أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: انخفض الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد صدور أحدث بيانات التضخم.

ماذا حدث: أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اعتدالاً في وتيرة التضخم خلال شهر أكتوبر.

ما أهمية ذلك: أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن استقرار أسعار المستهلك في أكتوبر وسط انخفاض أسعار البنزين، مقارنة بزيادة قدرها 0.4٪ في سبتمبر. وكان هذا الرقم أفضل أيضاً من توقعات السوق بزيادة قدرها 0.1٪.

وفي الأشهر الـ 12 حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2%، منخفضاً من 3.7% في سبتمبر ومقارنة بتقديرات السوق البالغة 3.3%. كما تراجع التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 4٪ في أكتوبر.

من جهته، هوى الدولار بشكل حاد بعد صدور تقرير التضخم مباشرة، مع تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة إلى ما هو أبعد من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%. كما زادت أيضاً التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ بتخفيض أسعار الفائدة في مايو.

ورأينا انخفاضاً لمؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.5٪ إلى 104.05 يوم الثلاثاء، مُسجّلاً أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 11 نوفمبر 2022.

كما سجّل الدولار الأمريكي أكبر انخفاض له أمام الجنيه الاسترليني واليورو منذ نوفمبر 2022. وقفز زوج العملات EUR/USD بنحو 1.7% إلى 1.0880، بينما ارتفع زوج GBP/USD بنحو 1.8% إلى 1.2500 يوم الثلاثاء.

وسجّل الين الياباني مكاسب محدودة أمام الدولار الأمريكي. انخفض زوج العملات USD/JPY بحوالي 0.9% ليصل إلى 150.37.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول تضخم المنتجين ومبيعات التجزئة اليوم. إذ من المرجح أن ترتفع أسعار المنتجين بنسبة 0.1٪ لشهر أكتوبر، والتي ارتفعت بنسبة 0.5٪ على أساس شهري في سبتمبر. ويتوقع المحللون انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 0.7% في سبتمبر.

ستواصل الأسواق أيضاً مراقبة تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الرؤى حول تحركات أسعار الفائدة المستقبلية.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تستحوذ أسهم شركة هوم ديبوت على اهتمام المستثمرين اليوم بعد إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية.

الملخص: ارتفعت أسهم هوم ديبوت يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة تأثيث وتجديد المنازل العملاقة عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

التفاصيل: أبلغت شركة هوم ديبوت عن انخفاض في مبيعات المنتجات مثل الأرضيات والخزائن، حيث قام الناس بتأجيل عمليات التجديد الرئيسية بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وانخفضت مبيعات الصفقات الكبيرة بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت معاملات العملاء بنسبة 2.4% في هذا الربع.

ومع ذلك، سجّلت الشركة نمواً في المبيعات لفئات مثل منتجات السباكة والأجهزة الأخرى.

فيما انخفضت مبيعات هوم ديبوت المماثلة بنسبة 3.1%، في حين انخفضت المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة بنسبة 3.5%. وبلغت الهوامش التشغيلية للشركة 14.3%، بينما انكمش الدخل التشغيلي بنسبة 12.1% ليصل إلى 5.4 مليار دولار.

في سياق متصل، أعلنت هوم ديبوت عن انخفاض إجمالي المبيعات بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 37.71 مليار دولار، وهو أعلى من التقديرات البالغة 35.66 مليار دولار. كما أعلنت الشركة عن أرباح بلغت 3.81 دولاراً للسهم، بانخفاض 10.1٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنها تجاوزت توقعات وول ستريت البالغة 3.58 دولاراً للسهم.

ولتعزيز حجم المبيعات، قامت الشركة ببدء عروض الجمعة السوداء، والتي ستستمر حتى 29 نوفمبر. إذ ستقدم الشركة خصومات هائلة على منتجات تحسين المنزل والأجهزة والأدوات الكهربائية ومستلزمات العطلات والديكورات.

إلى جانب ذلك، قامت الإدارة بتحديث توقعاتها لمبيعاتها السنوية بانخفاض يتراوح بين 3% و4%، مقابل توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2% و5%. كما توقعت الشركة انخفاضاً في الأرباح بنسبة 9٪ -11٪، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 7٪ -13٪.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم هوم ديبوت بنسبة 5.4% لتغلق عند 303.63 دولار يوم الثلاثاء بعد صدور النتائج الفصلية. فيما خسر السهم حوالي 4٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيتابع المستثمرون بيانات التضخم، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الدخل المتاح للمستهلك والإنفاق الإجمالي. ستقوم الأسواق أيضاً بمراقبة أداء شركة هوم ديبوت خلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الشكر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها البارحة على ارتفاع حيث شهدنا تقدماً لمؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.20% و1.76% و1.39% و1.34% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.6% على أساس سنوي في أكتوبر، متسارعة من 5.5% في الشهر السابق. كما تجاوز هذا الرقم توقعات السوق عند 7.0% وقدم الدعم لزوج العملات اليوان/الدولار.

ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى نيوزيلندا بنسبة 48.7% على أساس سنوي إلى 224,900 في سبتمبر، مما دفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى الارتفاع في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5% في الربع الثالث وكان هذا أسوأ من تقديرات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1% مما أدى إلى الضغط على زوج العملات الين/الدولار.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخم وأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية، ومعدل البطالة في فرنسا، وأسعار الجملة في ألمانيا، ومعدل التضخم وتغير أسعار المنتجين ومؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة، والميزان التجاري والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، واجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وفي الولايات المتحدة لدينا طلبات الرهن العقاري ومؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك ومخزونات الأعمال ومخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين ونواتج التقطير، بالإضافة إلى مبيعات التصنيع في كندا والناتج المحلي الإجمالي لروسيا.