الأسهم الأمريكية تصل إلى مستويات قياسية بعد بيانات التضخم

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة، لتصل المؤشرات الثلاثة الرئيسية إلى مستويات إغلاق قياسية.

ما الذي حدث: ساعد تقرير التضخم الأمريكي الأضعف من المتوقع مؤشر S&P 500 على تسجيل أقوى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أغسطس.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل بكثير من المتوقع في سبتمبر، حيث تم تعويض ارتفاع تكلفة البنزين بتراجع في معدل الإيجارات. وسجّل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3% في سبتمبر مقابل 2.9% في أغسطس، لكنه جاء أقل من توقعات السوق البالغة 3.1%.

وصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الذي كان مقرراً أصلاً في 15 أكتوبر، يوم الجمعة على الرغم من إغلاق الحكومة الذي تسبب في تأخير العديد من الإصدارات البيانية.

كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر S&P العالمي المجمع لمديري المشتريات إلى 54.8 في أكتوبر مقابل 53.9 في الشهر السابق، مسجّلاً أقوى قراءة منذ يوليو. فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان إلى 53.6 في أكتوبر مقابل 55.1 في سبتمبر، بينما تراجعت توقعات التضخم للسنة القادمة للشهر الثاني على التوالي إلى 4.6% في أكتوبر.

بنفس السياق، تعتقد الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يسير في مسار خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

على صعيد أرباح الشركات، أعلنت حتى الآن 143 شركة من شركات S&P 500 عن نتائج أرباحها، ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط نمو الأرباح للربع الثالث 10.4% على أساس سنوي، مقابل توقعات نمو قدرها 8.8% في 1 أكتوبر.

إذ ارتفعت أسهم فورد بأكثر من 12% بعد أن تجاوزت أرباح الشركة للربع الثالث التقديرات، فيما صعدت أسهم جنرال دايناميكس بنحو 3% بعد تجاوزها توقعات السوق للربع الأخير.

كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا بشكل حاد، حيث أغلق سهم إنتل مرتفعاً بعد عودة الشركة لتحقيق الأرباح وتقديم توقعات قوية للإيرادات. وصعد سهم انفيديا بنسبة 2.3%، فيما ارتفع سهم ألفابت بنسبة 2.7% خلال الجلسة.

إلى جانب ذلك، تلقت أسهم القطاع المالي أيضاً دفعة بسبب توقعات بتوفير سياسة نقدية أكثر تيسيراً دعماً للإقراض، حيث ارتفعت أسهم JPMorgan وGoldman Sachs وBank of America وCiti يوم الجمعة.

قفز مؤشر داو جونز 472.51 نقطة أو 1.01% ليغلق عند 47,207.12 يوم الجمعة، بينما أضاف S&P 500 نسبة 0.79% ليصل إلى 6,791.69، وصعد ناسداك 100 بنسبة 1.04% ليغلق عند 25,358.16.

ما الذي يجب متابعته: يترقب المستثمرون صدور تقارير أرباح مجموعة من الشركات الكبرى بما في ذلك مايكروسوفت وميتا وألفابت وآبل وأمازون هذا الأسبوع.

سيتم اليوم الإعلان عن بيانات مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (1830 بتوقيت الإمارات)، حيث من المتوقع أن يتحسن مؤشر النشاط التجاري العام لتصنيع تكساس من -8.7 في سبتمبر مقابل -1.7 في الشهر السابق إلى -2 في أكتوبر.

الأسواق اليوم

سيكون اليورو محط اهتمام المتعاملين اليوم قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية

الملخص: ارتفع زوج العملات اليورو/الدولار EUR/USD هذا الصباح مع استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ مايو 2024، مدعوماً بقوة قطاع الخدمات واستقرار نسبي في النشاط الصناعي.

وقفز مؤشر HCOB المجمّع لمنطقة اليورو إلى 52.2 في أكتوبر مقابل 51.2 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 51. كما ارتفع مؤشر PMI الصناعي لمنطقة اليورو إلى 50 في أكتوبر مقابل 49.8 في سبتمبر، فيما صعد مؤشر PMI الخدمي إلى 52.6 مقابل 51.3 في الشهر السابق.

أيضاً ارتفع مؤشر HCOB المجمّع لألمانيا إلى 53.8 في أكتوبر مقابل 52 في الشهر السابق، بينما انخفض المؤشر المجمّع لفرنسا إلى 46.8 في أكتوبر مقابل 48.1 في سبتمبر.

فيما ساعد ضعف الدولار الأمريكي في دعم زوج EUR/USD هذا الصباح، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.78.

وكما ذكرنا، فقد ارتفع زوج EUR/USD بنحو 0.1% ليصل إلى 1.1647، بينما تراجع زوج EUR/GBP إلى 0.8735 هذا الصباح. وارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 575.76 يوم الجمعة.

ما الذي يجب متابعته: ستصدر اليوم بيانات حول القروض للشركات في منطقة اليورو (1300 بتوقيت الإمارات)، والقروض للأسر (1300)، وكمية المعروض النقدي M3 (1300). من المتوقع أن يرتفع إقراض البنوك للشركات غير المالية في منطقة اليورو إلى 3.2% في سبتمبر.

ويتوقع المحللون أن يقفز إقراض البنوك للأسر في منطقة اليورو بنسبة 2.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنةً بنمو 2.5% في أغسطس. فيما من المتوقع أن يرتفع المعروض النقدي M3، الذي ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي إلى 16.912 تريليون يورو في أغسطس، بنسبة 2.7% في سبتمبر.

الأسواق الأخرى: ارتفعت المؤشرات الآسيوية صباح هذا اليوم حيث صعد مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.65% ومؤشر KOSPI الكوري الجنوبي بنسبة 2.22%.

أخبار مهمة أخرى

صرّح الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا نجحت في اختبار صاروخ كروز Burevestnik القادر على حمل الأسلحة النووية. وقد أدى هذا الخبر إلى ارتفاع زوج RUB/USD في تداولات الفوركس هذا الصباح.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 10.4% على أساس سنوي ليصل إلى 573.75 مليار يوان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومع ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.2% على أساس سنوي في سبتمبر، مما دفع زوج CNY/USD للارتفاع في التعاملات الآسيوية المبكرة.

انخفضت أسعار المنازل الجديدة في كندا بنسبة 0.2% في سبتمبر مقارنة بانخفاض 0.3% في أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع زوج CAD/USD في جلسة تداول الفوركس الصباحية.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

في ألمانيا: مؤشر IFO لمناخ الأعمال ومؤشر الظروف الحالية ومؤشر التوقعات (1300). ومؤشر CBI البريطاني (1500). وفي الولايات المتحدة: مزاد سندات لأجل سنتين (1930) ومزاد سندات لأجل 5 سنوات (2100). كل الأوقات حسب توقيت دولة الإمارات.