الأخبار الهامة لليوم

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يعتزمون زيارة العاصمة الأوكرانية كييف في 2 فبراير للقاء أعضاء الحكومة. فيما تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي على ارتفاع طفيف هذا الصباح.

تقلّص الفائض التجاري للصين إلى 78 مليار دولار في ديسمبر من 93.7 مليار دولار في الشهر الماضي. مع ذلك جاءت القراءة الأخيرة أعلى من التوقعات عند 76.2 مليار دولار مما وفر الدعم لزوج العملات CNY/USD.

انخفضت قيمة قروض المنازل الجديدة في أستراليا بنسبة 3.8٪ لتصل إلى 16.4 مليار دولار أسترالي في نوفمبر، مسجلة تباطؤاً للشهر السادس على التوالي مما فرض ضغوطاً على زوج العملات الأجنبية AUD/USD.

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited يوم الخميس بعد إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية للربع الرابع.

ما حدث: أعلنت الشركة التي تتخذ من تايوان مقراً لها عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الأخير.

كيف كانت النتائج: أبلغ مورد الرقائق الرائد لشركة Apple عن زيادة حادة على أساس سنوي في كل من أرقام الأرباح العلوية والنهائية للربع الرابع.

• ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 42.8٪ على أساس سنوي إلى 625.53 مليار دولار تايواني. وارتفعت الإيرادات بالدولار الأمريكي بنسبة 26.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 19.93 مليار دولار، مقابل تقديرات السوق عند 20.56 مليار دولار.
• قفز صافي الدخل بنسبة 78٪ على أساس سنوي ليبلغ 295.904 مليار دولار تايواني متجاوزًا توقعات وول ستريت البالغة 287.8 مليار دولار تايواني.

سبب الأهمية: تعد شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing أكبر مورد للرقائق في العالم حيث تُستخدم رقائقها في العديد من الأسواق.

في نهاية العام الماضي، قالت TSMC إنها بدأت الإنتاج الضخم لتقنية عقدة المعالج 3 نانومتر الأكثر تقدماً وتتطلع إلى زيادة الإنتاج خارج تايوان. حالياً تقوم الشركة ببناء مصنع ثانِ للرقائق في ولاية أريزونا والذي سيبدأ الإنتاج في عام 2026.

وأعلنت TSMC بأنها ترى أن الوضع الاقتصادي العام سيظل ضعيفاً خلال الربع الحالي مما قد يؤثر على أداء الشركة.

وقالت الشركة إنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة 5٪ في الربع الأول. كما أعلنت الإدارة عن خطط لخفض الاستثمارات السنوية. وتتوقع TSMC عودة النمو خلال النصف الثاني من هذا العام.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم TSMC بنسبة 6.4٪ لتغلق عند 87.00 دولار يوم الخميس بعد صدور النتائج الفصلية. وأضاف السهم حوالي 7٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون نتائج أرباح Apple في 2 فبراير 2023 والتي من المتوقع أن توفر بعض الرؤى حول نمط الطلب الإجمالي على الرقائق.

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأمريكية موضع اهتمام المستثمرين اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية.

الملخص: سجلت وول ستريت مكاسب جيدة يوم الخميس عقب صدور بيانات التضخم.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تراجع مستويات التضخم مما زاد من التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. مع ذلك ظلت الأسواق تشعر بالقلق من أن البنك المركزي في البلاد لن يوقف تشديد سياسته النقدية في أي وقت قريب.

وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك الأمريكي ارتفعت بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر، مسجلة أقل زيادة منذ أكتوبر 2021. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين من 7.1٪ في الشهر السابق. ومع ذلك ظل معدل التضخم الرئيسي أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪.

وأظهرت بيانات أخرى انخفاض في إعانات البطالة الأولية بمقدار 1000 طلب إعانة إلى 205000 في الأسبوع المنتهي في 7 يناير. وتضاعف عجز ميزانية الحكومة الأمريكية بمقدار أربع مرات تقريباً إلى 85 مليار دولار في ديسمبر مقابل 21.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

من جهته أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر بأن أسعار الفائدة معتدلة ولكنه شدد على أن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من التشديد لخفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، تأرجحت الأسهم الأمريكية بين دفتي المكاسب والخسائر في جلسة متقلبة عقب صدور بيانات التضخم حيث خسر مؤشر ناسداك 100 أكثر من 1٪ في نقطة واحدة يوم الخميس.

ومع ذلك عادت المؤشرات الرئيسية لتعويض خسائرها لاحقاً حيث ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 217 نقطة ليغلق عند 34189.97. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪ إلى 3983.17، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.50٪ ليستقر عند 11459.61.

ما هي التوقعات: ينتظر المستثمرون بيانات عن أسعار الاستيراد وأسعار التصدير وثقة المستهلك من الولايات المتحدة اليوم. من المتوقع أن تنخفض أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.6٪ في ديسمبر. ويتوقع المحللون انخفاض أسعار الصادرات بنسبة 0.5٪ في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 0.3٪ في نوفمبر. بينما من المرجح انخفاض مؤشر ثقة ومعنويات المستهلك من جامعة ميشيغان إلى 59 في يناير، بعد أن تم تعديله صعودياً إلى 59.7 في ديسمبر.

أيضاً ستراقب الأسواق افتتاح موسم الأرباح حيث من المقرر أن تعلن البنوك الكبرى بما في ذلك JPMorgan Chase و Citigroup و Wells Fargo عن أرباحها الفصلية اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية تعاملاتها يوم أمس على ارتفاع حيث تقدم مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.89٪ و 0.74٪ و 0.74٪ و 0.63٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي وإنتاج الصناعات التحويلية والميزان التجاري للسلع ومخرجات البناء في المملكة المتحدة، ومؤشر أسعار المستهلك الفرنسي ومعدل التضخم الإسباني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، والإنتاج الصناعي لإيطاليا، والميزان التجاري والإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، وتقرير بيكر هيوز عن أعداد منصات النفط الخام الأمريكية، بالإضافة إلى مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر للصين.