زوج الدولار/الين يتراجع بفعل بيانات التضخم

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: انخفض الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد صدور آخر بيانات التضخّم من البلاد.

التفاصيل: أشارت آخر بيانات التضخّم من الولايات المتحدة إلى أن ضغوط الأسعار مستمرة في التراجع.

ارتفع زوج الين/الدولار بعد أن تولي شيجيرو إيشيبا منصب رئاسة الوزارة باليابان عقب الانتخابات المبكرة.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1٪ في أغسطس، مقابل زيادة نسبتها 0.2٪ في يوليو. وقد جاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق بزيادة نسبتها 0.2٪. على أساس سنوي، في حين تراجع معدل تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.2٪ في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، مقارنةً بـ 2.5٪ في يوليو.

وفي نفس السياق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد، بنسبة 0.2٪ في أغسطس، مقارنةً بارتفاع نسبته 0.5٪ في الشهر السابق. وقد جاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق بزيادة 0.3٪ في الإنفاق. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدخل الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 24.015 تريليون دولار في أغسطس، مقارنةً بارتفاع نسبته 0.3٪ في الشهر السابق.

ومن جهته، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر. كما يتوقع المتداولون بشكل واسع النطاق أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه في نوفمبر. بعد صدور بيانات التضخم. هذا وتزايدت التكهّنات بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليتداول عند 100.42 يوم الجمعة، بعد انخفاضه إلى 100.15 خلال الجلسة، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ 20 يوليو 2023. كما تراجع الدولار بنحو 0.3٪ الأسبوع الماضي، مسجلاً خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

سجل الين الياباني مكاسب بعد فوز إيشيبا الياباني في الانتخابات المبكرة ليصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد. علماً بأن إيشيبا كان مؤيداً لرفع أسعار الفائدة في بنك اليابان.

انخفض زوج الدولار/الين بنحو 1.8٪ ليصل إلى 142.14، مسجلاً أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 2 أغسطس. وفي خلال الأسبوع، انخفض زوج الدولار/الين بنحو 1.25٪.

ما يجب مراقبته: ستصدر اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر دالاس الصناعي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 46.5 في سبتمبر، من 46.1 في أغسطس، في حين من المتوقع أن يتحسن مؤشر النشاط التجاري العام للاحتياطي الفيدرالي في دالاس للتصنيع في تكساس إلى -4.5 في سبتمبر، من -9.7 في الشهر السابق.

الأسواق اليوم

تتجّه الأنظار اليوم نحو الأسهم البريطانية قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية

الملخص: استقرت أسهم لندن على ارتفاع يوم الجمعة بعد أن سجّلت مكاسب خلال الأسبوع.

التفاصيل: أدت علامات استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة شهية المخاطرة العالمية يوم الجمعة وزادت من احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياسته النقدية.

وفي الوقت نفسه، أدت تدابير التحفيز الاقتصادي من قبل الحكومة الصينية إلى تعزيز أسهم التعدين والسلع الفاخرة. حيث خفّض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع ضخّه سيولة نقدية للنظام المصرفي في البلاد.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.43٪ ليغلق عند 8320.76، كما ارتفع مؤشر فوتسي 250 المحلي بنسبة 1.1٪ ليستقر عند 21240.56 يوم الجمعة. وقد سجّل كلا المؤشرين مكاسباً على أساس أسبوعي. إلّا أن مؤشر فوتسي 100 في لندن لم يصل إلى أداء مؤشر STOXX Europe 600، الذي أضاف أكثر من 2٪ الأسبوع الماضي.

كانت أسهم السلع الشخصية من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت بنحو 5.4٪ يوم الجمعة لتسجّل أقوى أسبوع لها منذ فبراير 2017.

أضافت أسهم Burberry أكثر من 17٪ مقارنةً بالأسبوع الماضي. ارتفع سهم Cranswick بنحو 7٪ يوم الجمعة، بعد أن توقعّت الشركة أن تأتي أرباحها السنوية ضمن حدود النطاق الأعلى.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول الحساب الجاري ونمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار التجاري من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن تتسع فجوة الحساب الجاري في المملكة المتحدة

في حين يتوقّع المحللون أن يتوسّع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ليسجل أقوى معدل نمو سنوي له منذ الربع الثالث من عام 2022، ارتفاعاً من 0.3٪ في الربع الأول. ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة بنسبة 0.1٪ في الربع الثاني، مقارنةً بزيادة 0.5٪ في الربع الأول.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على تباين يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.13٪ و 0.53٪ على التوالي، في حين خالف مؤشر داو جونز هذا الاتجاه ليرتفع بنسبة 0.33٪.

أخبار مهمة أخرى

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي العام Caixin في الصين إلى 50.3 في سبتمبر، من 51.6 في أغسطس. كما جاءت القراءة الأخيرة أقل من توقعات السوق البالغة 51.5، مما أدى إلى الضغط على زوج اليوان/الدولار.

ارتفع ائتمان القطاع الخاص الأسترالي بنسبة 0.5٪ في أغسطس، بما يتوافق مع تقديرات السوق، مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر توقعات الأعمال ANZ في نيوزيلندا إلى 60.9 في سبتمبر، من 50.6 في الشهر السابق. وقد أدت القراءة الأخيرة التي تعد الأعلى منذ أبريل 2014 إلى دعم زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

انكمش الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 3.3٪ في أغسطس، مقارنةً بزيادة 3.1٪ في الشهر السابق. كان الانخفاض الأخير أسوأ من تقديرات السوق بانكماش نسبته 0.9٪، مما أدى إلى انخفاض زوج الين/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار الواردات ومعدل التضخّم في ألمانيا، ومعدل البطالة في المملكة العربية السعودية، والحساب الجاري في إسبانيا، والائتمان الاستهلاكي والموافقات على الرهن العقاري وإقراض الرهن العقاري والمعروض النقدي M4 وصافي الإقراض للأفراد في المملكة المتحدة، ومعدل التضخّم في إيطاليا، وقيمة ميزانية الحكومة المركزية وإنتاج البنية التحتية والحساب الجاري وإجمالي الدين الخارجي في الهند، وكذلك المعروض النقدي M2 في روسيا.