أخبار السوق
16 يناير 2025
لمحة سريعة: بدأت بعض أكبر البنوك الأمريكية موسم الأرباح بقوة أمس الأربعاء.
التفاصيل: سجّلت البنوك الكبرى في الولايات المتحدة نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع وأعلنت عن توقّعات قوية لهذا العام.
ارتفعت أسهم كل من JPMorgan Chase و Goldman Sachs و Wells Fargo و Citigroup بعد أن أعلنت عن نتائج الربع الأخير.
كيف كانت النتائج: أعلنت البنوك الكبرى عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الأخير يوم أمس.
ما أهمية ذلك: سجّل المقرضون الأمريكيون الأربعة الرئيسيون ثاني أكثر أعوامهم ربحية في عام 2024، ليأتي بعد العام الأول لجو بايدن كرئيس (2021 الذي سجّل أكبر ربحية).
وقد كانت إيرادات المجموعة من معاملات التداول والإقراض مدفوعةً بتحركات أسعار الفائدة، حيث ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 32٪ في العام.
كما كان لفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية دور في دعم أرباح البنوك في الربع الأخير، حيث أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب توقعات الضغوط التضخّمية.
في حين أصبح JPMorgan أول بنك أمريكي في التاريخ يتجاوز أرباحاً سنوية تبلغ 50 مليار دولار، بينما حققت ثلاثة من أقسام Citigroup الخمسة الرئيسية إيرادات قياسية لعام 2024. كما أعلن متداولو الأسهم في Goldman Sachs عن إيرادات قياسية لعام 2024.
ومع انتعاش صفقات الشركات العام الماضي، سجلت Wells Fargo نمواً بنسبة 62٪ في الإيرادات السنوية من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
ومع النمو الكبير في الأرباح، أعلنت Citigroup عن خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار في السنوات القادمة.
ومن جانبه، أفاد “جيمي ديمون”، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، قائلاً: “يتمتع الاقتصاد الأمريكي بالمرونة، ولا تزال البطالة منخفضة نسبياً، كما أن الإنفاق الاستهلاكي جيداً، بما في ذلك خلال موسم العطلات. أصبحت الشركات أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، بفضل توقع أجندة أكثر دعماً للنمو وتحسين التعاون بين الحكومة والشركات التجارية”.
كيف استجابت الأسهم: ارتفع سهم جي بي مورجان بنسبة 2٪ ليغلق عند 252.35 دولار يوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 6٪ لتستقر عند 605.92 دولار. كما ارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 6.5٪ ليصل إلى 78.27 دولار، كما ارتفعت أسهم ويلز فارجو بنسبة 6.7٪ لتغلق عند 75.95 دولار.
ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة تقارير الأرباح المالية القادمة، حيث من المقرر أن يصدر بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي نتائجهما اليوم. وستراقب الأسواق أيضاً تصريحات إدارة ترامب حول التعريفات الجمركية والسياسات المؤيدة للأعمال.
الملخص: ارتفع زوج الإسترليني/الدولار أمس الأربعاء حيث تفاعل المستثمرون مع آخر بيانات مؤشر أسعار المستهلك.
التفاصيل: تراجع معدل التضخّم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.5٪ في ديسمبر، بما يتوافق مع توقعات بنك إنكلترا لشهر نوفمبر وأقل من تقديرات السوق البالغة 2.6٪. كما انخفض معدل التضخّم الأساسي السنوي إلى 3.2٪ في ديسمبر، من 3.5٪ في نوفمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024.
في حين انخفض مؤشر تضخم الخدمات إلى 4.4٪، ليصل إلى أدنى مستوياته التي سجّلها عام 2022. ومع أحدث قراءة تشير إلى تخفيف الضغوط التضخمية الأساسية، يتوقع المتداولون أن يعلن بنك إنكلترا عن خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام.
وتجدر الإشارة إلى أن تراجع الدولار الأمريكي أدى إلى دعم زوج الإسترليني/الدولار. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس.
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.2٪ ليصل إلى 1.2243 أمس الأربعاء، بينما انخفض زوج اليورو/الإسترليني بنحو 0.4٪ ليصل إلى 0.8407.
ما يجب مراقبته: سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ في ديسمبر، والتي كانت قد نمت بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد انخفاض نسبته 0.7٪ في أكتوبر.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع أمس الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.21٪ و 1.50٪ و 0.69٪ و 1.33٪ على التوالي.
ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.0٪ في ديسمبر، من 3.9٪ في الشهر الذي سبقه، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بنفس معدل شهر نوفمبر، لتأتي متوافقة مع تقديرات السوق، مما أدى إلى دعم زوج الين/الدولار.
تسارع تضخم أسعار الغذاء السنوي في نيوزيلندا إلى 1.5٪ في ديسمبر، من 1.3٪ في نوفمبر. وقد أدت القراءة الأخيرة، وهي الأعلى منذ فبراير، إلى انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
الميزان التجاري (1300 بتوقيت الإمارات) ومعدل التضخّم (1300 بتوقيت الإمارات) في إيطاليا، والميزان التجاري (1400 بتوقيت الإمارات) ووقائع اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (1630 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في منطقة اليورو، ومؤشر المنازل الجديدة (1715 بتوقيت الإمارات) في كندا، وكذلك مبيعات التجزئة (1730 بتوقيت الإمارات) وأسعار الصادرات (1730 بتوقيت الإمارات) وأسعار الواردات (1730 بتوقيت الإمارات) وإعانات البطالة الأولية (1730 بتوقيت الإمارات) ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي (1730 بتوقيت الإمارات) وإعانات البطالة المستمرة (1730 بتوقيت الإمارات) والمخزونات التجارية (1900 بتوقيت الإمارات) ومؤشر سوق الإسكان NAHB (1900 بتوقيت الإمارات) وتقرير مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة (1930 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة.