انخفاض الأسهم الأمريكية بعد تسجيل مكاسب أسبوعية

الأخبار الهامة لليوم

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن روسيا تخطط لشن هجوم كبير في الأسابيع المقبلة. وأضاف ريزنيكوف أن أوكرانيا تمتلك الجنود والموارد اللازمة لصد الهجوم. بدوره ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.12٪ صباح اليوم.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض السعودي إلى 58.2 في يناير بعد بلوغه أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 56.9 في الشهر السابق. وعلى الرغم من أن هذا هو الشهر التاسع والعشرون على التوالي من الزيادة في القطاع الخاص غير النفطي، إلا أن زوج العملات “الريال السعودي/الدولار الأمريكي” ظل ثابتاً على نطاق واسع.

تقلّصت مبيعات التجزئة الأسترالية بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 34.47 مليار دولار أسترالي في ديسمبر، متراجعة من زيادة بنسبة 1.7٪ في الشهر السابق. وكان هذا أول انخفاض في مبيعات التجزئة لعام 2022 وأدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

لمحة سريعة: قام المستثمرون ببيع أسهم بعض الشركات الأمريكية الكبرى يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص NFP.

ما حدث: أثار تقرير (NFP) مخاوف من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

ما أهمية ذلك: قال مكتب إحصاءات العمل بأن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف بشكل غير متوقع 517000 وظيفة في يناير 2023 وهو أكبر رقم منذ يوليو. ولم يكن الرقم الرئيسي أعلى من متوسط المكاسب الشهرية البالغة 401 ألف في عام 2022 فحسب، بل جاء أيضاً أعلى بكثير من توقعات السوق بـ 185 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4٪ في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969. وكان الرقم أيضاً أفضل من التوقعات عند 3.6٪. إذ انخفض عدد العاطلين عن العمل في البلاد بمقدار 28000 عاطل إلى 5.69 مليون. وجاء هذا التقرير في أعقاب تقرير مطالبات البطالة والذي أظهر انخفاضاً في المطالبات الأسبوعية إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

وفي هذا السياق، يمنح سوق العمل القوي صانعي السياسة الفيدرالية مساحة أكبر للمناورة لمواصلة إجراءات التشديد النقدي.

كما عكس مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات قوة الاقتصاد الأمريكي. إذ تحسن الرقم بشكل غير متوقع إلى 55.2 في يناير بعد أن تراجع في ديسمبر إلى أدنى مستوى في عامين عند 49.2.

بينما تأثرت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بفعل النتائج المخيبة للآمال للشركات التقنية الكبرى مثل آبل وأمازون وألفابت.

وخسر مؤشر S&P 500 حوالي 1.04% ليصل إلى 4136.48، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.59٪ إلى 12006.95 يوم الجمعة. لكن رغم التراجع أضاف S&P 500 حوالي 1.6٪ للأسبوع. وصعد مؤشر ناسداك أكثر من 3.6٪ وهو الأسبوع الخامس على التوالي من المكاسب. في غضون ذلك انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.38٪ إلى 33926.01 يوم الجمعة وخسر حوالي 0.3٪ خلال الأسبوع.

ومن بين أكبر الخاسرين يوم الجمعة Amazon و Ford و Lumen Technologies و Intuit و Dollar Tree و Starbucks و Home Depot و 3M و Walt Disney و Salesforce.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون بيانات الميزان التجاري ومطالبات البطالة الأولية المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أيضاً تنتظر الأسواق أن تعلن شركات مثل Activision Blizzard و Simon Property Group و ON Semiconductor و Tyson Foods و Pinterest و Take-Two Interactive Software عن نتائجها الفصلية يوم الاثنين.

السوق اليوم

ستتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو النفط الخام بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

الملخص: انخفض كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت يوم الجمعة بسبب المخاوف التي أثارها تقرير الوظائف الأمريكي.

التفاصيل: تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في يناير مع إضافة 517 ألف وظيفة في الشهر.

وأثار سوق العمل القوي المخاوف حول استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثيراً مثبّطاً على الاقتصاد الأمريكي وبالتالي سينعكس ذلك على الطلب على النفط. علاوة على ذلك، تدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار الأمريكي. وهنا ستؤدي المكاسب الإضافية للدولار لجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.22٪ ليغلق عند 102.99 يوم الجمعة.

فيما ظل المستثمرون حذرين بشأن تداول النفط مع تقارير عن خفض السعودية للإمدادات. وأظهر مسح أجرته وكالة بلومبيرغ عن تراجع إنتاج أوبك من النفط الخام بنحو 60 ألف برميل يومياً في يناير. وقد قاد ذلك خفض المملكة العربية السعودية للإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً والذي قابله إلى حد ما مكاسب طفيفة من قبل أعضاء آخرين.

من جهتها وافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على فرض حد أقصى قدره 100 دولار للبرميل على مبيعات المنتجات البترولية الروسية، بما في ذلك الديزل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط لعقود مارس 2.49 دولار أو 3.3٪ ليغلق عند 73.39 دولار بعد جلسة تداول متقلبة يوم الجمعة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 79.94 دولار للبرميل.

ما هي التوقعات: يترقب المستثمرون أنباء عن مناقشة مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي قرار وضع سقف للخام الروسي عند مستوى 60 دولار في شهر مارس. أيضاً تتطلع الأسواق إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدوره يوم الأربعاء.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية بصورة متباينة يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 و CAC 40 و FTSE 100 بنسبة 0.34٪ و 0.94٪ و 1.04٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشرا DAX و IBEX 35 بنسبة 0.21٪ و 0.04٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا ومبيعات التجزئة وطلبات المصانع في ألمانيا، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء S&P في منطقة اليورو وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومؤشر Ivey الكندي، بالإضافة إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد.