لمحة سريعة: سجّل الدولار الأمريكي يوم الجمعة ارتفاعاً ملموساً بعد صدور تقرير الوظائف للقطاع غير الزراعي (NFP) لشهر نوفمبر.
ماذا حدث: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارعاً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما يشير إلى قوة سوق العمل في البلاد.
ما أهمية ذلك: أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد زيادة قدرها 150 ألف وظيفة في أكتوبر. وكان هذا الرقم أعلى من تقديرات السوق البالغة 180 ألف وظيفة إضافية.
كما انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر، من 3.9% في الشهر السابق. وكان هذا هو معدل البطالة في الولايات المتحدة منذ يوليو. وارتفع متوسط الأجور في الساعة بمقدار 12 سنتاً أو 0.4% على أساس شهري ليصل إلى 34.10 دولار في نوفمبر، وهو أعلى من تقديرات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.
في حين أثار أحدث تقرير للوظائف تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يحتاج إلى البدء في خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
من جهته، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.43٪ ليصل إلى 103.98 يوم الجمعة.
وقفز زوج العملات “الين/الدولار” بما يصل إلى 1.2% في التعاملات المُبكرة يوم الجمعة، ليضيف إلى ارتفاعه بنسبة 2% يوم الخميس، يأتي ذلك بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا التي أشارت إلى أن البنك المركزي يتطلع إلى إنهاء سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. كما انخفض زوج العملات في وقت لاحق من الجلسة بسبب عمليات جني الأرباح وقوة الدولار الأمريكي.
إلى جانب ذلك، انخفض اليوان الصيني أيضاً أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة، على الرغم من البيانات الصادرة يوم الخميس والتي أظهرت ارتفاع الصادرات من الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر في نوفمبر.
وتراجع زوج العملات EUR/USD بنسبة 0.31% ليصل إلى 1.0763، في حين انخفض زوج العملات GBP/USD بنسبة 0.37% ليصل إلى 1.2549 يوم الجمعة.
ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في نوفمبر بعد انخفاضه إلى 3.2% في أكتوبر.
وستظل البيانات الخاصة بتوقعات التضخم الاستهلاكي، والتي من المقرر صدورها يوم الاثنين، موضع تركيز المستثمرين أيضاً. وتراجعت توقعات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة للعام المقبل إلى 3.6% في أكتوبر، لكنها من المتوقع أن تتسارع إلى 3.8% في نوفمبر.
الملخص: ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أقوى مستوى لها منذ فبراير 2022 يوم الجمعة وأنهت تداولاتها الأسبوعية باللون الأخضر.
التفاصيل: في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي القوي، تصاعدت التكهنات بأن البنوك المركزية حول العالم قد انتهت من خطوات رفع أسعار الفائدة وستبدء في خفض أسعار الفائدة مطلع العام المقبل.
وقد أظهرت البيانات الأخيرة من ألمانيا تباطؤ التضخم في نوفمبر، مما يزيد من احتمالات وصول أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى ذروتها. كما انخفض تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 3.8% في أكتوبر. وهذه أدنى قراءة منذ يونيو 2021.
فيما ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.74% ليغلق عند 472.26 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 1.3% خلال الأسبوع. وكانت أسهم السفر والترفيه من بين الأسهم الأفضل أداءً في الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت بنحو 4.9%، في حين كانت أسهم الطاقة والتعدين الأسوأ أداءً.
كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 11% منذ بداية العام حتى الآن، وقفز مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 20% إلى مستوى قياسي جديد.
وحقق مؤشر داكس 40 الألماني صعوداً بنسبة 0.78% إلى 16759.22 يوم الجمعة، مسجّلاً مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.
في حين أضاف مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.54% ليغلق عند 7554.47، وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.32% ليغلق عند 7526.55.
ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5٪ في الاجتماع.
الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، مع صعود مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.36% و0.41% و0.39% على التوالي.
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي طلب البيت الأبيض بالموافقة على دعم طارئ بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا. وأدت الأخبار إلى ارتفاع زوج العملات “الروبل/الدولار”صباح اليوم.
حقق مؤشر مسح الأعمال التجارية في اليابان لشركات التصنيع الكبرى ارتفاعاً إلى 5.7% في الربع الرابع من 5.4% في الربع السابق. رغم ذلك، فإن البيانات الخاصة بشركات التصنيع الكبرى قد مارست ضغوطاً على زوج العملات “الين/الدولار”.
انخفضت أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل انخفاض بنسبة 0.2% في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس في التعاملات الآسيوية المبكرة.
تسارع نمو الإنتاج الصناعي اليوناني إلى 10.5% على أساس سنوي في أكتوبر من 1.9% في الشهر السابق، مما دعم زوج العملات اليورو/الدولار .
طلبيات الآلات في اليابان، والإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، والإنتاج الصناعي في تركيا، بالإضافة إلى قراءات السوق المركزة من البنك المركزي البرازيلي.