ارتفاع الدولار الأمريكي بفعل بيانات التضخّم لشهر نوفمبر

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع الدولار أمس الأربعاء بعد أن قفز مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى أكبر مستوى منذ أبريل.

التفاصيل: على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، إلّا أنه توافق مع توقعات السوق وأثار تكهنات بإعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

كما حظي الدولار الأمريكي بدعم إثر تقرير يشير إلى أن الصين تأخذ في اعتبارها اتاحة المجال لتراجع اليوان العام المقبل كجزء من خطتها الاستراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم أمس أن معدل التضخّم السنوي في الولايات المتحدة تسارع للشهر الثاني على التوالي إلى قراءة 2.7٪ في نوفمبر، من 2.6٪ في الشهر السابق. وتُعزى الزيادة في الأسعار جزئياً إلى انخفاض التأثيرات الأساسية عن العام السابق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3٪ في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل، مقابل قراءة أكتوبر البالغة 0.2٪.

وقد أثارت أرقام التضخّم السنوية والشهرية التي جاءت متوافقة مع تقديرات السوق تكهنات جديدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض مؤشر سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

هذا وتشير الخطوة الاستراتيجية الأخيرة التي اتخذتها الصين لإتاحة المجال لتراجع اليوان إلى مدى حاجة البلاد لتحفيز اقتصادي أكبر لمواجهة تأثيرات التعريفات الجمركية التي هدد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تعقد الصين مؤتمرها السنوي لجدول الأعمال الاقتصادي المركزي هذا الأسبوع، بعد أن أعلن المكتب السياسي مؤخراً عن خطط لتنفيذ سياسة نقدية “مرنة إلى حد ما” في محاولة لتسريع النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.3٪ ليصل إلى 106.71 أمس الأربعاء. ومع ذلك، قلّص المؤشر بعض المكاسب هذا الصباح، منخفضاّ بنحو 0.2٪.

كما ارتفع زوج الدولار/ اليوان يوم أمس، لكنه قلّص بعض المكاسب التي سجّلها في وقت لاحق خلال الجلسة. كما انخفضت العملات المرتبطة باقتصاد الصين، حيث سجّل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أدنى مستوياته هذا العام.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات تضخّم أسعار المنتجين (1730 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) والمطالبة بإعانات البطالة الأولية (1730 بتوقيت الإمارات) من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع التي تنتجها الشركات المصنّعة في الولايات المتحدة مرة أخرى بنسبة 0.2٪ في نوفمبر، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 0.2٪ في أكتوبر. بينما يتوقّع أن تنخفض المطالبة بإعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 220,000 في الأسبوع الأخير، والتي كانت قد ارتفعت إلى 224,000 في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محطّ الأنظار اليوم قبل قرار سعر الفائدة من المركزي الأوروبي.

الملخص: استقرّت أسواق الأسهم في أوروبا على ارتفاع أمس الأربعاء، حيث راقب المستثمرون أرباح الشركات وتقرير التضخّم من الولايات المتحدة.

التفاصيل: تحسّنت شهية المستثمرين بعد أن جاء تقرير التضخم الأمريكي متوافقاً مع توقعات السوق. حيث إن ذلك منح الاحتياطي الفيدرالي المرونة اللازمة لخفض أسعار الفائدة، مما سيعود بالنفع على أكبر اقتصاد في العالم.

ومن جانبه، ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.28٪ ليغلق عند 519.95 أمس الأربعاء. في حين كانت أسهم الشركات الاعلامية من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت بنحو 1.4٪، بينما انخفضت أسهم أعمال التجزئة بنسبة 1.7٪ خلال الجلسة.

هذا وأثرت أسهم Inditex على قطاع التجزئة، حيث انخفضت بما يزيد على 6٪ يوم أمس، بعد أن أعلنت شركة الملابس الإسبانية العملاقة عن نتائج مخيبة للآمال للربع الأخير.

بينما أغلقت أسهم Zalando على ارتفاع بنحو 1.6٪، بعد أن أعلنت شركة التجزئة الألمانية عبر الإنترنت عن خطط لشراء مجموعة الأزياء About You.

علاوةً على ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.26٪ ليغلق عند 8,301.62، بينما ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.34٪ ليصل إلى 20,399.16 وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.39٪ ليستقر عند 7,423.40.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (1715 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) اليوم. ومن المتوقع بشكل واسع النطاق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 3.15٪ في اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية اليوم من 3.4٪ سابقاً.

كما ستظل بيانات الإنتاج الصناعي (1400 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، المقرر إصدارها يوم الجمعة، موضع اهتمام الأسواق.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على تباين أمس الأربعاء، حيث ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.82٪ و 1.85٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.22٪.

أخبار مهمة أخرى

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أنها صرفت قرضاً بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا، مدعوماً بعائدات الأصول الروسية المجمّدة. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض طفيف بزوج الروبل/الدولار في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.9٪ في نوفمبر، من 4.1٪ في الأشهر الثلاثة السابقة. وقد أدت القراءة الأخيرة التي جاءت أقل من تقديرات السوق البالغة 4.2٪ إلى دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

ارتفع رصيد أسعار المنازل في مسح السوق السكني في المملكة المتحدة إلى + 25٪ في نوفمبر، من + 16٪ في الشهر السابق. تجاوزت القراءة الأخيرة تقديرات السوق البالغة + 19٪، مما أدى إلى ارتفاع زوج الإسترليني/الدولار في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

جاءت معاملات البطاقات الإلكترونية في نيوزيلندا ثابتة لشهر نوفمبر عند 6,435 مليون دولار نيوزيلندي، مما أدى إلى دعم زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الإنتاج الصناعي (1430 بتوقيت الإمارات) ومعدل التضخّم (1430 بتوقيت الإمارات) وانتاج قطاع الصناعات التحويلية (1430 بتوقيت الإمارات) في الهند، والميزان التجاري (1700 بتوقيت الإمارات) في روسيا، وتصاريح البناء (1730 بتوقيت الإمارات) في كندا، وإعانات البطالة المستمرة (1730 بتوقيت الإمارات) وتقرير مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة (1930 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحساب الجاري (1745 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا.