الأسهم الأمريكية تفشل في الحفاظ على مكاسبها بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

الأخبار الهامة لليوم

بدأت السلطات في منطقة كييف إغلاق نظام توليد الطاقة بعد زيادة في الاستهلاك. واصل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذا آمنا ارتفاعه صباح اليوم.

رفعت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.25٪ في اجتماعها في نوفمبر. على الرغم من أن هذه هي الزيادة السادسة في سعر الفائدة هذا العام ، إلا أن زوج العملات HKD / USD ظل تحت الضغط.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أيرلندا إلى 53.2 في أكتوبر ، من قراءة عند 54.1 قبل شهر. ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات في البلاد الذي لا يزال في منطقة التوسع أدى إلى ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب العام في الصين إلى 48.3 في أكتوبر، من 48.5 في الشهر السابق. انخفض المؤشر المركب في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ مايو مما مارس ضغوطا على زوج العملات الأجنبية CNY / USD.

واتسع الفائض التجاري الأسترالي إلى 12.44 مليار دولار أسترالي في سبتمبر، مقابل 8.66 مليار دولار أسترالي في الشهر السابق. تجاوزت القراءة الأخيرة بسهولة تقديرات السوق البالغة 8.85 مليار دولار أسترالي ودفعت زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى الارتفاع في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

ما يحدث: استقرت الأسهم الأمريكية على انخفاض في جلسة متقلبة أخرى يوم الأربعاء ، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

ما حدث: ارتفعت الأسهم بشكل حاد مباشرة بعد أن أعلن البنك المركزي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

ومع ذلك، تريث المستثمرون قليلا بعد تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل صدور بعض التقارير الاقتصادية الكبيرة.

ما أهمية ذلك: رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75٪ و 4٪ في اجتماعه في نوفمبر ، بما يتماشى مع توقعات السوق. صوت صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع لصالح الزيادة الأخيرة.

وتأتي الخطوة الأخيرة في الوقت الذي يتم فيه رفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي والزيادة الرابعة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

استمرت الأسواق في التكهن بتباطؤ في رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ومع ذلك ، خلال مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن سعر الفائدة ، قال باول إنه من السابق لأوانه التكهن بتوقف مؤقت في زيادات أسعار الفائدة.

وجاء البيان الأخير بعد أن أبلغت وزارة العمل عن إضافة 263 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 3.5٪.

على الرغم من تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي إلى 8.2٪ في سبتمبر ، إلا أنه لا يزال أعلى من تقديرات السوق البالغة 8.1٪. كما تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 6.6٪ ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 1982.

كما استجاب المستثمرون لإعلان بعض الشركات الكبرى عن أرباحها. انخفضت أسهم Airbnb بنحو 13٪ يوم الأربعاء ، على الرغم من النتائج الفصلية المتفائلة ، حيث أصدرت الإدارة توقعات إيرادات قاتمة لربع العطلات. انخفضت أسهم ZoomInfo Technologies بنحو 29٪. على الرغم من أن الشركة تمكنت من تجاوز تقديرات الأرباح للربع الثالث ، إلا أنها خفضت توقعاتها للتدفق النقدي الحر.

سجلت أسهم وول ستريت مكاسب بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سعر الفائدة، حيث قفز مؤشر داو جونز بنحو 300 نقطة. ومع ذلك، تحولت الأسواق إلى الاتجاه الهبوطي بعد تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر داو جونز بنحو 505 نقاط، أو 1.55٪، ليغلق عند 32,147.76 يوم الأربعاء، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5٪ إلى 3,759.69 وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.39٪ ليستقر عند 10,906.34.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون إصدار التقارير الاقتصادية عن الميزان التجاري ومطالبات البطالة الأولية ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يتسع العجز التجاري الأمريكي، الذي تقلص إلى 67.4 مليار دولار في أغسطس، إلى 72 مليار دولار في سبتمبر. ويتوقع المحللون أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 223 ألفا في الأسبوع الأخير، مقارنة ب 217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM إلى 54.5 في أكتوبر، من 56.7 في سبتمبر.

كما ستظل البيانات المتعلقة بالوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة لشهر أكتوبر، المقرر صدورها يوم الجمعة، في بؤرة التركيز.

السوق اليوم

سيكون النفط الخام محط الاهتمام اليوم بعد إغلاقه على ارتفاع يوم الأربعاء

الملخص: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، بعد انكماش مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الأخير.

التفاصيل: أدت سياسة الصين الصارمة الخالية من كوفيد إلى الحد من مكاسب النفط حتى الآن هذا العام ، من خلال الحد من الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 3.115 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر تشرين الأول مقارنة بتوقعات السوق بزيادة قدرها 0.367 مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.257 مليون ، مقارنة بتقديرات انخفاض 1.358 مليون ، في حين نمت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 0.427 مليون ، مقابل توقعات بانخفاض 0.56 مليون.

ويبدو أن مجموعة أوبك+ لم ترتدع عن خطتها لخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا في نوفمبر. وتعتقد الأسواق أن الكارتل سيواصل التدخل في أسواق النفط لدعم الأسعار.

وأضاف خام برنت تسليم يناير 1.51 دولار ليستقر عند 96.16 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.63 دولار ليغلق عند 90.00 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وفي تداولات الطاقة الأخرى، ارتفع البنزين بالجملة تسليم ديسمبر 11 سنتا إلى 2.70 دولار للجالون، في حين ارتفع الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 56 سنتا إلى 6.27 دولار لكل 1000 قدم مكعب.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق تقرير إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الغاز الطبيعي اليوم. نمت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 52 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر. وسيراقب التجار أيضا الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، والمقرر أن يبدأ في 5 ديسمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.58٪ و 0.61٪ و 0.81٪ و 0.29٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في روسيا، ومعدل التضخم في تركيا، وأسعار المنتجين، ومؤشر أسعار المستهلك وإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، ومؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في جنوب أفريقيا، وتضخم IPC-Fipe في البرازيل، وتغير البطالة في إسبانيا، وعدد السياح الأجانب الوافدين ومبيعات السيارات الجديدة، ومعدل البطالة في إيطاليا، ومؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي وقرار سعر الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا، ومعدل البطالة في منطقة اليورو، تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا، وعرض النقود في الهند M3، واجتماع لجنة الميزان التجاري والسياسة النقدية، وتخفيضات الوظائف في تشالنجر الأمريكية، وتكاليف وحدة العمل، وإنتاجية العمالة غير الزراعية، ومؤشر مديري المشتريات المركب، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي وطلبيات المصانع، والميزان التجاري الكندي وقيمة تراخيص البناء، فضلا عن قرار سعر الفائدة في المملكة العربية السعودية.