ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 20 عاماً

الأخبار الهامة لليوم

صعّدت روسيا هجومها في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 21 آخرين. فيما تداول زوج العملات RUB/USD على انخفاض طفيف بعد الأخبار.

اتسع الفائض التجاري الأسترالي إلى مستوى قياسي بلغ 15.97 مليار دولار أسترالي في مايو. وتجاوزت القراءة الأخيرة توقعات السوق عند 10.73 مليار دولار أسترالي مما قدم الدعم لزوج العملات AUD/USD.

أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية نمت بمقدار 3.825 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو ، مقابل تقديرات السوق بانخفاض قدره 1.100 مليون برميل. وقد تم تداول أسعار النفط الخام WTI على ارتفاع طفيف هذا الصباح.

لمحة سريعة: حلّق الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً يوم الأربعاء مع لجوء المستثمرين إلى خيارات الملاذ الآمن.

ما حدث: أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة على نطاق أوسع مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى مما أدى إلى تقوية العملة الأمريكية.

فيما انخفض زوج العملات EUR/USD إلى ما دون مستوى 1.0200 وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.

ما أهمية ذلك: استمر المتداولون في تفضيل الدولار الأمريكي الذي يتمتع بلقب العملة الاحتياطية للعالم مقارنةً بغيره من العملات. وأضاف المستثمرون المزيد من الدولار الذي يُصنف ملاذاً آمناً إلى محافظهم الاستثمارية وسط مخاوف متزايدة حول الاقتصاد العالمي.

رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة على الأموال بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5٪ -1.75٪ في اجتماعه في يونيو، أي بأعلى من توقعات السوق برفع 50 نقطة أساس. وأشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء إلى أنه من المحتمل رفع سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في يوليو. في غضون ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي على الرغم من التوقعات الواسعة بأن يقوم برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتحسنت معنويات السوق بفعل البيانات الاقتصادية الإيجابية. على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM الأمريكي إلى 55.3 في يونيو من 55.9 في مايو، إلا أنه لا يزال يشير إلى التوسع في هذا القطاع. وجاء هذا الرقم أيضاً أفضل من تقديرات الخبراء عند 54.3 مما يسلط الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي.

كما قام المتداولون بتقييم بيانات الوظائف الشاغرة JOLT لشهر مايو والتي أظهرت انخفاضاً في عدد الوظائف الشاغرة في البلاد إلى 11.25 مليون في مايو من 11.68 مليون في أبريل. وعلى الرغم من التراجع، فاق الرقم الأخير التوقعات عند 11 مليون فرصة عمل. كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية من S&P صعودياً إلى 52.7 لشهر يونيو، مقارنة بالقراءة الأولية عند 51.6.

من جهته، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي فوق 107 يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002.

في حين انخفض زوج العملات EUR/USD إلى ما دون 1.02 مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور التقارير الاقتصادية حول بيانات ADP للتوظيف ومطالبات البطالة والميزان التجاري في الولايات المتحدة اليوم. ويتوقع المحللون أن تنخفض مطالبات البطالة الأولية إلى 230 ألف طلب إعانة في الأسبوع الأخير. بينما تشير التقديرات إلى تقلص العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى 84.9 دولارً مليار في مايو، بعد أن تقلص إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 87.1 مليار دولار في أبريل.

السوق اليوم

ستكون الأسواق الآسيوية محط اهتمام المتداولين اليوم بعد إغلاق معظمها على انخفاض يوم الأربعاء

الملخص: تعرضت الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لضغوط طفيفة يوم الأربعاء وسط إشارات متضاربة من وول ستريت في جلسة التداول السابقة.

التفاصيل: استقرت معظم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع يوم الثلاثاء لكنها لم تتمكن من الاستفادة من مكاسب جلسة الأربعاء وسط ضعف في مخزونات الطاقة.

أيضاً ساهمت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين في إضعاف معنويات السوق بشكل عام مما أثار المخاوف من عمليات إغلاق محتملة في البلاد. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.43٪ ليستقر عند 3355.35 يوم الأربعاء.

من جهتها، أقفل سوق الأسهم الأسترالي بصورة منخفضة يوم الأربعاء، متخلياً عن بعض المكاسب في الجلستين السابقتين مع تراجع أسهم شركات الطاقة وتعدين الذهب والمواد.

أيضاً أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض حاد متخلية عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة. وانخفض مؤشر نيكاي 225 إلى ما دون 26100 خلال الجلسة.

فيما خالفت الأسواق الهندية اتجاه السوق العام. إذ استقر مؤشر S&P BSE Sensex على ارتفاع بنسبة 1.16٪ عند 53750.97 يوم الأربعاء. فيما كانت معنويات المستثمرين في الهند مدعومة ببيانات يونيو التي أظهرت أعلى نمو في نشاط الخدمات في البلاد منذ أبريل 2011.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون البيانات الاقتصادية عن المؤشر الاقتصادي الرائد في اليابان وتقرير احتياطيات النقد الأجنبي في الصين المقرر صدورهما اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم الأربعاء على ارتفاع حيث تقدم مؤشر داوجونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.23٪ و 0.36٪ و 0.62٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، والإنتاج الصناعي الألماني، واحتياطيات النقد الأجنبي في فرنسا، ، وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، إجمالي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي. أما في الولايات المتحدة لدينا مؤشر تسريح الوظائف ومخزونات الغاز الطبيعي ومخزونات النفط الخام، وفي كندا لدينا الميزان التجاري الكندي وأسعار الصادرات والواردات ومؤشر مديري المشتريات آيفي، وكذلك احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا.