الدولار الأمريكي يتعافى من خسائر الأسبوع الماضي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين بعد أن سجّل خسائر الأسبوع الماضي بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة.

التفاصيل: انخفض الدولار بنحو 1٪ مقابل نظرائه الرئيسيين الأسبوع الماضي بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الضعيفة تكهّنات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لمؤشر سعر الفائدة قريباً.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام عند 4.1٪ في يونيو. كما جاء هذا الرقم أعلى من التقديرات البالغة 4.0٪، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل. ومن ناحية أخرى ارتفع الأجر بالساعة بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 35.00 دولار في يونيو، مقابل ارتفاع نسبته 0.4٪ في الشهر السابق وأقل من التقديرات عند 0.4٪.

كما أظهر تقرير وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة إضافة 206000 وظيفة في يونيو. على الرغم من أن هذا الرقم تجاوز توقعات السوق بإضافة 190,000 وظيفة، إلا أنه كان أقل من قراءة مايو البالغة 218,000، والتي تم تعديلها على نحو منخفض من 272,000.

كما أشارت بيانات أخرى إلى ضعف نشاط قطاع الخدمات الأمريكية والتوظيف بالقطاع الخاص. ويتوقّع المتداولون الآن بشكل واسع النطاق أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي مؤشر سعر الفائدة في سبتمبر ويعلن عن خفض ثان لسعر الفائدة في ديسمبر.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد على 0.1٪ ليصل إلى 105 يوم الاثنين، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

خسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي ما يزيد على 0.1٪ ليصل إلى 1.0826 يوم الاثنين، بعد انخفاضه إلى 1.07915 في وقت سابق من الجلسة.

استقر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند 160.83 يوم الاثنين. في حين أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن متوسط الأرباح النقدية في اليابان ارتفع بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في مايو، وهي أقوى قراءة له منذ يناير وأعلى من المكاسب التي حققها في أبريل بنسبة 1.6٪.

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع لكنه قلّص مكاسبه في وقت لاحق من الجلسة. وقد خسر زوج العملات حوالي 0.1٪ ليصل إلى 1.2806 يوم الاثنين. وتجدر الاشارة إلى أن الجنيه الإسترليني استهّل الأسبوع بتقلبات عالية بعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات البريطانية.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور تقارير التضخم من الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، الذي تراجع إلى 3.3٪ في مايو، إلى 3.1٪ في يونيو. من المتوقع أيضاً أن ترتفع أسعار السلع التي تنتجها الشركات المصنّعة في الولايات المتحدة، والتي انخفضت بنسبة 0.2٪ في مايو، بنسبة 0.1٪ في يونيو.

الأسواق اليوم

سيكون النفط الخام محط الأنظار اليوم قبل صدور بيانات المخزونات من معهد البترول الأمريكي.

الملخص: تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد يوم الاثنين على خلفية مخاوف بشأن إعصار بيريل الذي يؤثر على مستوى الطلب الأمريكي.

التفاصيل: أدى إعصار بيريل إلى إغلاق المصافي في الموانئ على طول خليج المكسيك. حيث تسبب هذا الإعصار في حدوث أمطار غزيرة بولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، في حين انقطعت خطوط الكهرباء عما يقرب من 2 مليون منزل ومؤسسة تجارية.

كما أثارت بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة التي صدرت الأسبوع الماضي المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

اضافةً إلى ما سبق، ارتفع استهلاك الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط، بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي ليصل إلى 19.99 مليون طن متري في يونيو. وفي ألمانيا، انخفضت الصادرات كثيراً عما كان متوقعاً في مايو، بعد ضعف الطلب من الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) عن تمديد معظم التخفيضات التي أجرتها على إنتاج النفط مسبقاً حتى العام المقبل.

كما أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى الضغط على أسعار النفط، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية.

انخفض خام برنت لعقود شهر سبتمبر 79 سنتاً ليستقر عند 85.75 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط لعقود شهر أغسطس 83 سنتاً ليغلق عند 82.33 دولار للبرميل يوم الاثنين.

وانتقالاً إلى تداولات الطاقة الأخرى، انخفض سعر البنزين بالجملة لعقود شهر أغسطس 2 سنتاً ليصل إلى 2.54 دولار للغالون، في حين انخفض زيت التدفئة لعقود شهر أغسطس 2 سنتاً ليصل إلى 2.58 دولار للغالون. بينما خالف سعر الغاز الطبيعي لعقود شهر أغسطس الاتجاه وأضاف 5 سنتات ليصل إلى 2.37 دولار لكل 1000 قدم مكعب خلال جلسة الاثنين.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط الخام من معهد البترول الأمريكي اليوم. علماً بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، مقارنةً بارتفاع قدره 0.914 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات مخزونات النفط الخام المقرر إصدارها يوم غدٍ الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة، ستبقى محور الاهتمام.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.13٪ و0.02٪ و0.63٪ و0.03٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

قُتل 31 شخصا على الأقل وأصيب 112 آخرون في أنحاء أوكرانيا خلال واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية الروسية منذ شهور. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

ارتفع مؤشر ثقة الأعمال NAB الأسترالي إلى 4 في يونيو، من -2 في مايو. ويلاحظ أن ارتفاع معنويات الأعمال في المنطقة إلى أقوى مستوى له منذ يناير 2023 أدى إلى دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

تراجعت توقعات تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة للعام المقبل إلى 3٪ في يونيو، من 3.2٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنحو 0.2٪ يوم الاثنين.

انكمشت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي في يونيو، مقارنةً بمكاسب نسبتها 0.4٪ في مايو. ومع ذلك، ارتفع زوج الاسترليني / الدولار خلال تداولات العملات الأجنبية هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الحساب الجاري في فرنسا، ومؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB ومؤشر Redbook ومؤشر مانهايم لقيمة السيارات المستخدمة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبيعات السيارات في الصين.