الدولار الأمريكي يحقق أداءً قوياً بعد بيانات اقتصادية إيجابية

الأخبار الهامة لليوم

عززت روسيا إنتاج القاذفات النووية من طراز Tu-116M وطائرة الاستطلاع Tu-214R. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن صباح اليوم.

تراجعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 22.9٪ على أساس سنوي إلى 887.2 مليار يوان في أول شهرين من العام، مما فرض ضغوطاً على زوج العملات “اليوان/الدولار”.

ارتفع مقياس ثقة الأعمال في بلجيكا إلى -7.6 في مارس من -12.8 في الشهر السابق، مما قدم الدعم لزوج العملات “اليورو/الدولار”.

لمحة سريعة: سجّل الدولار الأمريكي مكاسب أمام اليورو والجنيه الاسترليني يوم الجمعة.

ما حدث: ارتفع الدولار بشكل لافت مع هيمنة أجواء القلق على المستثمرين فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنوك المركزية الرائدة.

ما أهمية ذلك: ظلت الأسواق متوجّسة من صحة النظام المصرفي العالمي مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي كملاذ آمن يوم الجمعة.

فيما سجّلت أسهم البنوك خسائر قوية يوم الجمعة حيث انخفض سهم “دويتشه بنك” المدرج في البورصة الأمريكية بأكثر من 3٪ بعد أن ارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الخاصة بالبنك بمقدار 200 نقطة أساس. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن السلطات التنظيمية مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان سلامة ودائع العملاء المصرفية.

في الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام. كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في محاولة لتهدئة التضخم.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر إس آند بي التصنيعي العالمي في الولايات المتحدة إلى 49.1 في مارس من 47.3 قبل شهر. وتجاوز هذا الرقم أيضاً تقديرات السوق عند 47، الأمر الذي ساهم في تحسن معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد الأمريكي.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.8 في مارس من 50.6 في يناير، متجاوزاً بسهولة تقديرات السوق عند 50.5.

مع ذلك، فشلت بيانات القطاع الخاص الأفضل من المتوقع من منطقة اليورو في توفير الدعم لليورو يوم الجمعة. وقد تحسن مؤشر إس آند بي العالمي لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 54.1 في مارس من 52 في فبراير، متجاوزاً توقعات المحللين عند 51.9.

من جانبه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.57٪ ليصل إلى 103.12 يوم الجمعة.

فيما خسر زوج العملات “اليورو/الدولار” حوالي 0.66% ووصل إلى مستوى إلى 1.0762 يوم الجمعة. كما انخفض زوج العملات “الجنيه الاسترليني/الدولار” بنسبة 0.45٪ إلى 1.2232 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2341 يوم الخميس.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور البيانات الخاصة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقرر إصداره في 31 مارس حيث من المتوقع أن يؤثر ذلك على قرار رفع الفائدة المقبل للبنك المركزي الأمريكي.

كما ستظل البيانات الخاصة بمؤشر دالاس الفيدرالي التصنيعي اليوم موضع تركيز الأسواق أيضاً. إذ من المتوقع أن يتحسن مؤشر النشاط التجاري العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى -10 في مارس بعد انخفاضه بنسبة 5.1 نقطة إلى -13.5 في فبراير.

السوق اليوم

من المتوقع أن تستقطب البيتكوين اهتمام المتداولين اليوم بعد إغلاقها يوم الجمعة بشكل سطحي.

الملخص: انخفضت أسعار العملات الرقمية يوم الجمعة وسط مخاوف تتعلق بالنظام المصرفي العالمي.

التفاصيل: حققت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً إلى مستوى 28300 دولار يوم الجمعة وزادت حوالي 16٪ حتى الآن في شهر مارس. بينما ظلت المكاسب الإجمالية محدودة بسبب القضايا التنظيمية المستمرة في صناعة العملات الرقمية.

وقد انخفضت أسعار البيتكوين في وقت لاحق خلال تعاملات الجمعة مع تركيز المستثمرين على موضوع استقرار البنوك والسياسة النقدية الأمريكية.

إذ ارتفعت تكلفة التأمين على ديون “دويتشه بنك” إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، مما أثار مخاوف بشأن قوة القطاع المصرفي العالمي. وجاءت الأخبار المتعلقة ببنك دويتشه بعد أيام قليلة من إعلان UBS عن خطط للاستحواذ على Credit Suisse مقابل 3.2 مليار دولار وبعد أسابيع قليلة من انهيار بنكي “سيليكون فالي” وبنك “سيغنتشر” الأمريكيين.

وارتفعت أسعار البيتكوين بنسبة 1.5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتداول عند 27,930 دولار صباح يوم الاثنين.

بينما بقيت عملة الايثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية تحت مستوى 1800 دولار، بزيادة حوالي 1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي التوقعات: سيواصل المتداولون مراقبة تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول سياستهم النقدية. أيضاً ستراقب الأسواق الوضع المصرفي العالمي.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على انخفاض حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.26٪ و 1.66٪ و 1.74٪ و 1.37٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري في المملكة العربية السعودية، وثقة الأعمال التجارية في تركيا، وقروض منطقة اليورو للأسر، ومؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال ومؤشر IFO الألماني للظروف الحالية والتوقعات الاقتصادية، ومطالبات البطالة الأولية في فرنسا.