إغلاق سلبي للأسهم الأمريكية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

الأخبار الهامة لليوم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات الدفاع الجوي في البلاد أسقطت 13 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي هذا الصباح.

رفعت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75٪ ، معلنة عن رفع سعر الفائدة السابع هذا العام. مع ذلك، بقي زوج العملات HKD/USD تحت الضغط بعد الأخبار.

اتسع العجز التجاري الياباني إلى 2.027.4 مليار ين في نوفمبر من 973.6 مليار ين في الشهر الماضي مما أدى إلى انخفاض “الين/الدولار” في تعاملات الفوركس الصباحية.

لمحة سريعة: تراجع أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء المتقلبة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة.

ما حدث: بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى الحاجة إلى المزيد من الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة.

ما أهمية ذلك: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.5٪ إلى نطاق جديد من 4.25٪ إلى 4.5٪ في اجتماعه الأخير. وهذا بدوره سيرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ عام 2007. وقد صوّت كل أعضاء البنك المركزي الإثني عشر بالإجماع على زيادة معدلات الفائدة بنسبة 0.5٪.

ويُعد الارتفاع الأخير هو السابع على التوالي لكنه كان متماشياً مع تقديرات السوق. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: “لا يزال التضخم مرتفعاً مما يُظهر عمق أزمة العرض والطلب بفعل تأثير الجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع”.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 7.1٪ في نوفمبر، مقارنة بمستوى الذروة لعام 2022 عند 9.1٪ في يونيو.

إلى جانب ذلك، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً توقعات اقتصادية جديدة لـمخطط “dot plot” حيث يرى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الآن بأن معدل الفائدة النهائي لعام 2023 سيكون عند 5.1٪ مقارنة بـ 4.6٪ المشار إليها في سبتمبر. ومن المتوقع الآن حدوث تخفيض في أسعار الفائدة فقط في عام 2024.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لبعض الوقت، حتى ينخفض التضخم إلى المستوى المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 2٪.

من ناحية أخرى، هبط مؤشر داو جونز 142.29 نقطة بما يعادل 0.42٪ ليستقر عند 33966.35 يوم الأربعاء. وخسر مؤشر إس آند بي 500 حوالي 0.61% ليصل إلى 3995.32، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.79٪ إلى 11740.92.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية حيث سيتم الإعلان اليوم عن بيانات مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة الأولية والإنتاج الصناعي. إذ من المتوقع نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.2٪ فقط في نوفمبر. في حين يتوقع المحللون أن تزداد طلبات إعانة البطالة إلى 235 ألف في الأسبوع الأخير من 230 ألف في الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد تراجعه بنسبة 0.1٪ في أكتوبر.

السوق اليوم

سيكون الجنيه الاسترليني محط اهتمام المتداولين اليوم قبل إعلان بنك انكلترا عن قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

الملخص: تداول زوج العملات “الجنيه الاسترليني/الدولار” بصورة إيجابية يوم أمس بعد بيانات التضخم من بريطانيا.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء تراجع مستويات التضخم في المملكة المتحدة من أعلى مستوى لها في 41 عاماً في نوفمبر. وقد انخفض معدل التضخم السنوي البريطاني إلى 10.7٪ في نوفمبر من 11.1٪ في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1981. وجاء الرقم الأخير أقل من توقعات السوق عند 10.9٪.

كما أظهر تقرير الوظائف البريطاني ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7٪ في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من 3.6٪ في الفترة السابقة، في حين ارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 6.1٪ أعلى من المتوقع على أساس سنوي.

وقد رفع مهندسو السياسة المالية في المملكة المتحدة أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 للسيطرة على التضخم المرتفع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك انكلترا عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس يوم الخميس بعد زيادة 75 نقطة أساس في الاجتماع السابق، والتي كانت أكبر زيادة منذ 33 عامًا. وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة بعد وقت قصير من قراءة مؤشر أسعار المستهلك المحلي.

وقد ارتفع زوج العملات GBP/USD بحوالي 0.5٪ إلى 1.2425 يوم الأربعاء.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية تعاملاتها يوم أمس على انخفاض حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.09٪ و 0.26٪ و 0.21٪ و 0.02٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة ومؤشر مناخ التصنيع ومؤشر مناخ الأعمال ومعدل التضخم في فرنسا، والميزان التجاري الإسباني، ومؤشر إنشاء المنازل الجديدة في كندا. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر التصنيع إمباير ستيت ومؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا وتغير مخزونات الأعمال ومخزونات الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني.