حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي

أخبار السوق

انخفاض أسعار الذهب بعد صعودها لمستويات قياسية

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 17 فبراير

أخبار السوق

الأسهم الأوروبية تسجّل رقماً قياسياً على خلفية أرباح قوية

أخبار السوق

هل حان الوقت لإضافة أسهم كوكاكولا إلى محفظتك الاستثمارية؟

أخبار السوق

عملات البريكس ترتفع بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي

أخبار السوق

انخفاض أسعار الذهب بعد صعودها لمستويات قياسية

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 17 فبراير

أخبار السوق

الأسهم الأوروبية تسجّل رقماً قياسياً على خلفية أرباح قوية

أخبار السوق

هل حان الوقت لإضافة أسهم كوكاكولا إلى محفظتك الاستثمارية؟

أخبار السوق

عملات البريكس ترتفع بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

أخبار السوق

البنوك الأمريكية تعلن عن أرباح أفضل من المتوقع

16 يناير 2025

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: بدأت بعض أكبر البنوك الأمريكية موسم الأرباح بقوة أمس الأربعاء.

التفاصيل: سجّلت البنوك الكبرى في الولايات المتحدة نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع وأعلنت عن توقّعات قوية لهذا العام.

ارتفعت أسهم كل من JPMorgan Chase و Goldman Sachs و Wells Fargo و Citigroup بعد أن أعلنت عن نتائج الربع الأخير.

كيف كانت النتائج: أعلنت البنوك الكبرى عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الأخير يوم أمس.

  • بلغت إيرادات جي بي مورغان 43.74 مليار دولار. حيث تجاوزت أرباح السهم البالغة 4.81 دولار أمريكي تقديرات المحللين البالغة 4.11 دولار.
  • كما سجّل غولدمان ساكس إيرادات بلغت 13.87 مليار دولار. حيث تجاوزت أرباحه البالغة 11.95 دولار توقعات وول ستريت البالغة 8.22 دولار للسهم.
  • حقق ويلز فارغو إيرادات قدرها 20.38 مليار دولار، بأرباح قدرها 1.42 دولار للسهم الواحد.
  • سجّل سيتي جروب إيرادات بلغت 19.58 مليار دولار. وقد تجاوزت أرباح السهم البالغة 1.34 دولار أمريكي تقديرات السوق البالغة 1.22 دولار للسهم الواحد

ما أهمية ذلك: سجّل المقرضون الأمريكيون الأربعة الرئيسيون ثاني أكثر أعوامهم ربحية في عام 2024، ليأتي بعد العام الأول لجو بايدن كرئيس (2021 الذي سجّل أكبر ربحية).

وقد كانت إيرادات المجموعة من معاملات التداول والإقراض مدفوعةً بتحركات أسعار الفائدة، حيث ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 32٪ في العام.

كما كان لفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية دور في دعم أرباح البنوك في الربع الأخير، حيث أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب توقعات الضغوط التضخّمية.

في حين أصبح JPMorgan أول بنك أمريكي في التاريخ يتجاوز أرباحاً سنوية تبلغ 50 مليار دولار، بينما حققت ثلاثة من أقسام Citigroup الخمسة الرئيسية إيرادات قياسية لعام 2024. كما أعلن متداولو الأسهم في Goldman Sachs عن إيرادات قياسية لعام 2024.

ومع انتعاش صفقات الشركات العام الماضي، سجلت Wells Fargo نمواً بنسبة 62٪ في الإيرادات السنوية من الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ومع النمو الكبير في الأرباح، أعلنت Citigroup عن خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار في السنوات القادمة.

ومن جانبه، أفاد “جيمي ديمون”، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، قائلاً: “يتمتع الاقتصاد الأمريكي بالمرونة، ولا تزال البطالة منخفضة نسبياً، كما أن الإنفاق الاستهلاكي جيداً، بما في ذلك خلال موسم العطلات. أصبحت الشركات أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، بفضل توقع أجندة أكثر دعماً للنمو وتحسين التعاون بين الحكومة والشركات التجارية”.

كيف استجابت الأسهم: ارتفع سهم جي بي مورجان بنسبة 2٪ ليغلق عند 252.35 دولار يوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 6٪ لتستقر عند 605.92 دولار. كما ارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 6.5٪ ليصل إلى 78.27 دولار، كما ارتفعت أسهم ويلز فارجو بنسبة 6.7٪ لتغلق عند 75.95 دولار.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة تقارير الأرباح المالية القادمة، حيث من المقرر أن يصدر بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي نتائجهما اليوم. وستراقب الأسواق أيضاً تصريحات إدارة ترامب حول التعريفات الجمركية والسياسات المؤيدة للأعمال.

الأسواق اليوم

سيكون الجنيه الإسترليني محطّ الأنظار اليوم قبل بيانات مبيعات التجزئة هذا الأسبوع.

الملخص: ارتفع زوج الإسترليني/الدولار أمس الأربعاء حيث تفاعل المستثمرون مع آخر بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

التفاصيل: تراجع معدل التضخّم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.5٪ في ديسمبر، بما يتوافق مع توقعات بنك إنكلترا لشهر نوفمبر وأقل من تقديرات السوق البالغة 2.6٪. كما انخفض معدل التضخّم الأساسي السنوي إلى 3.2٪ في ديسمبر، من 3.5٪ في نوفمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024.

في حين انخفض مؤشر تضخم الخدمات إلى 4.4٪، ليصل إلى أدنى مستوياته التي سجّلها عام 2022. ومع أحدث قراءة تشير إلى تخفيف الضغوط التضخمية الأساسية، يتوقع المتداولون أن يعلن بنك إنكلترا عن خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن تراجع الدولار الأمريكي أدى إلى دعم زوج الإسترليني/الدولار. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس.

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.2٪ ليصل إلى 1.2243 أمس الأربعاء، بينما انخفض زوج اليورو/الإسترليني بنحو 0.4٪ ليصل إلى 0.8407.

ما يجب مراقبته: سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ في ديسمبر، والتي كانت قد نمت بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد انخفاض نسبته 0.7٪ في أكتوبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع أمس الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.21٪ و 1.50٪ و 0.69٪ و 1.33٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.0٪ في ديسمبر، من 3.9٪ في الشهر الذي سبقه، مما أدى إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.


ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بنفس معدل شهر نوفمبر، لتأتي متوافقة مع تقديرات السوق، مما أدى إلى دعم زوج الين/الدولار.


تسارع تضخم أسعار الغذاء السنوي في نيوزيلندا إلى 1.5٪ في ديسمبر، من 1.3٪ في نوفمبر. وقد أدت القراءة الأخيرة، وهي الأعلى منذ فبراير، إلى انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري (1300 بتوقيت الإمارات) ومعدل التضخّم (1300 بتوقيت الإمارات) في إيطاليا، والميزان التجاري (1400 بتوقيت الإمارات) ووقائع اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (1630 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في منطقة اليورو، ومؤشر المنازل الجديدة (1715 بتوقيت الإمارات) في كندا، وكذلك مبيعات التجزئة (1730 بتوقيت الإمارات) وأسعار الصادرات (1730 بتوقيت الإمارات) وأسعار الواردات (1730 بتوقيت الإمارات) وإعانات البطالة الأولية (1730 بتوقيت الإمارات) ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي (1730 بتوقيت الإمارات) وإعانات البطالة المستمرة (1730 بتوقيت الإمارات) والمخزونات التجارية (1900 بتوقيت الإمارات) ومؤشر سوق الإسكان NAHB (1900 بتوقيت الإمارات) وتقرير مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة (1930 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2025


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م – ش.ش.و (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها ترخيص الفئة الأولى التعامل في الأوراق المالية وترخيص الفئة الخامسة الترتيب والمشورة (التعريف). إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة الشخص الواحد تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.