ارتفاع الدولار بعد توقعات بخفض أقل لأسعار الفائدة الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع زوج الدولار/الين ونظرائه الرئيسيين من العملات أمس الاثنين.

التفاصيل: قام المستثمرون بتقييم بيانات الوظائف المتباينة يوم الجمعة، والتي عززت التكهّنات حول إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة أقل مما كان متوقعاً في وقت سابق.

سجّل زوج الدولار/الين ارتفاعاً للمرة الأولى منذ خمسة أيام، في حين ارتفع زوج الدولار/اليورو للجلسة الثانية على التوالي.

ما أهمية ذلك: يقوم المتداولون الآن بتسعير خفض سعر الفائدة بالكامل من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم القادم خلال الفترة من 17 – 18 سبتمبر.

في وقت سابق، كانت هناك تكهّنات متزايدة بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلّا أن البيانات المتباينة لوظائف القطاع غير الزراعي الصادرة يوم الجمعة أثارت تكهنات بخفض أقل بمقدار 25 نقطة أساس. على أن الأسواق لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة بما يزيد على 100 نقطة أساس خلال عام 2024.

كشف تقرير وظائف القطاع غير الزراعي عن إضافة وظائف أقل من توقعات السوق، كما أن معدل البطالة قد تراجع في أغسطس. هذا في حين بقيّ نمو الأجور قوياً، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 35.21 دولار في أغسطس، متجاوزاً بذلك التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3٪.

ارتفع زوج الدولار/الين بشكل حاد يوم أمس ليصل إلى 143.17، بعد تسجيل خسائر في وقت سابق من الشهر. علماً بأن الدولار قد خسر حوالي 2.1٪ مقابل الين الياباني حتى الآن هذا الشهر.

كما سجّل زوج الدولار/اليورو ارتفاعاً، حيث انخفض زوج اليورو/الدولار بنحو 0.4٪ ليصل إلى 1.1037 يوم أمس.

انخفض زوج الإسترليني/الدولار إلى 1.3076، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، قبل صدور بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ ليصل إلى 101.55 أمس الاثنين.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون الآن بيانات التضخّم المقرر صدورها يوم غد الأربعاء، والتي من المتوقع أن تؤثر على نتائج الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخّم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6٪ في أغسطس، والذي كان قد تراجع إلى 2.9٪ في يوليو للشهر الرابع على التوالي. في حين يتوقّع المحللون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪ في أغسطس ليحافظ بذلك على نفس وتيرة الشهر السابق.

الأسواق اليوم

ستتجه الأنظار نحو أسواق الأسهم الأوروبية اليوم قبل صدور قرار سعر الفائدة من المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

الملخص: بدأت أسواق الأسهم الأوروبية الأسبوع بشكل إيجابي، مسجلةً مكاسب أمس الاثنين.

التفاصيل: من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. في حين تتوقع الأسواق بشكل واسع النطاق أن يُخفّض البنك اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. يتوقع المتداولون أيضاً قيام البنك المركزي الأوروبي بخطوة مماثلة خلال اجتماعه في ديسمبر.

ومن جانب آخر، استجابت الأسواق لبيانات الأرباح. حيث ارتفعت أسهم Entain بما يزيد على 5٪ أمس الاثنين، بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في صافي إيرادات الألعاب عبر الإنترنت للنصف الثاني من العام.

ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.82٪ ليغلق عند 510.70 يوم أمس، مع اختتام معظم القطاعات الجلسة في المنطقة الخضراء. على أن أسهم قطاع السفر والترفيه كانت من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفعت بنحو 2.2٪، في حين ارتفعت أسهم البنوك بنحو 1.2٪ خلال الجلسة.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.09٪ ليستقر عند 8270.84 أمس الاثنين، بعد تسجيل خسائر طوال 6 جلسات متتالية. هذا في حين ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.77٪ ليصل إلى 18443.56، وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.99٪ ليغلق عند 7425.26.

ما يجب مراقبته: مع عدم ورود بيانات اقتصادية رئيسية من منطقة اليورو اليوم، سيراقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. ومن المتوقع أن يعلن البنك عن خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، بينما كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.20٪ و 1.16٪ و 1.30٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

انخفض مؤشر ثقة الأعمال NAB الأسترالي إلى -4 في أغسطس، مقابل قراءات إيجابية سجّلها في الشهرين السابقين. وقد أدى الرقم الأخير، الذي جاء الأضعف منذ نوفمبر 2023 مارس، إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

ارتفع إجمالي الائتمان الاستهلاكي الأمريكي بمقدار 25.45 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 12.5 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بما يزيد على 1٪ أمس الاثنين.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل البطالة ومتوسط نمو الأجور الأسبوعية وتقرير التوظيف وعدد المطالبين بإعانات البطالة وعدد الموظفين وفقاً لإدارة الايرادات والجمارك في المملكة المتحدة، والإنتاج الصناعي في إسبانيا وإيطاليا، ومؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB الأمريكي ومؤشر Redbook وتقرير مخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة.