الدولار يتراجع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملموساً خلال تعاملات الأربعاء وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ماذا حدث: أصدرت الولايات المتحدة مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت بعض الضعف في الاقتصاد الأمريكي.

ما أهمية ذلك: تعرّض الدولار الأمريكي لضغوط يوم الأربعاء بعد صدور بيانات الوظائف المُخيّبة للآمال ADP قبل تقرير الوظائف الرئيسي (NFP) المقرر صدوره غداً الجمعة.

وقد أضافت الشركات الأمريكية الخاصة حوالي 89 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أضعف رقم منذ يناير 2021 عندما استغنت الشركات الخاصة في البلاد عن العمال. وجاءت القراءة الأخيرة بعد إضافة 180 ألف وظيفة في الشهر السابق وجاءت أقل بكثير من تقديرات السوق البالغة 153 ألف وظيفة.

وتضررت المعنويات بشكل أكبر بسبب صدور مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM، والذي انخفض إلى 53.6 في سبتمبر، بعد تسجيله أعلى مستوى في ستة أشهر عند 54.5 في الشهر السابق. وعلى الرغم من الانخفاض، أشارت القراءة الأخيرة إلى الشهر التاسع على التوالي من النمو في نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة.

في المقابل، تعافى الدولار الأمريكي من بعض خسائره بعد أن أظهرت بيانات نمو طلبيات المصانع بنسبة 1.2% في أغسطس، وهو ما يتجاوز توقعات السوق بنمو 0.2%.

وظل الدولار الأمريكي قريباً من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، مدفوعاً بالتصريحات المتشددة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي والتي أثارت تكهنات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة من الزمن.

في سياق متصل، ظل الين الياباني أقوى قليلاً أمام الدولار الأمريكي، حيث تم تداوله بعيداً عن مستوى 150 الرئيسي، وسط تكهنات بتدخل بنك اليابان في سوق الفوركس لتقديم الدعم لعملته.

وقد ارتفع “الين/الدولار” إلى 147.30 يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعد انخفاضه إلى 150.165.

في حين انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 106.80 يوم الأربعاء، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 107.34 والذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.

إلى جانب ذلك، ارتفع زوج “اليورو/الدولار” بحوالي 0.4% ليصل إلى 1.0505 يوم الأربعاء. وتقدم “الجنيه الاسترليني/الدولار” متعافياً من أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر تقريباً.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الرسمية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وستركز الأسواق على مطالبات البطالة الأولية وإصدارات الميزان التجاري في وقت لاحق اليوم. ويتوقع المحللون أن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 210 ألف طلب إعانة في الأسبوع الأخير، من 204 ألف في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتقلّص العجز التجاري الأمريكي إلى 58.3 مليار دولار في أغسطس، من 65 مليار دولار في يوليو.

الأسواق اليوم

سيتم التركيز على الدولار الكندي اليوم قبل صدور التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: انخفض زوج العملات CAD/USD إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر يوم الأربعاء في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

التفاصيل: تراجعت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى الضغط على العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الكندي. إذ يُعدّ النفط أحد الصادرات الرئيسية الكندية ويؤثر تقلب الأسعار على عملتها المحلية.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.6% لتغلق عند 84.22 دولار للبرميل يوم الأربعاء، وسط تكهنات بأن روسيا تستعد لرفع الحظر المفروض على الديزل، تزامناً مع صدور تقرير لإدارة معلومات الطاقة والذي يشير إلى ضعف الطلب على البنزين.

أيضاً تراجعت عائدات السندات العالمية، التي كانت ترتفع بشكل حاد، يوم الأربعاء وقدمت بعض الدعم للدولار الكندي.

وانخفضت عائدات السندات الحكومية الكندية يوم أمس متتبعة تحركات سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات إلى 4.14%.

من جانبه، خسر زوج العملات “الدولار الكندي/الأمريكي” حوالي 0.3% ليتراجع إلى 1.3746 يوم الأربعاء بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له خلال اليوم منذ 24 مارس عند 1.3779. في حين ارتفع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.07٪ ليستقر عند 19034.81.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور التقارير الاقتصادية الرئيسية حول الميزان التجاري ومؤشر مديري المشتريات آيفي من كندا اليوم. ومن المتوقع أن تسجّل الحكومة الكندية عجزاً قدره 0.7 مليار دولار كندي في أغسطس بعد تسجيلها عجزاً تجارياً قدره 0.99 مليار دولار كندي في يوليو. ويتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر آيفي لمديري المشتريات في كندا إلى 49.6 في سبتمبر، من 53.5 في أغسطس.

كما ستظل بيانات التوظيف الكندية لشهر سبتمبر التي ستصدر غداً الجمعة موضع اهتمام المتداولين أيضاً.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث تقدم مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.39% و0.81% و1.45% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

قالت القيادة المركزية الأمريكية بأنها تخطط لنقل آلاف الأسلحة والذخائر التي تم الاستيلاء عليها من إيران إلى أوكرانيا. ورغم التوترات الجيوسياسية المستمرة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن هذا الصباح.

اتسع الفائض التجاري الأسترالي إلى 9.64 مليار دولار أسترالي في أغسطس مقابل 7.32 مليار دولار أسترالي في الشهر السابق. وجاء هذا الرقم أيضاً أعلى من توقعات السوق عند 8.725 مليار دولار أسترالي مقدماً الدعم لزوج العملات AUD/USD.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.224 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، مقابل انخفاض قدره 2.17 مليون في الفترة السابقة، مما دعم أسعار خام غرب تكساس الوسيط.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الميزان التجاري الألماني ومؤشر مديري المشتريات للبناء في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، ومؤشر تسريح الوظائف الأمريكي وتغير مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.