البنوك الأمريكية الكبرى تتجاوز تقديرات أرباح الربع الأول

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: بدأت البنوك الأمريكية الكبرى موسم الأرباح يوم الجمعة وسط مخاوف تتعلق بالاقتصاد.

التفاصيل: كان جي بي مورغان وويلز فارجو ومورغان ستانلي من بين أكبر البنوك الأمريكية التي أصدرت نتائجها المالية للربع الأول.

وفي حين الإعلان عن أرباح ايجابية، حذّرت البنوك من إعلانات التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب التي تسبب اضطرابات اقتصادية وتؤثر على النمو الاقتصادي.

كيف كانت النتائج: أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى عن ربحية جيدة للربع الأول.

• وفي هذا السياق، أعلن جي بي مورغان تشيس عن مبيعات ربع سنوية بلغت 46.014 مليار دولار، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 44.111 مليار دولار. حيث جاءت الأرباح عند 5.07 دولار للسهم، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 4.62 دولار للسهم.
• كما نمت إيرادات مورغان ستانلي بنسبة 17٪ على أساس سنوي لتصل إلى 17.74 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 16.57 مليار دولار. وأعلن عن أرباح قدرها 2.60 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً التقديرات البالغة 2.21.
• بينما انخفضت إيرادات ويلز فارجو بنسبة 3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 20.15 مليار دولار، مخالفةً لتوقعات السوق البالغة 20.75 مليار دولار. على الرغم من ذلك، تجاوزت أرباحه البالغة 1.39 دولار تقديرات المحللين البالغة 1.34 دولار.

ما أهمية ذلك: فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 145٪ على الصين و 10٪ على معظم شركائه التجاريين، مما أدى إلى تقلبّات كبيرة في الأسواق المالية وتأجيج المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

ومن جانبها، تشعر البنوك الأمريكية بالقلق من أن حالة عدم اليقين هذه قد تؤدي إلى اتخاذ الأفراد والشركات نهجاً أكثر حذراً.

هذا وحقق متداولو الأسهم في جي بي مورجان ومورغان ستانلي إيرادات قياسية بسبب الارتفاع في الأسواق في وقت سابق من العام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في ويلز فارجو بنسبة 24٪ بسبب زيادة النشاط في أسواق رأس المال المدين.

كما زادت البنوك مخصصاتها لخسائر الائتمان، حيث احتفظ جي بي مورجان بـ 973 مليون دولار لخسائر الائتمان المستقبلية. ورفع البنك مخصصاته في قطاع الأوراق المالية المؤسسية إلى 91 مليون دولار خلال الربع، من 2 مليون دولار في العام السابق. كما زاد مورغان ستانلي مخصصاته لخسائر الائتمان إلى 135 مليون دولار.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الإعلانات المتعلقة بالتعريفة الجمركية من الولايات المتحدة.

الأسواق اليوم

سيكون الجنيه الإسترليني محطّ الأنظار اليوم قبل صدور بيانات الوظائف يوم الثلاثاء.

الملخص: ارتفع زوج الإسترليني/الدولار هذا الصباح بسبب تراجع الدولار الأمريكي.

التفاصيل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً لمعظم الدول وإعفاء التعريفات الجمركية على المنتجات الإلكترونية الرئيسية. ومع ذلك، أدّت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي بسبب السياسات التجارية العدوانية لإدارة ترامب والحرب التجارية المتصاعدة مع الصين إلى انخفاض جاذبية الدولار.

بدوره أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هذا الصباح. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.6٪ ليصل إلى 99.48 هذا الصباح.

كما قدمت البيانات الاقتصادية القوية الصادرة يوم الجمعة دفعة للجنيه الإسترليني. حيث توسّع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5٪ في فبراير، متسارعاً من قراءة ثابتة في يناير وتفوق على تقديرات السوق البالغة 0.1٪.

علاوة على ذلك، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5٪ في فبراير، متجاوزاً توقعات السوق بقراءة ثابتة. حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2٪ في فبراير، بعد انخفاض بنسبة 1٪ في يناير.

وكما ورد آنفاً، ارتفع زوج الإسترليني/الدولار بحوالي 0.2٪ ليصل إلى 1.3108 هذا الصباح.

ما يجب مراقبته: مع عدم توقّع صدور تقرير اقتصادي رئيسي اليوم، يترقّب المستثمرون بيانات حول معدل البطالة (1000 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) وتقرير الوظائف (1000 بتوقيت الإمارات) ومتوسط الأجور (1000 بتوقيت الإمارات) يوم الثلاثاء.

هذا ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة في المملكة المتحدة ثابتاً في فبراير، والذي كان قد بقي دون تغيير عند 4.4٪ من نوفمبر إلى يناير. كما يتوقع المحللون أن يرتفع عدد العاملين في المملكة المتحدة بمقدار 95,000 في فبراير، من ارتفاع قدره 144,000 في الأشهر الثلاثة حتى يناير. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور الأسبوعية بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في فبراير، بما في ذلك المكافآت، التي ارتفعت بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 711 جنيها إسترلينيا في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت يناير.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.56٪ و 1.81٪ و 1.89٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

اتهم كبار الدبلوماسيين في روسيا وأوكرانيا بعضهم البعض بانتهاك الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف الضربات على البنية التحتية للطاقة. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

تم رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا من قبل S&P Global Ratings من “BBB” إلى “+BBB”، مما أدى إلى دعم زوج اليورو/الدولار.

تسارع معدل التضخّم السنوي في روسيا إلى 10.3٪ في مارس. أدى هذا الرقم الذي يعد الأعلى في 10 سنوات، إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر ثقة رواد الأعمال الصناعيين في البرازيل إلى 48 في أبريل. وقد أدت هذه القراءة التي تعد الأضعف منذ يوليو 2020 إلى الضغط على زوج الريال البرازيلي/الدولار الأمريكي.

انخفض عدد الزوار الوافدين إلى نيوزيلندا بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 354,408 في فبراير. ومع ذلك، ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مبيعات السيارات الجديدة ومبيعات الجملة (1630 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في كندا، بالإضافة إلى توقعات تضخّم المستهلك (1900 بتوقيت الإمارات) وسندات الخزانة المخفّضة لمدة 3 أشهر وسندات الخزانة المخفّضة لمدة 6 أشهر (1930 بتوقيت الإمارات) وكلمة باركين من الاحتياطي الفيدرالي (2000 بتوقيت الإمارات) وكلمة والر من الاحتياطي الفيدرالي (2100 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة.