البنوك الأمريكية الكبرى تعلن عن أرباح أفضل من المتوقع

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: بدأت البنوك الأمريكية الكبرى موسم الأرباح المقبل بالكشف عن أدائها المالي للربع الأول يوم الجمعة.

التفاصيل: سجلت المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس وويلز فارجو وسيتي جروب نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وذكرت هذه البنوك الأمريكية الكبرى إن الإنفاق الاستهلاكي ظل قوياً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الجامد.

كيف كانت النتائج: أعلنت البنوك الأمريكية الثلاثة عن مبيعات تفوق توقعات السوق.

• أعلن بنك جي بي مورجان عن إيرادات معدّلة بلغت 42.55 مليار دولار، متجاوزةّ بذلك التوقعات البالغة 41.64 مليار دولار.
• بلغت أرباح جي بي مورغان في الربع الأول 4.44 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 4.17 دولار للسهم الواحد.
• بلغت إيرادات سيتي 21.10 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق البالغة 20.38 مليار دولار.
• بلغت أرباحها ربع السنوية 1.58 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 1.23 دولار للسهم الواحد.
• سجلت وويلز فارجو إيرادات بلغت 20.86 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 20.2 مليار دولار.
• بلغت أرباحها 1.20 دولار للسهم، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 1.06 دولار للسهم الواحد.

ما أهمية ذلك: استفادت البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي انعكس على نمو الأرباح. ومع عدم استقرار التوقعات حالياً بشأن أسعار الفائدة، فإن هذا التأثير الإيجابي على البنوك آخذ في التضاؤل.

وقد أفاد بنك جي بي مورجان إن إجمالي ودائعه بلغ 2.43 تريليون دولار في الربع الأول وهو أعلى من المتوقع البالغ 2.4 تريليون دولار، في حين بلغت القروض 1.31 تريليون دولار وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات البالغة 1.33 تريليون دولار. ومع ذلك، أظهر البنك بعض المرونة، حيث سجل 1.88 مليار دولار لمخصص تغطية خسائر الائتمان، بانخفاض عن المتوقع البالغ 2.78 مليار دولار .

بلغت التكلفة الإجمالية للائتمان في سيتي جروب 2.37 مليار دولار، أي أقل من التقديرات البالغة 2.64 مليار دولار. كما أبقى البنك على توقعاته للإيرادات المعدّلة للسنة المالية دون تغيير بمقدار يتراوح بين 80 مليار دولار و 81 مليار دولار.

ارتفع صافي دخل الفائدة في سيتي جروب (NII) بنسبة 1٪ على أساس سنوي. انخفض مؤشر (NII) في وويلز فارجو بنسبة 8٪ في الربع الأول، بينما ارتفع هذا المؤشر في جي بي مورجان بنسبة 11٪.

شهدت كل من سيتي جروب و جي بي مورجان و وويلز فارجو Citigroup و JPMorgan و Wells Fargo ارتفاعاً في الإنفاق ببطاقات الائتمان خلال الربع الأول. ارتفع الإنفاق ببطاقات الائتمان بنسبة 8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 471 مليار دولار في البنوك الثلاثة مجتمعة.

كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم سيتي جروب بنسبة 1.7٪ لتغلق عند 59.68 دولار يوم الجمعة بعد صدور النتائج ربع السنوية. انخفضت أسهم جي بي مورجان JPMorgan بنسبة 6.5٪ لتصل إلى 182.79 دولار، في حين انخفض سهم وويلز فارجو Wells Fargo بنسبة 0.4٪ ليستقر عند 56.47 دولار.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى بيانات معدل التضخم.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي محط الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: انخفض زوج االدولار الكندي/ الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر تقريباً يوم الجمعة بسبب قوة الدولار الأمريكي.

التفاصيل: خلال اجتماعه في أبريل، أبقى بنك كندا على سعر الفائدة كما كانت صباحاً دون تغيير عند 5٪. وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة في يونيو.

وفقا لجمعية العقارات الكندية، ارتفعت مبيعات المنازل في كندا بنسبة 0.5٪ في مارس وارتفعت بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي.

شكلت قوة الدولار الأمريكي ضغطاً على زوج الدولار الكندي/ الدولار الأمريكي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.69٪ ليصل إلى 106.01 يوم الجمعة.

أدى بعض الارتفاع الذي طرأ على سعر النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إلى الحد من الخسائر الإجمالية للدولار الكندي. ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتاً لتغلق عند 85.66 دولار للبرميل يوم الجمعة.

انخفض زوج االدولار الكندي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.63٪ ليصل إلى 1.3776 يوم الجمعة، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال اليوم منذ 14 نوفمبر عند 1.3779. خلال الأسبوع، خسر الدولار الكندي أكثر من 1.3٪، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو 2023.

انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.95٪ ليغلق عند 21899.99. انخفضت عائدات السندات الحكومية الكندية عبر المنحنى، بعد تحركات في سندات الخزانة الأمريكية.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مبيعات قطاع التصنيع في كندا ومبيعات السيارات الجديدة ومبيعات الجملة اليوم. من المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع التصنيع الكندية بنسبة 0.7٪ في فبراير، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2٪ في الشهر السابق.

من المتوقع أن ترتفع تسجيلات السيارات في كندا، التي انخفضت إلى 116.874 وحدة في يناير، إلى 119,000 في فبراير. يتوقع المحللون أن ترتفع مبيعات الجملة في كندا بنسبة 0.8٪ في فبراير، مقارنة بزيادة نسبتها 0.1٪ في يناير.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.24٪ و 1.46٪ و 1.66٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

إزداد عدد الزوار الوافدين إلى نيوزيلندا بنسبة 35٪ على أساس سنوي ليصل إلى 362,836 في فبراير، مما قدم الدعم لزوج الدولار النيوزيلندي/ الدولار الأمريكي.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم وتضخم أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية، وأسعار الجملة في الهند، ومعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة والرصيد الميزاني للحكومة المركزية في تركيا، والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، ومبيعات التجزئة الأمريكية، ومؤشرات إمباير ستيت NY لقطاع التصنيع والمخزونات التجارية و سوق الاسكان ل NAHB / Wells Fargo، وإجمالي مبيعات سيارات الركاب والميزان التجاري في الهند، بالإضافة إلى قراءات السوق التي يركز عليها البنك المركزي البرازيلي.