الدولار الأمريكي يرتفع قبل صدور التقارير الاقتصادية الرئيسية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء بعد تسجيل خسائر في أغسطس.

التفاصيل: تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو يوم أمس، في حين تترقّب الأسواق أسبوعاً زاخراً بالبيانات التي يتوقع أن تقدم مزيداً من الوضوح بشأن قرار سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين بشكل حاد، حيث ارتفع الين بنحو 10٪ خلال الشهرين الماضيين.

ما أهمية ذلك: أفاد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي بأن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة، وسيؤثر تقرير وظائف القطاع غير الزراعي القادم على حجم هذه التخفيضات.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء تحسّن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM ليصل إلى 47.2 في أغسطس، من 46.8 في الشهر السابق. ومع ذلك، فإن الرقم جاء مخالفاً لتقديرات السوق البالغة 47.5. وقد أشارت القراءة الأخيرة إلى انكماش نشاط المصانع خلال 21 من الـ 22 شهراً الماضية.

ومن جانبٍ آخر، انخفض الإنفاق على أعمال الانشاء في الولايات المتحدة بنسبة 0.3٪ إلى المعدل السنوي البالغ 2,162 مليار دولار في يوليو. كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P إلى 47.9 لشهر أغسطس، مقابل قراءة 48.

هذا ويتوقع المستثمرون بشكل واسع النطاق أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر. وهناك بعض التكهّنات مفادها أن البنك المركزي سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الاجتماع. بينما تقوم الأسواق بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2٪ ليصل إلى 101.83 يوم أمس، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 2.2٪ في أغسطس، مسجلاً بذلك أسوأ أداء شهري له منذ نوفمبر 2023.

انخفض زوج اليورو/الدولار بنحو 0.3٪ ليصل إلى 1.1044، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1033 في وقت سابق من الجلسة.

أيضاً تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار بنحو 0.2٪ ليصل إلى 1.3114. مع العلم بأن الزوج سجًل أكبر ارتفاع شهري له منذ 10 أشهر في أغسطس.

كما انخفض زوج الدولار/الين بنحو 1٪ ليصل إلى 145.48 يوم أمس، بعد أن أكّد محافظ بنك اليابان أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة في حال جاء أداء التضخّم والاقتصاد كما هو متوقع.

ما يجب مراقبته: سيصدر تقرير وظائف القطاع غير الزراعي يوم الجمعة القادم، حيث تتوقع الأسواق أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 165,000 وظيفة في أغسطس، وهو أعلى من الرقم المسجّل في يوليو بواقع 114,000 وظيفة إضافية.

كما ستظل بيانات الوظائف الشاغرة، المقرر صدورها يوم الأربعاء، وبيانات مطالبات البطالة، المقرر صدورها يوم الخميس، محور الاهتمام. ومن المتوقع أن يتراجع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 8.10 مليون وظيفة في يوليو، بعد أن كان قد بلغ 8.184 مليون وظيفة في يونيو.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محطّ الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية.

الملخص: استقّرت أسواق الأسهم في أوروبا على انخفاض أمس الثلاثاء، حيث قام المستثمرون بتقييم آخر التقارير الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة من اتحاد أعمال التجزئة البريطاني نمو إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1٪ على أساس سنوي في أغسطس، أي أقل بكثير من معدل النمو البالغ 4.1٪ المسجّل في الشهر نفسه. وارتفعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الماضية حتى أغسطس، بينما انخفضت المبيعات غير الغذائية بنسبة 1.7٪. في حين انخفض عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة المتحدة إلى 385 في الربع الثاني، من 463 في الربع الأول للعام.

كما تقلّص عجز ميزانية الحكومة الفرنسية إلى 156.91 مليار يورو في الفترة من يناير إلى يوليو، من 168.99 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفض مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.97٪ ليغلق عند 519.84 أمس الثلاثاء، مع استقرار معظم القطاعات خلال الجلسة على نحو سلبي.

وكانت أسهم التعدين والتكنولوجيا من بين الأسوأ أداءً. حيث انخفضت أسهم شركة صناعة الرقائق ASML و Infineon بما يزيد على 4٪ لكل منهما وذلك على غرار الخسائر التي تكبدتها أسهم أنفيديا.

بينما خالفت أسهم الأغذية والمشروبات الاتجاه العام، مضيفةً حوالي 0.1٪ يوم أمس.

انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.78٪ ليغلق عند 8298.46 أمس الثلاثاء. كما انخفض مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.97٪ ليصل إلى 18747.11، في حين خسر مؤشر CAC 40 الفرنسي 0.93٪ ليستقر عند 7575.10.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركّب وتضخم أسعار المنتجين من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو HCOB إلى 53.3 في أغسطس، من 51.9 في الشهر السابق. كما يتوقّع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب إلى 51.2 في أغسطس، من 50.2 قبل شهر.

ويتوقّع المحللون أن يتسارع تضخّم أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 0.3٪ في يوليو، بعد ارتفاع بنسبة 0.5٪ في يونيو.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض أمس الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.51٪ و 2.12٪ و 3.15٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

تتطلع ألمانيا إلى توفير ستة أنظمة دفاع جوي أخرى من طراز IRIS-T SLM لمساعدة أوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الياباني إلى 53.7 في أغسطس، من القراءة الأولية عند 54.0. ومع ذلك فإن نشاط الخدمات الذي توسّع للشهر السابع من هذا العام أدى إلى دعم زوج الين/الدولار.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي AIB في أيرلندا إلى 53.8 في أغسطس، من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 53.6 في يوليو، مما أدى إلى دعم زوج اليورو/الدولار.

انخفض مؤشر Ai Group Industry الأسترالي لقطاع الصناعات التحويلية بشكل حاد بمقدار 11.3 نقطة إلى قراءة -30.8 في أغسطس مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مديري المشتريات المركّب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في روسيا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتطبيقات الرهن العقاري MBA ومؤشر Redbook وإجمالي مبيعات السيارات وتقرير Beige الموجز للاحتياطي الفيدرالي وتقرير مخزونات النفط الخام من معهد البترول الأمريكي في الولايات المتحدة، والميزان التجاري الكندي وقرار سعر الفائدة من بنك كندا.