إغلاق متباين للأسهم الأمريكية قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي

الأخبار الهامة لليوم

أعلنت القوات العسكرية الروسية عن خطط لبناء ممر إنساني لمساعدة المدنيين على إخلاء مصنع أزوت في مدينة سيفيرودونتسك. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل طفيف بعد الأخبار.

ارتفعت طلبات شراء الآلات في اليابان بنسبة 10.8٪ في أبريل، مقابل توقعات بانكماش بنسبة 1.5٪. وهو ما دفع زوج العملات “الين/الدولار” للصعود في التعاملات الآسيوية المبكرة هذا اليوم.

انخفض مؤشر معهد وستباك – ملبورن الأسترالي لثقة المستهلك بنسبة 4.5٪ في يونيو. وعلى الرغم من انخفاض المؤشر للشهر السابع على التوالي، حافظ زوج العملات AUD/USD على اتجاهه الصعودي.

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها يوم الثلاثاء على انخفاض بعد تسجيلها خسائر حادة في الجلسات السابقة.

ما حدث: بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء اجتماعه حول السياسة النقدية والذي يستمر لمدة يومين، ويتوقع المحللون رفع سعر الفائدة مرة أخرى اليوم.

ما أهمية ذلك: تعرّضت وول ستريت لضغوط حيث يتوقع المستثمرون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء في محاولة لمكافحة ارتفاع التضخم.

كما أدى ارتفاع أسعار الخزينة إلى ممارسة بعض الضغط على الأسهم الأمريكية حيث ارتفع معدل الـ 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً.

وهوت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الاثنين حيث وصل مؤشر S&P 500 إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2021. واستقر المؤشر في منطقة السوق الهبوطية للمرة الأولى منذ عام 2020.

فيما حققت الأسهم الأمريكية انتعاشاً طفيفاً يوم الثلاثاء مع بعض الدعم من إصدار بيانات التضخم. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين النهائي بنسبة 0.8٪ في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في أبريل. باستثناء مكونات الغذاء والطاقة والتجارة، ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 0.5٪ في مايو، أقل من توقعات السوق البالغة 0.6٪.

في حين كان قطاع الطاقة من بين الأفضل أداءً بسبب مكاسب أسهم شركات أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن وفيليبس 66. في المقابل، تراجعت أسهم شركات السفر مرة أخرى مع انخفاض أسهم الخطوط النرويجية القابضة وخطوط دلتا الجوية.

بدوره، تراجع مؤشر داو جونز بنحو 152 نقطة أو 0.50٪ ليغلق عند 30364.83 يوم الثلاثاء بعد أن صعد بنحو 170 نقطة في وقت سابق خلال الجلسة. وكان المؤشر المُكوّن من 30 سهماً قد انخفض بنسبة 2.8٪ يوم الاثنين. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38٪ ليغلق عند 3735.48.

مع ذلك، خالف مؤشر ناسداك 100 الاتجاه السائد وارتفع بنسبة 0.21٪ ليستقر عند 11311.69 يوم الثلاثاء. وقفزت أسهم FedEx بما يزيد عن 14٪ بعد أن أعلنت الشركة عن إجراءات لزيادة قيمة المساهمين ورفع أرباحها ربع السنوية من 75 سنتاً لكل سهم إلى 1.15 دولار للسهم.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون قرار سعر الفائدة الفيدرالي اليوم حيث تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس.

كما سيظل التركيز اليوم على إصدار البيانات الاقتصادية حول مبيعات التجزئة وأسعار الاستيراد والتصدير.

السوق اليوم

سيكون اليورو موضع تركيز المستثمرين قبل صدور تقريرين اقتصاديين هامين من منطقة اليورو.

الملخص: سجل زوج العملات EUR/USD مكاسب يوم الثلاثاء بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى الدعم 1.0400 دولار يوم الاثنين.

التفاصيل: انخفض زوج العملات “اليورو/الدولار” إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات في منتصف شهر مايو وخسر حوالي 8٪ هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد فوق سعر الفائدة في أوروبا.

حالياً هناك توقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بما يصل إلى 75 نقطة أساس يوم الأربعاء والذي سيواصل في دعم الدولار الأمريكي. وقد قفز مؤشر الدولار الأمريكي إلى أقوى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وقد تلقت معنويات المستثمرين الدعم بفعل البيانات الاقتصادية الصادرة من ألمانيا. إذ ارتفع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى -28 في يونيو من -34.3 في الشهر السابق.

وارتفع زوج العملات EUR/USD بحوالي 0.1٪ ليستقر عند 1.0418 دولار يوم الثلاثاء.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور البيانات الاقتصادية عن الإنتاج الصناعي والميزان التجاري من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ في أبريل. فيما تشير التقديرات إلى اتساع العجز التجاري في منطقة اليورو إلى 23 مليار يورو في أبريل من 16.4 مليار يورو في الشهر السابق.

أيضاً ستراقب الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المقرر اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء مع تراجع FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.25٪ و 0.91٪ و 1.20٪ و 1.26٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، ومعدل التضخم في فرنسا، وطلبات الرهن العقاري ومؤشر إمباير ستيت للتصنيع ومخزونات الأعمال ومؤشر سوق الإسكان HB ومخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر النشاط الاقتصادي IBC-Br البرازيلي.