الدولار الأمريكي: ارتداد إيجابي مع زيادة تقلبات الأسهم

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّل الدولار الأمريكي مكاسب يوم الثلاثاء حيث يستعد المستثمرون لتقلبات عالية في أسواق الأسهم.

ما حدث: أدى الارتفاع الحاد في تقلبات سوق الأسهم مع استمرار موسم الأرباح والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة يوم الثلاثاء.

ما أهمية ذلك: بدأ الدولار الأمريكي تعاملاته هذا الأسبوع في المنطقة السلبية حيث خسر حوالي 0.5٪ يوم الاثنين. وانخفض مؤشر الدولار نحو 3.3٪ منذ بداية شهر مارس.

فيما انتعشت العملة الأمريكية يوم الثلاثاء قبيل أسبوع مليء بأرباح الشركات الكبرى والتقارير الاقتصادية المهمة. في الواقع، ظل الإقبال مرتفعاً على جميع الملاذات الآمنة بما في ذلك الين الياباني والذهب يوم الثلاثاء.

من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد إلى 101.3 في أبريل مقابل 104.0 في الشهر السابق. كما انخفض مؤشر التصنيع الفيدرالي الأمريكي ريتشموند إلى -10 في أبريل من قراءة -5 قبل شهر، حيث شكّل ارتفاع أسعار الفائدة ضغوطاً على النشاط التجاري.

في حين عادت المخاوف إزاء أداء القطاع المصرفي إلى الظهور بعد أن أعلن بنك UBS و First Republic Bank عن نتائج ضعيفة.

بينما كان جاذبية الدولار محدودة نوعاً ما بسبب التقارير عن تحول البنوك المركزية من الدولار الأمريكي إلى الذهب لاحتياطياتها وتحول العديد من البلدان إلى عملات بديلة لتنفيذ تجارتها الدولية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ إلى 101.86 يوم الثلاثاء. فيما انخفض زوج العملات اليورو/دولار بحوالي 0.6٪ إلى 1.0977 بعد أن ارتفع بنسبة 1.7٪ حتى الآن في أبريل. كما انخفض الاسترليني/دولار بحوالي 0.6٪ ليصل إلى 1.2409 لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 1.2545 الذي سجله في وقت سابق من الشهر.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يعلن عن رفع آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

أيضاً تنتظر الأسواق بيانات طلبيات السلع المعمرة ومخزونات الجملة والميزان التجاري للسلع المقرر الإعلان عنها اليوم. وستظل البيانات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وثقة المستهلك المقرر إصدارها في وقت لاحق هذا الأسبوع موضع تركيز المستثمرين.

الأسواق اليوم

ستكون ألفابت الشركة الأم لغوغل محط اهتمام المتداولين اليوم بعد صدور النتائج الفصلية للربع الأول.

الملخص: حققت أسهم Alphabet مكاسب في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

التفاصيل: شهدت Alphabet ارتفاعاً في الطلب على الخدمات السحابية في الربع الأخير، مما أدى إلى تعزيز نتائجها الإجمالية. وقفزت عائدات Google Cloud إلى 7.5 مليار دولار في الربع من 5.8 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

على الرغم من تسجيل الشركة لانخفاض طفيف في مبيعات الإعلانات الفصلية إلى 54.55 مليار دولار، إلا أن الرقم تجاوز تقديرات السوق عند 53.71 مليار دولار. إذ يمثل الإصدار الأخير ثالث انخفاض في مبيعات الإعلانات منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2004.

كما تراجعت عائدات إعلانات YouTube أيضاً بنسبة 2٪ إلى 6.69 مليار دولار في الربع لكنها تجاوزت توقعات السوق.

من جهة أخرى، نمت الإيرادات الفصلية الإجمالية بنسبة 3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 69.79 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 68.9 مليار دولار. وجاءت الأرباح عند 1.17 دولار للسهم متجاوزة توقعات وول ستريت عند 1.06 دولار للسهم.

وقالت الشركة أيضاً إن مجلس إدارتها أجاز برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم Alphabet بنسبة 1.8٪ لتصل إلى 105.47 دولار بعد إعلان النتائج الفصلية. وقد أضاف السهم حوالي 9٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما هي التوقعات: سيراقب المستثمرون وحدة ألفابت الجديدة Google DeepMind والتي ستُسرّع من تقدم الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الجديدة في الإبلاغ عن النتائج في الربع الثاني.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم الثلاثاء على انخفاض حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.27٪ و 0.56٪ و 0.40٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.05٪.

أخبار مهمة أخرى

أظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنسبة 3.7٪ إلى مستوى قياسي بلغ 2240 مليار دولار في عام 2022، مدفوعاً بالحرب الروسية الأوكرانية. من جانبه انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل طفيف هذا الصباح.

سجّلت نيوزيلندا عجزاً تجارياً قدره 1.273 مليار دولار نيوزيلندي في مارس. ومع ذلك، فإن الصادرات التي نمت بنسبة 0.6 ٪ لتصل إلى 6.5 مليار دولار قدمت الدعم لزوج العملات NZD/USD.

أعلن معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية قد تقلّصت بمقدار 6.083 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل. جاء هذا الرقم أعلى من تقديرات السوق بانخفاض قدره 1.667 مليون برميل مما دعم أسعار النفط الخام غرب تكساس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مناخ المستهلك GfK الألماني، وثقة المستهلك في فرنسا، وإنتاجية العمالة في المملكة المتحدة، وتطبيقات الرهن العقاري ومخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة، ومبيعات الصناعات التحويلية في كندا، والإنتاج الصناعي لروسيا.