.6٪ في يونيو بعد أن كان 8.1٪ في مايو. وارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 8٪ في يونيو، وهو أعلى معدل منذ يناير 1986.

كما تضررت المعنويات من انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P في منطقة اليورو إلى 52.1 في يونيو، وهو أبطأ نمو للمصانع منذ أغسطس 2020. فيما جاءت البيانات الأمريكية أيضاً أضعف من المتوقع يوم الجمعة مع تباطؤ نشاط التصنيع أكثر من المتوقع في يونيو ، كما تقلصت الطلبات لأول مرة منذ عامين.

من جهته، يواصل الدولار الأمريكي تسجيل ارتفاعات جديدة حيث يتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويبحث المستثمرون عن خيارات الملاذ الآمن وسط أجواء عدم اليقين. وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.42٪ ليصل إلى 105.12 يوم الجمعة مقترباً من أعلى مستوى له في 20 عاماً عند 105.79.

كما انخفض زوج العملات EUR/USD بنسبة 0.56٪ ليغلق عند 1.0426 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو. كما سيظل تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص NFP محل تركيز الأسواق هذا الأسبوع.

أيضاً سيظل إصدار بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو محل اهتمام المتداولين اليوم حيث من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي للمنتجين بشكل طفيف إلى 36.7٪ في مايو، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي جديد بـ 37.2٪ في أبريل.

السوق اليوم

ستكون الأسواق الآسيوية موضع اهتمام المتداولين اليوم بعد إغلاقها بصورة سلبية يوم الجمعة.

الملخص: استقرت أسواق آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في اليوم الأول من الربع الجديد، مقلصةّ المكاسب السابقة.

التفاصيل: رحّب المتداولون بالبيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin / Markit للصين إلى 51.7 في يونيو من قراءة الشهر الماضي عند 48.1. كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية لشهر يونيو نمو إنتاج المصانع للمرة الأولى في ثلاثة أشهر حيث وصل إلى 50.2.

رغم ذلك، أغلقت أسواق البر الرئيسي للصين على انخفاض ملموس وخسر مؤشر شنغهاي المركب 0.32٪ ليغلق عند 3387.64، في حين انخفض مؤشر شنتشن بنسبة 0.28٪ يوم الجمعة.

كما أبلغت اليابان عن تقارير اقتصادية متشائمة حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في au Jibun Bank إلى 52.7 في يونيو، من القراءة النهائية عند 53.3 قبل شهر. كما انخفض مؤشر بنك اليابان لثقة الشركات المصنعة الكبرى إلى 9 في الربع الثاني من 14 في الربع السابق.

من جهته، انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.73٪ ليغلق عند 25935.62 يوم الجمعة، بينما خسر مؤشر Topix بنسبة 1.38٪ ليغلق عند 1،845.04 حيث قادت أسهم التكنولوجيا مسار التراجع.

وكان أسواق هونغ كونغ مغلقة يوم الجمعة، بينما انخفض مؤشر BSE Sensex الهندي بنسبة 0.21٪.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور مؤشر مديري المشتريات الخدمي المركب من الصين واليابان وأستراليا والهند المقرر صدوره يوم الثلاثاء.

بعد عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة بدأت الأسواق الآسيوية تعاملاتها هذا الأسبوع بشكل إيجابي حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 وشنغهاي المركب بنسبة 0.6٪ و 0.1٪ على التوالي هذا الصباح.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر Dow ​​Jones و S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 1.05٪ و 1.06٪ و 0.71٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري الألماني، ومعدل تغير البطالة في إسبانيا، ومعدل التضخم في تركيا، وقراءات البنك المركزي البرازيلية، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي.