الأخبار الهامة لليوم

حذّرت وزارة الخارجية الروسية من مغبة إرسال الإدارة الأمريكية لأنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا مما قد يؤدي إلى “عواقب غير متوقعة”. وتم تداول زوج العملات RUB/USD عند ارتفاع هذا الصباح.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الياباني إلى 51.7 في ديسمبر مقابل القراءة النهائية عند 50.3 في الشهر السابق مما قدم الدعم للين أمام الدولار.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك GfK البريطاني إلى -42 في ديسمبر مما أدى إلى ارتفاع زوج العملات GBP/USD خلال التعاملات الصباحية المبكرة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأسترالي إلى 50.4 في ديسمبر من 51.3 قبل شهر. مع ذلك، لا يزال قطاع الصناعات التحويلية في البلاد في منطقة النمو مما قدم الدعم لزوج العملات AUD/USD.

لمحة سريعة: سجّل الدولار الأمريكي مكاسب يوم الخميس بعد قرارات البنوك المركزية العالمية برفع سعر الفائدة.

ما حدث: رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة في آخر اجتماع للسياسة المالية لعام 2022.

ما أهمية ذلك: أعلن بنك إنكلترا عن رفع سعر الفائدة التاسع على التوالي منوّهاً إلى المزيد من الزيادات لتخفيف مستويات التضخم. وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بــ 6 أصوات مقابل 3 لصالح زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.50٪ في اجتماعها الأخير.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مسجلاً الزيادة الرابعة على التوالي.

وتقدم الدولار الأمريكي – الذي خسر حوالي 7% من قيمته في الربع الرابع – بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن أسعار الفائدة في عام 2023 يمكن أن ترتفع إلى 5.1٪، مع بدء ظهور تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 فقط. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى بقاء المعدلات مرتفعة لبعض الوقت للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.

من جانبه ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.8٪ إلى 104.56 يوم الخميس.

بدوره، قفز زوج العملات “اليورو/الدولار” إلى أقوى مستوى له منذ 9 يونيو بعد أن أشارت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعاً في وقت سابق. مع ذلك، عاد زوج العملات إلى 1.0629 في وقت لاحق من الجلسة، منخفضاً بحوالي 0.5٪ خلال اليوم.

وانخفض زوج العملات “الجنيه الاسترليني/الدولار” أيضاً بحوالي 2٪ إلى 1.218 يوم الخميس مبتعدًا عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.245 دولار.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات التصنيع والخدمات ومؤشرات مديري المشتريات المركبة من الولايات المتحدة اليوم. إذ من المتوقع أن يتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز التصنيعي العالمي في الولايات المتحدة إلى 48.2 في ديسمبر، والذي تم تعديله صعودياً إلى 47.7 في نوفمبر. ويتوقع المحللون ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 47.8 في ديسمبر مقارنة بقراءة 46.2 في نوفمبر.

السوق اليوم

سيكون النفط الخام تحت المجهر اليوم بعد إغلاقه بصورة سلبية يوم الخميس.

الملخص: تراجعت أسعار النفط الخام يوم أمس حيث قام المتداولون بتقييم عوامل السوق المتضاربة.

التفاصيل: تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط، بعد أن قفزت بنحو 9٪ عن الجلسات الثلاث السابقة بعد تصريح وكالة الطاقة الدولية (IEA) باحتمال ارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل بفعل استمرار الصين بتخفيف قيود كورونا بالإضافة إلى العقوبات الغربية التي تؤثر على الإمدادات من روسيا.

بينما تتوقع منظمة أوبك ووكالة غولدمان ساكس تراجع الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم في عام 2023.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 10.231 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021 وأعلى من تقديرات السوق عند سحب 3.595 مليون برميل.

أيضاً استوعب المتداولون البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين بعد انخفاض تجارة التجزئة بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي في نوفمبر، وجاء الرقم أسوأ من توقعات المحللين بانخفاض 3.7٪. في حين ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 2.2٪ فقط على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل عن توقعات السوق عند نمو 3.6٪.

من جانب آخر، أعلنت شركة TC Energy Corp الكندية عن خطط لاستئناف العمليات في جزء من خط أنابيب Keystone ،مما أدى إلى الضغط على أسعار النفط.

وبعد ارتفاعه لثلاثة أيام متتالية انخفض خام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير 1.17 دولار ليستقر عند 76.11 دولار للبرميل يوم الخميس. كما انخفض خام برنت تسليم فبراير 1.49 دولار إلى 81.21 دولار للبرميل.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون بيانات بيكر هيوز عن منصات النفط الخام اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الخميس حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.93٪ و 3.28٪ و 3.09٪ و 2.85٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب في كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ، وقرار البنك المركزي الروسي بشأن سعر الفائدة، وأسعار المنازل الجديدة ومبيعات الجملة والاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية في كندا وكذلك الاستثمار الأجنبي في الصيني.